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001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動混合型證券投資基金A類發(fā)布時間:2019-07-19    來源:基金

基金名稱

華泰柏瑞量化驅(qū)動混合型證券投資基金A類

基金代碼

001074

基金類別

混合型

基金經(jīng)理

田漢卿 盛豪

基金管理人

華泰柏瑞基金管理有限公司

風(fēng)險等級

R2中低風(fēng)險

基金托管人

中國銀行

成立日期

2015-03-24

客戶適合類型

C2穩(wěn)健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資目標(biāo)

利用定量投資模型,在有效控制風(fēng)險的前提下,追求資產(chǎn)的長期增值,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券(國債、金融債、企業(yè)/公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。

投資策略

本基金主要通過定量投資模型,選取并持有預(yù)期收益較好的股票構(gòu)成投資組合,在有效控制風(fēng)險的前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。但在極端市場情況下,為保護投資者的本金安全,股票資產(chǎn)比例可降至0%。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

95%*滬深300指數(shù)收益率+5%*銀行活期存款利率(稅后)

風(fēng)險收益特征

本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。


注:投資有風(fēng)險  入市須謹(jǐn)慎


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