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投資資訊
黃金交易提醒:金價(jià)退守1550!但投行押注多頭 后續(xù)上看1700關(guān)口發(fā)布時(shí)間:2020-02-05    來源:匯通網(wǎng)

    北京時(shí)間周三(2月5日)亞洲時(shí)段,現(xiàn)貨黃金震蕩微漲,連續(xù)兩個(gè)交易日下跌后市場(chǎng)存在一些調(diào)整需求。金價(jià)周二下跌逾1%,為減輕公共衛(wèi)生事件對(duì)經(jīng)濟(jì)影響的措施推動(dòng)一些投資者出脫避險(xiǎn)資產(chǎn),重返風(fēng)險(xiǎn)更高的資產(chǎn)。

  High Ridge Futures金屬交易部主管David Meger稱,全球股市,尤其是美國(guó)市場(chǎng)的戲劇性走勢(shì),清楚地表明對(duì)公共衛(wèi)生事件削弱GDP增長(zhǎng)的擔(dān)憂減輕,對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求也減少。日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注特朗普發(fā)表的國(guó)情咨文,演講內(nèi)容或影響金價(jià)走勢(shì)。


    隨著中國(guó)央行的新一輪舉措緩和了投資者的緊張情緒,華爾街股市延續(xù)由全球股市反彈推動(dòng)的漲勢(shì)。此外,美元走強(qiáng),使得黃金對(duì)持有其他貨幣的買家來說更加昂貴。一些交易商也開始消化美聯(lián)儲(chǔ)在6月前降息的預(yù)期;較低的利率降低了持有無收益黃金的機(jī)會(huì)成本。

  股市走高,令金價(jià)承壓

  美國(guó)股市納斯達(dá)克指數(shù)周二觸及紀(jì)錄高位,標(biāo)普500指數(shù)錄得約六個(gè)月來最大單日漲幅,因在中國(guó)央行出手干預(yù)后,對(duì)冠狀病毒疫情造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)打擊的擔(dān)憂消退。

  道瓊斯工業(yè)指數(shù)創(chuàng)下五個(gè)多月來最大單日漲幅,股市從前一周的大幅下跌中反彈。道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲407.82點(diǎn),或1.44%,報(bào)28,807.63點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)上漲48.67點(diǎn),或1.5%,報(bào)3,297.59點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)上漲194.57點(diǎn),或2.1%,報(bào)9,467.97點(diǎn)。

  歐洲股市創(chuàng)下近四個(gè)月來最大單日漲幅,因BP和嘉能可發(fā)布樂觀的業(yè)績(jī)報(bào)告,中國(guó)支持市場(chǎng)的舉措提振市場(chǎng)人氣。

  泛歐STOXX 600指數(shù)延續(xù)周一漲勢(shì)收盤上漲1.6%,此前市場(chǎng)對(duì)病毒的擔(dān)憂導(dǎo)致該指數(shù)上周大跌了3%。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)升1.55%,德股DAX指數(shù)上漲1.81%,法股CAC-40指數(shù)收高1.76%。

  投資者需要注意,一般黃金的價(jià)格走勢(shì)與股票的走勢(shì)相反。通常在股票牛市時(shí),股票和基金的價(jià)格會(huì)出現(xiàn)上漲,這時(shí)股票市場(chǎng)帶走較多的資金,導(dǎo)致黃金的價(jià)格下跌。如果股票市場(chǎng)比較疲軟,這時(shí)股票市場(chǎng)中的資金可能會(huì)選擇離場(chǎng),這時(shí)離場(chǎng)的資金可能會(huì)選擇其它的投資渠道,這時(shí)就有可能推動(dòng)黃金價(jià)格的上漲。

  美國(guó)制造業(yè)反彈,但尚未走出困境

  美國(guó)制造業(yè)活動(dòng)在連續(xù)五個(gè)月萎縮后,1月意外出現(xiàn)反彈,新訂單勁升,這為長(zhǎng)期低迷的企業(yè)投資可能已觸底帶來希望。

  在跡象顯示美國(guó)消費(fèi)者支出疲弱之際,企業(yè)投資反彈將對(duì)維持來到第11個(gè)年頭的史上持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張至關(guān)重要。ISM制造業(yè)數(shù)據(jù)在1月份改善。

  亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克周一稱,在通脹穩(wěn)定、美國(guó)經(jīng)濟(jì)十分接近充分就業(yè)的情況下,美聯(lián)儲(chǔ)將暫時(shí)能夠維持利率不變。

  但占美國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)11%的制造業(yè)并未走出困境。波音在1月暫停了陷入困境的737 MAX噴氣式客機(jī)的生產(chǎn),該客機(jī)發(fā)生兩起空難后于去年3月停飛。

  自2018年年中以來,全球經(jīng)濟(jì)一直在下滑,最近已經(jīng)企穩(wěn)。但分析師警告稱,制造業(yè)數(shù)據(jù)可能在一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)疲軟,因?yàn)?/span>波音減產(chǎn)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷。

  經(jīng)濟(jì)學(xué)家估計(jì),波音20多年來最大的裝配線停工可能會(huì)使美國(guó)第一季國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增幅至少減少0.5個(gè)百分點(diǎn)。2019年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.3%,是三年來最低,2018年增長(zhǎng)2.9%。

  富國(guó)證券高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Tim Quinlan說:“貿(mào)易沖突朝著緩和的方向邁出的第一步肯定帶來幫助,但我們才剛剛開始認(rèn)知突發(fā)公共衛(wèi)生事件的潛在影響?!?/span>

  盡管大部美聯(lián)儲(chǔ)分決策者暗示,除非前景發(fā)生重大變化,直至2020年末維持利率不變可能是合適的做法。但相比之下,交易員押注美聯(lián)儲(chǔ)需要在6月前再次降息,黃金將維持高位震蕩態(tài)勢(shì)。

  關(guān)注特朗普發(fā)表的國(guó)情咨文

  北京時(shí)間5日10:00整,美國(guó)總統(tǒng)特朗普將前往國(guó)會(huì)大廈發(fā)表他的第三次國(guó)情咨文演講,演講內(nèi)容關(guān)于其是否會(huì)提及彈劾問題。

  報(bào)道稱,美國(guó)眾議院議長(zhǎng)佩洛西宣布開始對(duì)總統(tǒng)進(jìn)行正式調(diào)查四個(gè)月后,她將在總統(tǒng)左肩上方的主席臺(tái)上就座,而特朗普本人將直面一屋子在數(shù)周前投票彈劾他的民主黨人。

  據(jù)報(bào)道,白宮一直對(duì)特朗普是否明確提出彈劾問題,以及談到的程度閃爍其詞。但一位高級(jí)官員表示,總統(tǒng)將傳達(dá)一個(gè)前瞻性信息,這一信息將奠定樂觀的愿景。

  除了關(guān)于特朗普是否會(huì)談到彈劾問題之外,白宮還表示,講話將重點(diǎn)放在政策上,并將重點(diǎn)放在總統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)成就上。該演講的主題是“美國(guó)歸來”(The American Comeback)。

  特朗普2日對(duì)福克斯新聞?wù)f,他將“談?wù)撐覀円呀?jīng)取得的成就”,聲稱“沒有人像我們?nèi)〉眠^這樣的成就?!?至于呼吁進(jìn)行兩黨合作的前景,特朗普稱,“我想”將來與民主黨領(lǐng)導(dǎo)層一起工作,但承認(rèn)“這很難”。

  特朗普還將就降低醫(yī)療保健成本問題向國(guó)會(huì)發(fā)出“特別呼吁”,并討論移民問題。據(jù)海關(guān)與邊境保護(hù)局稱,特朗普在邊境地區(qū)建造了約177公里的新隔離墻。

  黃金將在今年啟動(dòng)牛市?1700美元是阻力目標(biāo)

  在2月份大宗商品更新中表示,由于全球經(jīng)濟(jì)疲軟和債券收益率不斷下降,黃金仍可能是今年表現(xiàn)最佳的股票。在當(dāng)前宏觀環(huán)境下,貴金屬最有可能升值價(jià)格。

  彭博資訊高級(jí)大宗商品策略師麥克·麥格隆表示,貴金屬仍然是價(jià)格升值的中心,債券收益率下降。全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期的持續(xù)下降趨勢(shì)是由冠狀病毒和國(guó)際貿(mào)易問題的關(guān)注所引起的。

  冠狀病毒對(duì)經(jīng)濟(jì)影響以及全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的總體放緩提振了麥格隆對(duì)黃金的展望,認(rèn)為金價(jià)仍處于起步階段,將在2020年成為主要的升值商品。

  黃金的牛市很可能在2020年持續(xù)。除非股市的反彈速度持續(xù)下去,大多數(shù)商品的價(jià)格和利率都有可能下降。而黃金是明顯的例外,交易量上升。

  2019年美聯(lián)儲(chǔ)降息和債券收益率下降,這金價(jià)的?基礎(chǔ)一直牢固,這有助于增強(qiáng)金價(jià)。黃金牛市中的下一個(gè)強(qiáng)勁阻力位將是1700美元。

  1月期金達(dá)到7年高點(diǎn),超過了2019年的峰值。2013年低迷時(shí)期的高位約1700美元提供了一個(gè)初步的阻力目標(biāo)。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的均值稍微回升,將使今年美聯(lián)儲(chǔ)放松期貨定價(jià),黃金上漲和債券收益率在2020年第一個(gè)月下降的難題得以解決。

  投行對(duì)金價(jià)后市展望

  紐約商品交易所黃金期貨市場(chǎng)交投最活躍的4月黃金期價(jià)4日比前一交易日下跌26.9美元,收于每盎司1555.5美元,跌幅為1.7%。道明證券(TDS)指出,避險(xiǎn)情緒的減弱使得黃金承壓;此前大幅增持的黃金ETF和期金大量多頭持倉(cāng)都可能因?yàn)橐恍┩顿Y者離場(chǎng)而下降,使得金價(jià)進(jìn)一步承壓。

  荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)分析師Warren Patterson表示,市場(chǎng)的不確定性在支撐著金價(jià),其下行支撐仍然是比較好的。受此影響,市場(chǎng)對(duì)今年6月美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期有所升溫;美元指數(shù)表現(xiàn)較為穩(wěn)定,此前本周一收獲了一個(gè)月以來最大漲幅。市場(chǎng)仍然有大量避險(xiǎn)需求,這從黃金ETF持有量的增加客源看出。

  技術(shù)分析師Wang Tao表示,現(xiàn)貨黃金價(jià)格在1573至1582美元/盎司間將是較為中性的,任何一個(gè)方向的突破都表明了多頭或者空頭占上風(fēng)。

  Kshitij咨詢服務(wù)團(tuán)隊(duì)表示,金價(jià)維持在短期支撐1570美元/盎司上方,但只要無法突破1600美元/盎司附近的阻力,那么金價(jià)中期內(nèi)可能最終會(huì)跌向1540美元/盎司或者1520美元/盎司。

  摩根大通(JP Morgan)指出,從估值的角度來看,1月初金價(jià)大漲了差不多130美元,這些漲幅大部分都被保留住了,因此近期出現(xiàn)一些回落是正常的。

  RBC Wealth Management董事總經(jīng)理George Gero在一份報(bào)告中表示,在更多政治和經(jīng)濟(jì)消息出現(xiàn)之前,金價(jià)應(yīng)保持在每盎司1550-1600美元的區(qū)間內(nèi)。

  此外,美元走強(qiáng),使得黃金對(duì)持有其他貨幣的買家來說更加昂貴。一些交易商也開始消化美聯(lián)儲(chǔ)在6月前降息的預(yù)期;較低的利率降低了持有無收益黃金的機(jī)會(huì)成本。

(文章來源:匯通網(wǎng))



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