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基金名稱

華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合型證券投資基金

基金代碼

460007

基金類別

混合型

基金經(jīng)理

呂慧建

基金管理人

華泰柏瑞基金管理有限公司

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

R3中風(fēng)險(xiǎn)

基金托管人

中國工商銀行

成立日期

2009-08-03

客戶適合類型

C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資目標(biāo)

本基金通過采取自上而下和自下而上相結(jié)合的方法，從定量和定性的角度把握不同時(shí)期所蘊(yùn)含的行業(yè)和個(gè)股投資機(jī)會(huì)，在充分控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

投資理念

由于技術(shù)創(chuàng)新、投資需求、利率及貨幣供給、資產(chǎn)價(jià)格、大眾情緒等諸多因素波動(dòng)的影響，經(jīng)濟(jì)增長也呈現(xiàn)蕭條-景氣-繁榮-衰退的周期性波動(dòng)狀態(tài)。在經(jīng)濟(jì)周期的不同階段，各行業(yè)有著不同的基本面趨勢，行業(yè)估值也呈現(xiàn)不同的變化?；诠善惫乐迪蜷L期均值回歸的理論，以行業(yè)估值為基礎(chǔ)，以行業(yè)基本面趨勢的變化為契機(jī)，結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向，重點(diǎn)投資于估值低于長期均值且基本面趨勢呈良性變化的領(lǐng)先行業(yè)，通過主動(dòng)的投資組合管理獲取長期超額收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。此外，如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。
本基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%—95%；債券資產(chǎn)、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的5%—40%，其中，基金持有全部權(quán)證的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%，基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。  

投資策略

1、大類資產(chǎn)配置：本基金為股票型基金。大類資產(chǎn)配置不作為本基金的核心策略。但考慮到中國大陸A股市場現(xiàn)階段仍存在較大的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金將僅在股票資產(chǎn)整體出現(xiàn)較大程度高估或低估時(shí)進(jìn)行適度的大類資產(chǎn)配置調(diào)整，一般情況下本基金將保持大類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。2、自上而下的行業(yè)配置：本基金在股票投資中注重自上而下的行業(yè)配置，即以行業(yè)估值為基礎(chǔ)，以行業(yè)基本面趨勢變化為契機(jī)，結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向，在不同備選行業(yè)之間合理配置基金資產(chǎn)。3、個(gè)股投資：自下而上建立股票初選庫；在股票初選庫中建立股票精選庫。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

滬深300指數(shù)×80%＋上證國債指數(shù)×15%＋同業(yè)存款利率×5%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金屬主動(dòng)管理的股票型證券投資基金，為較高風(fēng)險(xiǎn)較高收益品種，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金。本基金力爭通過主動(dòng)投資追求適度風(fēng)險(xiǎn)水平下的較高收益。