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投資資訊
80億北向資金大撤離、中報窗口期關(guān)閉 機構(gòu)投資風(fēng)格切換?發(fā)布時間:2020-09-01    來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道

  8月最后一天,A股跳水,以下跌收官。

  A股的大反轉(zhuǎn)相當(dāng)出人意料。8月31日早盤,A股延續(xù)上一個交易日的反彈走勢高開高走,但午后風(fēng)云突變,北向資金變臉大幅賣出超100億,各大股指跳水,并一路走跌。

  資金大撤離

  8月31日,北向資金在最后一小時突然出現(xiàn)大反轉(zhuǎn),由此前早盤的大幅凈流入36億元,變?yōu)榇蠓鶅袅鞒?0億元,創(chuàng)出8月最大單日凈流出額。

  作為鮮明的對比,此前一個交易日,8月28日,北向資金剛創(chuàng)出8月最大單日凈流入額64億元。

  北向資金尾盤大幅流出,跟MSCI指數(shù)調(diào)整8月31日收盤前生效有關(guān),此外,此時也正值月末外資大調(diào)倉之時。

  同時,當(dāng)天滬深兩市主力凈流出269億元。

  不過,當(dāng)天兩市成交額仍有萬億元。萬億成交是牛市標(biāo)配,人氣尚在,這對投資人多少有些安慰。

  業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,此前A股已連續(xù)兩個交易日上漲,今日午后部分獲利盤離場,造成市場震蕩,問題不大。

  8月31日收盤,指數(shù)全線下跌,滬指失守3400點,報3395.68點,跌0.24%;深成指跌0.67%;創(chuàng)指跌1.07%。

  “今天指數(shù)高開低走,日內(nèi)波動較大。尤其是北上資金從上午最多時凈流入40億轉(zhuǎn)為收盤時的大幅凈流出,體現(xiàn)出外資近階段的搖擺情緒。這種情緒已經(jīng)影響到了整個市場,雖然國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健復(fù)蘇,但來自國際關(guān)系的不確定性一直壓制著指數(shù)進(jìn)一步向上突破?!饼堏A富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼指出。

  童第軼表示,指數(shù)在9月大概率會維持目前3200-3500點區(qū)間的盤整走勢。

  成恩資本董事長王璇認(rèn)為,今日大盤在券商帶動下上攻前高3458點,后遇阻回落,主要是由于外圍環(huán)境不確定因素加大以及前期高位資金解套壓力較大,整體上在確認(rèn)真正突破前,大盤將仍然維持震蕩整理格局。

  中報期食品飲料受歡迎

  8月31日盤中顯現(xiàn)的一些新動向值得關(guān)注。

  當(dāng)天盤面上,食品飲料行業(yè)表現(xiàn)最好。8月31日,申萬一級行業(yè)指數(shù)中食品飲料逆市上漲1.09%。

  其中,業(yè)績確定的白酒板塊走勢較為搶眼。酒鬼酒漲9.14%,舍得酒業(yè)漲 5.05%,口子窯漲4.34%,金徽酒漲 4.26%,水井坊漲3.50%。

  而貴州茅臺的股價在盤中再次創(chuàng)出歷史新高,突破1800大關(guān),達(dá)到1816元。只是收盤時漲幅收窄至1786.50元,收漲1.68%。

  食品飲料行業(yè)有6只個股逆市漲停,包括星湖科技、維維股份、有友食品、日辰股份、惠發(fā)食品、吉林森工。

  而食品飲料指數(shù)8月以來已上漲12.04%,是同期申萬一級28個行業(yè)指數(shù)中漲幅最高的。

  31日上市公司中報披露完畢,事實上,業(yè)績確定性較好的行業(yè),近期皆收獲了較好的表現(xiàn)。

  “在這種不確定性下,由業(yè)績帶來的確定性增長顯得難能可貴,近期個股的結(jié)構(gòu)性行情持續(xù)不斷,大部分集中在中報超預(yù)期的白馬公司之中。指數(shù)維持高位盤整,業(yè)績優(yōu)秀的個股輪番表現(xiàn),這種結(jié)構(gòu)性行情將繼續(xù)成為近期的主旋律?!蓖谳W說。

  前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示,從長期來看消費白馬股的品牌價值以及業(yè)績增長將會帶來長期的機會,從近幾個交易日的表現(xiàn)來看,已經(jīng)有抄底資金入場配置白酒、食品飲料、醫(yī)藥。

  而近期來自機構(gòu)的投資策略,重要的一條主線就是:尋找業(yè)績確定性和高景氣度行業(yè)板塊。

  業(yè)內(nèi)人士說,中報披露完畢之后,要跟隨機構(gòu)建倉的步伐。

  沃隆創(chuàng)鑫基金經(jīng)理黃界峰表示,9月份尚不具備支持市場大幅上漲的基礎(chǔ)。但考慮到經(jīng)過較長時間調(diào)整,部分績優(yōu)核心標(biāo)的估值已經(jīng)回歸合理區(qū)間,疊加國內(nèi)扎實的經(jīng)濟(jì)基本面和優(yōu)秀的疫情防控成果,整體市場重心會上移,后市中期看依然向好。

  “市場整體我們維持震蕩向上的判斷,短期重點關(guān)注業(yè)績超預(yù)期公司?!备粯s基金權(quán)益投資部總監(jiān)鄧宇翔說。

  “重點關(guān)注業(yè)績基本面優(yōu)質(zhì)的細(xì)分行業(yè)龍頭公司。”成恩資本董事長王璇說。

  加倉醫(yī)藥、科技的時機到了?

  而此前強勢的兩大領(lǐng)域——醫(yī)藥、科技,8月以來出現(xiàn)明顯示回調(diào)。

  8月,醫(yī)藥生物指數(shù)下跌2.77%,排在申萬一級28個行業(yè)指數(shù)中跌幅前三名。

  同期,相關(guān)科技板塊下跌——電子跌1.34%,通信跌0.85%,計算機跌0.27%,這三個指數(shù)都排在申萬一級28個行業(yè)指數(shù)8月跌幅前7名。

  值得注意的是,隨著回調(diào),科技、醫(yī)藥部分股價已從高位回調(diào)20%-30%,機構(gòu)人士在關(guān)注這類股票的回調(diào)投資機會,目前有部分機構(gòu)已開始分批建倉。

  富榮基金權(quán)益投資部總監(jiān)鄧宇翔表示,前期強勢的科技股近期表現(xiàn)乏力,市場對華為手機、基站等業(yè)務(wù)的悲觀預(yù)期所致,尤其是高位如半導(dǎo)體等板塊的回撤幅度較大。短期來看Q3科技產(chǎn)業(yè)鏈景氣度較Q2持平或略有復(fù)蘇,但外部因素頻發(fā)短期的調(diào)整壓力較大。短期科技股尤其是半導(dǎo)體等與華為關(guān)聯(lián)度較高的板塊市場隱含了Q3業(yè)績和估值雙殺的預(yù)期。

  “但我們預(yù)計9月15日前后也大概率是情緒見底或利空落地的時點,因為拉長周期來看華為份額、產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整并不會影響國產(chǎn)替代趨勢,短期的情緒低點正是中長期布局的好時點?!编囉钕枵f。

  “9月市場還是趨于震蕩向上的走勢,前期熱門的科技和醫(yī)藥如果出現(xiàn)較大回調(diào),則是非常好的介入時機?!彼侥寂排啪W(wǎng)未來星基金經(jīng)理胡泊說。

  中信證券最新研報中表示:“可以開始配置調(diào)整已基本到位的科技龍頭?!?


(文章來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道)


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