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基金名稱(chēng)

華泰柏瑞積極優(yōu)選股票型證券投資基金

基金代碼

001097

基金類(lèi)別

股票型

基金經(jīng)理

方倫煜

基金管理人

華泰柏瑞基金管理有限公司

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

R3中風(fēng)險(xiǎn)

基金托管人

中國(guó)建設(shè)銀行

成立日期

2015-03-26

客戶(hù)適合類(lèi)型

C3平衡型、C4成長(zhǎng)型、C5積極型

投資目標(biāo)

基金以對(duì)經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)周期的研究判斷為基礎(chǔ)，優(yōu)選受益于經(jīng)濟(jì)發(fā)展、市場(chǎng)改革且處于行業(yè)領(lǐng)先地位的上市公司證券，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、債券（國(guó)債、金融債、企業(yè)/公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
本基金股票資產(chǎn)的投資比例占基金資產(chǎn)的80-95%；在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金和到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。  

投資策略

本基金以股票類(lèi)資產(chǎn)為主要投資工具，通過(guò)精選個(gè)股獲取資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值；通過(guò)適度的大類(lèi)資產(chǎn)配置來(lái)降低組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
本基金將“自上而下”的趨勢(shì)投資和“自下而上”的個(gè)股選擇相結(jié)合。投資決策的重點(diǎn)在于尋找具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ内厔?shì)，發(fā)現(xiàn)并投資于有能力把握趨勢(shì)并在競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)的公司。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

80%*滬深300指數(shù)收益率+20%*中信標(biāo)普國(guó)債指數(shù)收益率(2015/03/26-9/30)

80%*滬深300指數(shù)收益率+20%*中債國(guó)債總指數(shù)收益率(2015/10/1-至今)

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為股票型基金，預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。