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基金名稱 |
華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金（A類） |
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基金代碼 |
460002 |
基金類別 |
混合型 |
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基金經(jīng)理 |
方倫煜 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
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風(fēng)險等級 |
R3中風(fēng)險 |
基金托管人 |
中國銀行 |
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成立日期 |
2007-05-29 |
客戶適合類型 |
C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
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投資目標 |
本基金以長期投資為基本原則。通過嚴格的投資紀律約束和風(fēng)險管理手段，投資于具備持續(xù)突出增長能力的優(yōu)秀企業(yè)，輔以特定市場狀況下的大類資產(chǎn)配置調(diào)整，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
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投資理念 |
中國經(jīng)濟處于高速發(fā)展階段，而其發(fā)展的不均衡性使某些行業(yè)和企業(yè)出現(xiàn)極高的成長性。這種成長性來自于技術(shù)的變革，來自于消費方式的變化，來自于企業(yè)管理及經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)型，或者來自于政府政策的變化。本基金將致力于發(fā)掘并投資于高成長行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)，為投資者創(chuàng)造超額收益。 |
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投資范圍 |
基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的30%—95%；現(xiàn)金、債券資產(chǎn)、權(quán)證以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的5%-70%，其中，基金持有全部股改權(quán)證的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%，基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金投資組合中突出成長A 類、高速穩(wěn)定成長B 類和高速周期成長C 類股票的合計投資比例不低于股票資產(chǎn)的80%。 |
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投資策略 |
本基金以股票類資產(chǎn)為主要投資工具，通過精選個股獲取資產(chǎn)的長期增值；通過適度的大類資產(chǎn)配置來降低組合的系統(tǒng)性風(fēng)險。本基金將“自上而下”的趨勢投資和“自下而上”的個股選擇相結(jié)合。投資決策的重點在于尋找具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ内厔?，發(fā)現(xiàn)并投資于有能力把握趨勢并在競爭中處于優(yōu)勢的公司。 |
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業(yè)績比較基準 |
滬深300指數(shù)×60%+中信標普國債指數(shù)×40%(2007/05/29-2015/09/30) 滬深300指數(shù)×60%+中債國債總指數(shù)×40%(2015/10/1-至今) |
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風(fēng)險收益特征 |
本基金屬主動管理的混合型證券投資基金，為證券投資基金中的較高風(fēng)險較高收益品種，其預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。本基金力爭通過主動投資追求適度風(fēng)險水平下的較高收益。 |
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注：投資有風(fēng)險 入市須謹慎
華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金更新的招募說明書（正文）2019年第1號
華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金更新的招募說明書2020年第2號
