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品種

交易策略

分析要點

歷史操作回顧

豆粕期權(quán)

寬跨市套利空單持有

國內(nèi)豆粕庫存保持增長態(tài)勢，且大豆庫存仍處歷史偏高水平，南美大豆產(chǎn)量前景明朗，而近期非洲豬瘟疫情仍在蔓延，繼續(xù)影響豬肉消費，水產(chǎn)養(yǎng)殖步入淡季，豆粕需求有減少趨勢，不過市場對中美貿(mào)易關(guān)系走勢的判斷仍不明確，多空雙方都比較謹慎，因此預計月底會晤之前，豆粕繼續(xù)反復震蕩。

11月9日早盤建議適量賣出寬跨式套利

白糖

日內(nèi)交易

國內(nèi)受新榨季生產(chǎn)成本仍舊高企及短期南方銷區(qū)市場庫存量仍舊不高的影響，短期現(xiàn)貨糖仍存在相應利好支撐；但“放儲”傳聞?chuàng)渌访噪x，市場看法相對謹慎，加上廣西產(chǎn)區(qū)已陸續(xù)有壓榨廠開榨，后續(xù)供應將逐步增加，因此預計SR1901短期繼續(xù)在前期底部窄幅整理的概率較大。

10月29日下午收盤前短多離場

棉花

空單輕倉持有

洲際交易所(ICE)期棉周五觸及六周最低，收跌1.89%，因油價大幅下挫拖累全球股市下跌，引發(fā)投資者對經(jīng)濟成長的擔憂。報每磅77.22美分。截止11月18日當周，美棉收獲率達59%，大幅落后于去年同期及五年均值?；久嫔?，國內(nèi)皮棉現(xiàn)貨市場購銷謹慎，價格多數(shù)下跌，紡企業(yè)訂單較少，部分企業(yè)維持半開工狀態(tài)，當前原料繼續(xù)以消化庫存為主，對新棉采購積極性不高。在年底前剩余的一個多月內(nèi)，市場需求將難有明顯改善。整體看，短期國內(nèi)棉花供給量充裕，下游消費不振，期價受現(xiàn)貨制約，難有大幅波動，預計國內(nèi)棉價低位盤整為主，近日擊破前期低點，或?qū)⒗^續(xù)探底。操作上，短期內(nèi)建議投資者少量空單輕倉持有。

11月21日早盤輕倉試空

雞蛋

觀望

昨日全國雞蛋平均價格指數(shù)為4.04元/斤，較上周五跌0.14元/斤，跌幅為3.35%；較上月同期的4.13跌0.09元/斤，跌幅為2.18%；較去年同期的4.24跌0.20元/斤，跌幅為4.72%。全國主產(chǎn)區(qū)雞蛋價格區(qū)間為3.65-4.55元/斤，較上周五下跌0.05-0.29元/斤；主銷區(qū)價格在3.89-4.65元/斤不等。受環(huán)保整治眾多養(yǎng)殖戶被強行關(guān)停及上半年雞苗價格高養(yǎng)殖戶補欄不佳影響，目前全國在產(chǎn)蛋雞存欄處近于幾年低位，產(chǎn)能恢復仍然緩慢，或限制了下跌的空間，因此雞蛋市場供應面將震蕩為主。需注意禽流感疫情等風險因素。建議投資者暫時觀望。

11月21日止盈

蘋果

少量多單持有

11月以來，陜西、山西、甘肅等西部地區(qū)陸續(xù)完成蘋果下樹入庫，總體庫存水平較往年明顯減少，減少幅度在30%—50%。陜西地區(qū)今年存儲量不足4成，甘肅地區(qū)整體存儲量3成左右，而去年同期，陜西存儲量接近8成，甘肅存儲量也在7成以上。山東地區(qū)存儲量與去年相比也有一定程度減少，去年同期，蘋果存儲量為328萬噸，而今年存儲量270萬噸左右，同比減少17%左右。因01合約保證金的增加，05增倉較多，走勢較強，前期1901合約多單止盈，短期建議蘋果在1905合約少量多單持有。

10月30日短多

黃金

暫時觀望

從美聯(lián)儲的態(tài)度來看，近期美聯(lián)儲內(nèi)部也出現(xiàn)了不少不和諧的聲音，內(nèi)部有較多的聲音表示要暫停加息，全球需求放緩、財政刺激消退以及加息對經(jīng)濟的滯后影響，這三大因素嚴重影響到了美國經(jīng)濟，從而使得美聯(lián)儲方面擔憂，如果這些因素過多的影響到美國利率，使得經(jīng)濟水平達不到中性，那么后期美聯(lián)儲暫停加息將會成為事實，對于黃金來說將是一大利好。

11月22日尾盤建議離場觀望

滬銅

暫時觀望

周五倫銅日內(nèi)下跌，收盤跌幅1.58%，滬銅夜盤下跌反彈，收盤微跌0.08%，惠譽宏觀研究最新報告，全球頭號產(chǎn)銅國智利的銅產(chǎn)量今年年底前將上升2%，而且2019年預計將繼續(xù)穩(wěn)定增長，主要原因是大型銅礦公司的業(yè)績更為強勁、現(xiàn)有礦山的運營升級以及罷工風險降低。宏觀面市場寄希望于中美貿(mào)易爭端能夠達成和解，但美國和中國在近期的亞太領(lǐng)導人峰會上分歧嚴重，削弱了對中美貿(mào)易戰(zhàn)得到解決的預期，最終要看月底峰會中美領(lǐng)導人會晤的結(jié)果，盤面看滬銅近兩月還在盤整區(qū)間。

11月21日建議多單離場

鐵礦石

建議短空持有

周五普氏指數(shù)跌3.15至USD68.9；港口成交PB粉落，唐山港、山東港570；

上周我的鋼鐵調(diào)研163家鋼廠高爐開工率67.54%環(huán)比降0.28%，產(chǎn)能利用率77.26%環(huán)比降1.24%，江蘇高爐復產(chǎn)，河北、河南地區(qū)限產(chǎn)，西北內(nèi)陸地區(qū)檢修樣本增加；全國45個港口鐵礦石庫存14314.08，環(huán)比增加41.07萬噸，日均疏港總量278.56環(huán)比降8.73萬噸。上周現(xiàn)貨成品材崩盤式下跌，噸鋼利潤暴跌鋼廠開始打壓爐料，表現(xiàn)為周五夜盤集體重挫。對比今年3月份行情，彼時爐料跌幅高于期螺，鋼廠利潤尚可，而11月成材和鋼坯暴跌，前期爐料價計算鋼坯已經(jīng)虧損。既然成本塌陷意味著價格還有打壓空間，現(xiàn)貨補跌修復基差，這段時間爐料跌幅會高于成材。

11月9日建議525-530短空，5個點止損

螺紋鋼

建議短空持有

周末鋼坯跌60至3270出廠；周五上海三級螺紋跌60至3970元/噸，北京河鋼三級螺紋跌100至3950元/噸上周黑色從成材到爐料塌方式下跌，盡管社會庫存繼續(xù)回落但市場情緒恐慌驅(qū)動價格下跌不看基本面。11月汽車批發(fā)零售增速環(huán)比跌30%幅度擴大，地產(chǎn)方面二線城市銷售增速回升而三四線銷售增速維持低位，另外環(huán)保政策放松表現(xiàn)為高爐開工率高于去年同期，意味著粗鋼產(chǎn)量仍在高位，而需求不及預期和宏觀預期差驅(qū)動現(xiàn)貨鋼材大幅下跌噸鋼利潤直線回落。國慶后信用收縮油價下跌通縮預期負反饋，上游連續(xù)漲價下游盈利下滑終于傳導工業(yè)品價格回落。盤面看1月持倉歷史高位面臨減倉，1-5價差仍然面臨收斂，現(xiàn)貨仍未到貿(mào)易商冬儲的心理位置，價格還有空間。

10月26日建議4220-4250短空

塑料

建議觀望

周五華東現(xiàn)貨降100報9200元/噸，華北煤化工資源降至9080元/噸；

近期和上周化工板塊跌幅高于黑色有色，美油布油高位跌逾30%周五跌近8%創(chuàng)13個月新低至50美金上方，周線七連陰，油價類似14年暴跌是國內(nèi)化工品跟跌的主要驅(qū)動?，F(xiàn)貨方面套保商1月+350基差出貨成交尚可，兩桶油價格倒掛出貨一般。隨著美原油跌至50美金頁巖油成本區(qū)域附近，國內(nèi)甲醇制烯烴早就虧損，盡管情緒和跌幅釋放可能還沒完，但關(guān)注油價反抽及內(nèi)盤化工品止跌。

11月6日9050-9100短多

11月9日建議短多破9000止損