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品種

交易策略

分析要點(diǎn)

歷史操作回顧

豆粕期權(quán)

看漲期權(quán)多單持有

CBOT大豆期貨周二收低，因技術(shù)性賣盤和中美達(dá)成貿(mào)易協(xié)議前景的不確定性，美國務(wù)卿蓬佩奧在接受媒體采訪時說，如果美中貿(mào)易協(xié)議不完美，總統(tǒng)特朗普將會予以拒絕。自2月22日中國宣布將購買約1000萬噸美國大豆以來，沒有跡象顯示美國與這個全球最大的大豆進(jìn)口國之間有任何新的出口活動。南美大豆逐步進(jìn)入收獲上市期，收割進(jìn)度也快于往年同期，而國內(nèi)由于非洲豬瘟蔓延導(dǎo)致下游需求疲弱，但由于第一季度進(jìn)口大豆到港量不大，因此預(yù)計(jì)m1905短期震蕩筑底概率較大，繼續(xù)關(guān)注3月中美領(lǐng)導(dǎo)人會晤情況。

3月1日早盤看漲期權(quán)多單輕倉介入

白糖

空單輕倉持有

ICE原糖期貨周二小幅反彈，但主要出產(chǎn)國巴西降雨，令供應(yīng)前景改善，對巴西新的供應(yīng)將很快沖擊市場的季節(jié)性預(yù)期令市場承壓。ISO稱，全球2018/19年度糖市供應(yīng)過剩量預(yù)計(jì)為64.10萬噸，盡管庫存居高不下，但供需平衡良好。國內(nèi)銷區(qū)價格較穩(wěn)，一季度整體仍處于供應(yīng)充裕階段，終端用戶大多根據(jù)庫存按需采購為主，近期出貨并未達(dá)到理想狀態(tài)，預(yù)計(jì)SR1905短期震蕩偏弱。

2月28日下午前期多單離場，3月5日早盤空單輕倉介入

棉花

暫時觀望

洲際交易所(ICE)期棉周二跳漲2%，觸及逾一周高位，因投資者回補(bǔ)空頭倉位，市場仍密切關(guān)注中美貿(mào)易談判方面的進(jìn)展。交投最活躍的5月棉花期貨收高1.48美分或2%，結(jié)算價報每磅74.61美分。棉花指數(shù)3128B價格為15533，與前一日現(xiàn)貨價格上漲了15；棉紗價格指數(shù)C32S價格為23130，與前一日現(xiàn)貨價格上漲了5。根據(jù)國內(nèi)各主要港口反饋，近期進(jìn)口棉到港量和出庫量，雙雙大幅增加。從整體供需角度看，當(dāng)前社會庫存仍處于高位，需求仍然保持相對穩(wěn)定，總體供需矛盾如何演變，還要看進(jìn)口配額的發(fā)放。后期企業(yè)開工情況、貿(mào)易談判進(jìn)度、3月份兩會政策預(yù)期、政策寬松效果成為影響行情波動變化的重要因素。操作上建議暫時觀望為宜。

2月25日離場觀望

蘋果

離場觀望

周二蘋果期貨主力1905合約減倉減量，期價繼續(xù)下探回升；最高11150，最低報10966，收盤11143，較上一交易日+1.12%。目前全國蘋果冷庫去庫存率為30.60%，同比去年同期冷庫消化進(jìn)度有所加快。其中山東冷庫庫容減少0.3%，陜西冷庫庫容減少0.5%，但主產(chǎn)區(qū)冷庫庫容減少量有所下滑，存儲商受情緒的催動，價格穩(wěn)中偏強(qiáng)。前期判斷期價或形成10500-11300區(qū)間震蕩，目前已經(jīng)觸及區(qū)間上沿，向上突破需要現(xiàn)貨支撐和市場資金參與信心，近期AP1905合約短期建議離場觀望。

2月27日多單離場

雞蛋

多單適量止盈

周二雞蛋1905合約日內(nèi)縮量震蕩收陽，最高報3416元/500千克，最低報3384元/500千克，收盤3410元/500千克，較上一交易日+0.41%。根據(jù)芝華數(shù)據(jù)，在產(chǎn)蛋雞數(shù)量持續(xù)減少、產(chǎn)能恢復(fù)緩慢；在養(yǎng)殖利潤的刺激下，育雛雞補(bǔ)欄數(shù)量實(shí)現(xiàn)連續(xù)四個月增長，其中1月補(bǔ)欄量環(huán)比增加22.62%，但較去年同期減少4.47%。我國南方地區(qū)多雨天氣將持續(xù)至3月上中旬。操作上, 考慮到未來多雨天氣將影響主銷區(qū)走貨和消費(fèi)。建議投資者05合約前期多單適量止盈，輕倉持有。

2月28日3360試多

黃金

暫時觀望

從宏觀面看今年停止縮表的可能性非常大，加息減緩也已成事實(shí)，美國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)沒有預(yù)期強(qiáng)勁，中長期看美元指數(shù)不存在走強(qiáng)的基礎(chǔ)，中長期看黃金有較好的預(yù)期。盤面看COMEX黃金上漲趨勢通道打破，這是去年11月以來最大的回調(diào)，周五大陰線已下探到60線，現(xiàn)在看起來下跌勢頭較強(qiáng)，但我認(rèn)為繼續(xù)下跌的可能性小，一是外盤黃金漲幅較大，所以回調(diào)也是理所當(dāng)然，二是再次碰到60線，存在較大的支撐；目前看再次橫盤整理的可能性較大，看內(nèi)盤的話走勢更弱，上周四破位20線多單離場，周五直接下破60線，整體看并沒有完全走壞，目前暫時觀望，不宜做空。

1月23日建議多單進(jìn)場；2月1日節(jié)前逢高減倉；2月28日多單離場

滬銅

暫時觀望

周二倫銅日內(nèi)上漲，收盤漲幅1.13%，滬銅夜盤下跌，收盤下跌0.26%，市場對中美談判有較好預(yù)期，需求端數(shù)據(jù)說明隨著節(jié)后的集中開工，需求逐步抬升，盤面看周五滬銅創(chuàng)近期新高后回落，直接回落下破50000關(guān)口，多頭暫時出局，

整體看倫銅已突破去年底部區(qū)域，滬銅還在底部區(qū)域的上沿， 短期看期銅開始震蕩回調(diào)，但幅度有限，可能在20日線企穩(wěn)，暫時觀望，待機(jī)進(jìn)場。

2月18日建議上破48740可輕倉試多

3月4日尾盤破50000多單離場

鐵礦石

建議空單持有

周二普氏指數(shù)漲1.2至USD88；港口成交PB粉穩(wěn) ，唐山港、山東港625；

從我的鋼鐵公布全球鐵礦日度發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)看，澳洲巴西發(fā)運(yùn)穩(wěn)定；需求端邯鄲區(qū)域鋼廠已經(jīng)逐步落實(shí)高爐停限產(chǎn)任務(wù)，意味著高爐開工率延續(xù)低位運(yùn)行，整體爐料需求提振有限。市場高低品價差收斂，一季度鋼廠利潤沒有擴(kuò)大驅(qū)動，期價大幅減倉震蕩回落。

1月23日尾盤建議530試空

1月25日建議建議空單破高點(diǎn)止損2月18日建議640-650試空

螺紋鋼

建議等沽空機(jī)會

周二唐山鋼坯跌10至3500出廠；上海三級螺紋現(xiàn)貨跌10至3870，北京河鋼三級螺紋跌20至3850；昨日政府工作報告沒有超預(yù)期政策表現(xiàn)，19年財(cái)政收支增速較18年減少，寬財(cái)政預(yù)期落空；增值稅下調(diào)3個點(diǎn)符合預(yù)期，但可能對工業(yè)品的價格波動空間產(chǎn)生降幅預(yù)期?，F(xiàn)貨方面建材成交大幅回落，需求跟進(jìn)緩慢。盤面多空資金大幅減倉回落，當(dāng)下庫存已經(jīng)是明牌，期現(xiàn)價格推高要看到需求擴(kuò)張，3月中上旬是供需鐘擺的時間窗，歷史上旺季去庫存價格大都表現(xiàn)下跌所以近期非常關(guān)鍵，盤面做多疲態(tài)已現(xiàn)震蕩等矛盾。

1月23日尾盤建議3650試空

1月24日建議空單破3680止損

2月22日建議3700-3750試空

3月3日建議空單破3830止損

塑料

建議空單持有

周二華東現(xiàn)貨穩(wěn)報8800元/噸；石化庫存95.5萬噸，港口和貿(mào)易商庫存累積，庫存尚未成功向下游轉(zhuǎn)移，表明短期供需壓力較大。3月中上旬進(jìn)口資源到港，利空因素還未兌現(xiàn)，盤面延續(xù)壓力位受阻，資金大幅減倉震蕩。

1月25日尾盤建議輕倉試空

1月30日尾盤建議短空離場

2月19日建議8650-8700試空