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基金名稱 |
華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金(C類) |
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基金代碼 |
002091 |
基金類別 |
混合型 |
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基金經(jīng)理 |
吳邦棟 羅遠航 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
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風險等級 |
R2中低風險 |
基金托管人 |
中國銀行 |
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成立日期 |
2015-11-19 |
客戶適合類型 |
C2穩(wěn)健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
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投資目標 |
在有效控制風險的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期增值，前瞻性地把握不同時期股票市場、債券市場和銀行間市場的收益率，力爭在中長期為投資者創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準的投資回報。 |
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投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券（國債、金融債、企業(yè)/公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 |
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投資策略 |
本基金為混合型基金，以獲取長期穩(wěn)定收益為目標。當股票市場的整體估值水平嚴重地偏離了企業(yè)實際的盈利狀況和預期的成長率，出現(xiàn)明顯的價值高估，如果不及時調整將可能給基金份額持有人帶來潛在的資本損失時，本基金將進行大類資產(chǎn)配置調整，降低股票資產(chǎn)的比例，同時相應提高債券等其他資產(chǎn)的比例。 |
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業(yè)績比較基準 |
一年期銀行定期存款利率（稅后）+1% |
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風險收益特征 |
本基金為混合型基金，其預期風險與預期收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。 |
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注： 投資有風險 入市須謹慎
華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書（摘要）2019年1號
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華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書2020年第4號
