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基金名稱 |
華泰柏瑞激勵動力靈活配置混合型證券投資基金（C類） |
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基金代碼 |
002082 |
基金類別 |
混合型 |
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基金經(jīng)理 |
徐曉杰 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
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風(fēng)險等級 |
R2中低風(fēng)險 |
基金托管人 |
中國銀行 |
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成立日期 |
2015-11-19 |
客戶適合類型 |
C2穩(wěn)健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
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投資目標(biāo) |
通過深入研究，本基金主要投資于已實施或?qū)嵤┘顧C(jī)制的優(yōu)質(zhì)上市公司的證券，以獲得激勵機(jī)制對公司業(yè)績長期的促進(jìn)，力爭為投資者創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
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投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、債券（國債、金融債、企業(yè)/公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金股票資產(chǎn)的投資比例占基金資產(chǎn)的0-95%，其中投資于激勵動力主題相關(guān)的證券資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 |
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投資策略 |
本基金為靈活配置混合型基金，基金管理人將跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)變量和國家財政、稅收和貨幣政策等指標(biāo)，判斷經(jīng)濟(jì)周期的階段和未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢，研究預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)和國家政策等因素對證券市場的影響，分析比較股票、債券等市場和不同金融工具的風(fēng)險收益特征，估計各子資產(chǎn)類的相關(guān)性矩陣，并在此基礎(chǔ)上確定基金資產(chǎn)在各類別資產(chǎn)間的分配比例。 |
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業(yè)績比較基準(zhǔn) |
滬深300指數(shù)收益率×70%+上證國債指數(shù)收益率×30% |
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風(fēng)險收益特征 |
本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。 |
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注：投資有風(fēng)險 入市須謹(jǐn)慎
華泰柏瑞激勵動力靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書（正文）2019年第1號
