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基金名稱

華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金（B類）

基金代碼

460003

基金類別

債券型

基金經理

陳東

基金管理人

華泰柏瑞基金管理有限公司

風險等級

R1低風險

基金托管人

招商銀行

成立日期

2007-12-03

客戶適合類型

C1保守型、C2穩(wěn)健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資目標

在控制本金下跌風險的前提下，充分利用資本市場各種資產定價不準確產生的投資機會，實現(xiàn)基金資產的持續(xù)穩(wěn)定增值。

投資理念

不同的資產類別具有其特定的風險收益特征。通過深入分析特定時期不同資產類別風險收益的相對變化趨勢和價值定位，并依此進行有效的資產配置，可以構造下跌風險可控，同時又具有良好收益的投資產品組合，以滿足低風險偏好客戶的投資需求。

投資范圍

本基金投資于固定收益類資產（包括國債、金融債、企業(yè)債、可轉換債券、資產支持證券、央行票據(jù)、債券回購、同業(yè)存款等）的比例不低于基金資產的80%，投資于風險類資產（固定收益類資產以外的其它資產，包括股票、權證等）的比例不超過基金資產的20%。本基金可以參與一級市場新股申購，并持有因在一級市場申購所獲得的股票以及因可轉債轉股所形成的股票，也可以直接投資于二級市場中的股票、權證等，還可以持有股票所派發(fā)的權證、可分離債券產生的權證。本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券（含政策性金融債、央行票據(jù)）不低于基金資產凈值的5%，本基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的3%。

投資策略

本基金總體投資策略包括以下三個方面：1、本基金將以固定收益類資產投資為基礎，以其投資收益為保障，參照固定比例組合保險機制（CPPI）對風險類資產上限進行動態(tài)調整，以有效保障投資組合本金的安全。2、固定收益類資產投資策略。3、風險類資產投資策略。

業(yè)績比較基準

中信全債指數(shù)×80%+一年期銀行定期存款稅后收益率×20%(2007/12/03-2015/09/30)

中債綜合指數(shù)收益率×80%+一年期銀行定期存款稅后收益率×20%(2015/10/01-至今)

風險收益特征

本基金屬主動管理的債券型證券投資基金，為證券投資基金中的較低風險較低收益品種，其預期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。本基金力爭通過主動投資追求適度風險水平下的較高收益。