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品種

交易策略

分析要點

歷史操作回顧

豆粕期權(quán)

賣出跨式或?qū)捒缡教桌?/span>

CBOT大豆周五收高，因市場對美中貿(mào)易磋商前景樂觀，2月14-15日，在北京舉行第六輪中美經(jīng)貿(mào)高級別磋商，雙方就雙邊經(jīng)貿(mào)問題諒解備忘錄進行了具體磋商，將根據(jù)兩國元首確定的磋商期限抓緊工作，努力達成一致，商定將于下周在華盛頓繼續(xù)進行磋商。目前全球豐產(chǎn)基調(diào)不變，供應(yīng)仍然充裕。國內(nèi)由于非洲豬瘟蔓延，養(yǎng)殖戶補欄意愿較弱，且節(jié)后下游飼料廠及經(jīng)銷商提貨緩慢，市場對豆粕后市需求異常悲觀。預(yù)計m1905短期維持震蕩格局。

2月12日早盤看漲期權(quán)多單適量介入，13日早盤減持，15日早盤離場

白糖

日內(nèi)交易

ICE原糖期貨周五大幅上漲，因油價上漲推動升至近一個月高位，受減產(chǎn)帶動，布蘭特原油期貨價格觸及今年以來的最高水平。國內(nèi)方面，雖然節(jié)后廣西發(fā)布50萬噸臨儲的利好支撐盤面明顯上漲，但臨儲量少且現(xiàn)貨交投不活躍，使得期價很快便回落走低，一季度是傳統(tǒng)消費淡季，加上糖廠面臨較大的甘蔗兌付壓力，出貨意愿較強，即便短期存在一些終端補貨需求，也難以支撐基本面偏弱的市場格局，預(yù)計SR1905短期震蕩加劇

2月11日下午收盤前多單介入，13日早盤減持，14日早盤離場

蘋果

輕倉短多

周五蘋果期貨主力1905合約增倉放量，期價繼續(xù)上漲；最高11333，最低報11160，收盤11274，較上一交易日+0.66%。目前全國蘋果冷庫去庫存率為30.60%，同比去年同期冷庫消化進度有所加快。其中山東冷庫庫容減少0.3%，陜西冷庫庫容減少0.5%，但主產(chǎn)區(qū)冷庫庫容減少量有所下滑。隨著元宵節(jié)臨近，各個產(chǎn)區(qū)備貨基本都已經(jīng)開始，客商陸續(xù)趕 赴產(chǎn)區(qū)拿貨以準(zhǔn)備元宵節(jié)市場消化，加上，春節(jié)期間檔口出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象，極大增加了客商的備貨積極性。AP1905合約短期建議輕倉試多，不宜過度追多。

2月13日輕倉試多

雞蛋

日內(nèi)交易

上周周度平均價格為2.77元/斤，上周五當(dāng)天，全國雞蛋平均價格指數(shù)為2.77元/斤，較春節(jié)前第5周最后一天的3.69跌0.92元/斤，跌幅為24.93%。較上月同期的4.22跌1.45元/斤，跌幅為34.36%，截止上周五，全國各價格在2.33-3.3元/斤，較春節(jié)下跌0.5-1.13元/斤。不過，上周后半周，華北、東北及山東、河南等多個地區(qū)再遇降雪天氣，各地物流運輸受限，到貨不暢，上周五雞蛋價格止跌反彈。建議投資者05合約輕倉下單，，日內(nèi)交易為主。

1月4日日內(nèi)交易。

棉花

短空

洲際交易所(ICE)期棉周五幾無變動，因在為期三天的長周末前交易商密切關(guān)注中美貿(mào)易談判的進展。交投最活躍ICE3月期棉收高0.09美分，或0.13%，報每磅70.22美分。盤中交投區(qū)間為69.53-70.39美分。總的來看，受春節(jié)期間節(jié)日氣氛影響，目前市場仍未完全恢復(fù)，市場成交相對清淡，企業(yè)庫存仍是高位，基本面偏空，中美貿(mào)易方面，持續(xù)關(guān)注雙方還在華盛頓繼續(xù)進行的磋商。建議短空操作。

2月14日回調(diào)試空

黃金

多單持有

近期美元指數(shù)的強勢上漲，主要受到歐元區(qū)經(jīng)濟的持續(xù)惡化，以及脫歐的不確定性依然存在，導(dǎo)致歐元與英鎊的紛紛走弱，助漲了美元多頭，特朗普宣布美國進入國家緊急狀態(tài)，繞開邊境墻資金限制，導(dǎo)致美元指數(shù)下跌。盤面看COMEX黃金的走勢受到壓制，但并沒有出現(xiàn)明顯的下跌，始終處于高位震蕩調(diào)整狀態(tài)，現(xiàn)貨黃金仍守住1300關(guān)口上方，頂住了強勢美元的壓制，春節(jié)過后在岸人民幣大幅下跌，一定程度上支撐內(nèi)盤黃金高位盤整，周五內(nèi)外盤黃金再次上漲，顯示多頭趨勢沒有改變，后市仍有機會再創(chuàng)新高。

1月23日建議多單進場

2月1日節(jié)前逢高減倉

滬銅

滬銅上破48740可輕倉試多

周五倫銅日內(nèi)上漲，收盤漲幅1.42%，滬銅夜盤上漲，收盤漲幅0.91%，需求端中國1月未鍛軋銅及銅材進口47.9萬噸，觸及去年9月以來的最高水平，銅精礦進口量同比飆升17%，至190萬噸，說明隨著節(jié)后的集中開工，需求逐步抬升，中美商定下周在華盛頓繼續(xù)磋商，市場對談判預(yù)期保持樂觀。盤面看倫銅在春節(jié)期間沖高到盤整區(qū)高位后，受到壓力回落，回踩60線后得到支撐，周五大幅上漲，目前看期銅受整體的利好局勢有望繼續(xù)上漲，滬銅破48740可輕倉試多。

1月28日建議空單離場

鐵礦石

建議640-650試空

周五普氏指數(shù)跌0.45至USD87.35；港口PB粉價格小幅回落，山東港、唐山港640-645；截至2月15日，Mysteel調(diào)研163家鋼廠高爐開工率65.61%，較上一周減少0.14%；全國45個主要港口鐵礦石庫存為14414.21萬噸，較上周五增加440.26萬噸，日均疏港總量266.76萬噸，上周五為313.54萬噸假期中到貨量增加港口庫存回升，針對鐵礦價格飆漲鋼廠采購謹慎疏港量大幅回落。上周兩起事件支撐市場情緒，一是FMG公司自動化運礦卡車的駕駛系統(tǒng)出現(xiàn)問題引起火車相撞；二是VALE在馬來西亞混礦碼頭發(fā)生火災(zāi)，我的鋼鐵評估預(yù)計影響8條船發(fā)運，事件炒作盤面表現(xiàn)高位寬幅震蕩?？紤]到噸鋼利潤較高位回落200，單靠鐵礦刺激傳導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈價格大漲有些偏頗，預(yù)計沖高后回調(diào)概率仍存，二次沖高后考慮試空。

1月23日尾盤建議530試空

1月25日建議建議空單破高點止損

螺紋鋼

建議等反彈空

周末唐山鋼坯漲40至3430元/噸；上海三級螺紋跌30至3810，北京三級螺紋跌30至3830；周五公布的1月社融創(chuàng)歷史新高至4.6萬億，如果從規(guī)?？蠢酂o疑，但從結(jié)構(gòu)看居民貢獻近萬億，企業(yè)依賴債券和票據(jù)沖量，中長期貸款僅同比增加700多億并未顯示需求強勁，且居民短貸+長貸規(guī)模高位也未能阻止1月地產(chǎn)銷售下滑，至于票據(jù)更是在銀行體系空轉(zhuǎn)對應(yīng)投機需求，央行稱應(yīng)把1、2月份甚至一季度的數(shù)據(jù)統(tǒng)籌考察，不宜對單月數(shù)據(jù)過度關(guān)注。后面預(yù)計2、3月社融增速大概率回落，低位脈沖反復(fù)。克而瑞研究中心的研究報告顯示，2019年春節(jié)假期，房企普遍調(diào)降新推案力度，過去兩周(1月28日至2月10日)44個重點監(jiān)測城市新增供應(yīng)量明顯回落，同比下降29%。其中，二線城市供應(yīng)量顯著回落，同比跌幅多達42%；

地產(chǎn)銷售下滑傳導(dǎo)新開工回落只是時間問題，對應(yīng)鋼材需求和價格走弱也是和時間賽跑。短期有唐山環(huán)保事件影響，再者盤面跌至3600電爐鋼成本區(qū)支撐減倉反彈，暫時關(guān)注上方壓力等反彈衰竭。

1月23日尾盤建議3650試空

1月24日建議空單破3680止損

塑料

建議8700附近試空

周五化工價格弱保8700，煤化料價格低至8400；上周烯烴整體下挫，石化高庫存下游去化緩慢驅(qū)動價格回落。當(dāng)前從甲醇到烯烴仍然受制庫存壓力，下游陸續(xù)復(fù)工關(guān)注商家補庫情緒。短期區(qū)間震蕩，如果盤面反彈乏力延續(xù)逢高空思路直到價格打出低點。

1月25日尾盤建議輕倉試空

1月30日尾盤建議短空離場