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品種

交易策略

分析要點

歷史操作回顧

豆粕期權(quán)

看跌期權(quán)多單持有

CBOT大豆期貨周二下滑至近兩周低位，因技術(shù)性賣盤，且擔(dān)心最大大豆進(jìn)口國中國的需求，此前中國公布疲弱的貿(mào)易數(shù)據(jù)，包括12月大豆進(jìn)口大幅下降。美豆目前仍缺少來自中國的新需求，巴西統(tǒng)計機(jī)構(gòu)Conab稱，巴西的大豆作物產(chǎn)量較之前交易商預(yù)估的多，全球大豆供應(yīng)壓力依然較大。國內(nèi)方面，飼料企業(yè)已經(jīng)開始節(jié)前備貨，但在全球大豆供應(yīng)充足及國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)面臨首次下降的背景下，豆粕脹庫現(xiàn)象及豆粕庫存量依然在增加，因此預(yù)計m1905短期持續(xù)偏弱。

1月11日早盤看跌期權(quán)多單介入

白糖

多單繼續(xù)持有

ICE周二原糖期貨價格攀升至近七周以來的最高水平，由于投機(jī)者回補(bǔ)空頭頭寸和油價上漲，高油價鼓勵巴西更多地使用甘蔗生產(chǎn)生物燃料乙醇，而不是糖。印度預(yù)期向全球市場的糖出口將會減少，出口表現(xiàn)滯后，目前預(yù)計印度將出口250萬至350萬噸糖，遠(yuǎn)低于最初設(shè)定的500萬噸目標(biāo)。國內(nèi)廣西、云南等主產(chǎn)區(qū)天氣轉(zhuǎn)晴，生產(chǎn)恢復(fù)正常，整體供應(yīng)仍呈現(xiàn)上升趨勢，不過本周國內(nèi)市場也繼續(xù)春節(jié)前夕集中補(bǔ)貨階段，加之終端企業(yè)買漲不買跌的心理，銷區(qū)商家訂貨積極性增加，預(yù)計SR1905短期延續(xù)反彈。

1月8日早盤建議多單介入

蘋果

空單減持

周二蘋果期貨主力1905合約減倉縮量，期價報收類十字星；最高報10788，最低報10650，收盤10712，較上一交易日+0.53%。山東煙臺棲霞蘋果紙袋富士80#以上三級果價格在2.50-3.00元/斤，紙袋富士80#以上果農(nóng)貨一二級價格在4.00-5.00元/斤。替代品柑橘類豐收，與蘋果銷售時間趨同，使得低價銷售的柑橘類擠占蘋果需求。近期蘋果期貨1901合約將進(jìn)入交割期，市場關(guān)注度較高，預(yù)計盤面波動加劇。AP1905合約短期建議空單減持。

1月3日輕倉短空

棉花

離場觀望

洲際交易所(ICE)期棉周二下跌，盤中觸及近一周最低，受累于美元上漲和谷物市場疲弱。交投最活躍的3月期棉合約收跌0.63美分，或0.9%，報每磅72.36美分。基本面上，新棉銷售較為緩慢，臨近春節(jié)，大部分紡織廠開始提前放假，下游多數(shù)企業(yè)的訂單以小訂單為主，紡織企業(yè)開機(jī)率及坯布開機(jī)率持穩(wěn)為主，其庫存仍繼續(xù)累積，預(yù)計年前需求難有較大的起色。近美國和中國在北京為期三天的貿(mào)易談判結(jié)束，但沒有任何明確的跡象表明兩國的貿(mào)易爭端已得到解決。當(dāng)前需求端仍處于淡季期，對于棉價不宜過分看好。操作上，短期內(nèi)建議投資者1905暫時觀望。

1月11日輕倉布空

雞蛋

日內(nèi)交易

全國雞蛋價格滯漲企穩(wěn)。全國平均價格為4.22元/斤，較昨日持平。其中，山東主 產(chǎn)區(qū)平均價格為4.25元/斤；遼寧產(chǎn)區(qū)平均價格為3.9元/斤，主產(chǎn)區(qū)均價格為4.11元/斤，較昨日持平；主銷區(qū)北京、廣州穩(wěn)，上海漲，銷區(qū)均價為4.42元/斤，較昨日漲0.01元/斤。本周高校就將開始陸續(xù)迎來放假，外地務(wù)工人員也將逐步返鄉(xiāng)，銷區(qū)走貨 將放緩，均不利于雞蛋價格繼續(xù)上漲。預(yù)計本周雞蛋或逐步趨穩(wěn)，局部高價區(qū)蛋價或有回調(diào)的可能。需注意禽流感疫情等風(fēng)險因素。建議投資者05合約日內(nèi)交易為主。

1月4日日內(nèi)交易

黃金

多單持有

美國政府繼續(xù)停擺、歐洲以及中東地緣政治風(fēng)險等，系列的不確定性給黃金帶來了利好，可能會提升市場對黃金的避險需求，盤面看目前滬金受到匯率影響走勢偏弱，上周美元指數(shù)下跌0.8%，而人民幣升值了1.8%，所以盤面看滬金是大幅下跌，COMEX金高位橫盤，本周有望上破1300，國內(nèi)黃金大趨勢還是跟隨國際黃金，整體看黃金多頭趨勢沒有改變，多單繼續(xù)持有。

12月19日建議破283.15輕倉試多

滬銅

暫時觀望

周二倫銅小幅震蕩，收盤跌幅0.1%，滬銅夜盤小幅震蕩，收盤漲幅0.15%，目前基本面矛盾不突出，宏觀面中美雙方談判沒有取得具體成果，美國官員預(yù)計中國最高貿(mào)易談判代表將于本月訪問華盛頓，這表明繼本周在北京舉行了中層官員會談后，兩國可能還會舉行更高層級的磋商，中美雙方全面矛盾不會短期解決，盤面看期銅偏弱，但下跌走勢不流暢收出多根下影線，驗證下方支撐，說明近期不會流暢下跌。

12月27日建議離場觀望

鐵礦石

建議空單破520止損

周二普氏指數(shù)跌0.2至USD74.6；港口PB粉成交穩(wěn)，山東港555，唐山港560；

昨日美元貨和港口貨窄幅波動，盤面表現(xiàn)一致。當(dāng)下高爐產(chǎn)能利用率同比去年高，鐵礦螺紋價格低于去年同期，焦炭價格持平，噸鋼利潤較去年同期回落60%。從盤面觀察資金持續(xù)做空鋼廠利潤，爐料整體強(qiáng)于期螺。從明年1月掛牌合約看依舊是貼水結(jié)構(gòu)，遠(yuǎn)月延續(xù)悲觀預(yù)期，1月材產(chǎn)量高位供應(yīng)強(qiáng)需求弱利潤回落的矛盾壓力會逐向爐料傳導(dǎo)。

11月30日建議450附近試多12月17日建多單鎖倉12月21日建議多單解鎖留空

螺紋鋼

建議空單持有

周二唐山鋼坯跌30至3380元/噸，上海三級螺紋跌20至3750元/噸，北京三級螺紋穩(wěn)至3690元/噸昨日全國建材成交降至10萬噸，華東建材持續(xù)陰跌，南北價差收窄。電爐產(chǎn)能利用率回升2%至65%，高爐近期復(fù)產(chǎn)意味著1月粗鋼產(chǎn)量環(huán)比12月增加，我們擔(dān)憂產(chǎn)量歷史高位節(jié)后鋼材庫存累庫幅度超過去年同期的可能。昨日公布的12月社融增速環(huán)比繼續(xù)下降，新增貸款中居民靠短貸維持而中長期貸款減少意味著買房意愿減弱地產(chǎn)銷售壓力開年增加。盤面到壓力位減倉推動力量減弱，而下行又需要供需矛盾強(qiáng)化，短期區(qū)間博弈。

11月30日建議3250附近試多12月17日建議多單鎖倉12月21日建議多單解鎖留空

塑料

建議空單持有

周二華東現(xiàn)貨降50-100至9150；神華線上競拍低價成交，交投氣氛較差，成交偏弱。需求端穩(wěn)步下滑，進(jìn)口貨源增加令港口庫存回升，內(nèi)盤供需矛盾逐步積累。下游加工企業(yè)1月中下旬逐步放假，烯烴進(jìn)入累庫周期，價格保持承壓。

11月27日建議8200之下試多5月；12月17日建議多單鎖倉12月21日建議多單解鎖留空