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品種

交易策略

分析要點(diǎn)

歷史操作回顧

豆粕期權(quán)

寬跨市套利空單持有

CBOT大豆期貨周五上漲，因美國現(xiàn)貨市場走強(qiáng)以及市場對本月晚些時候進(jìn)行的美中貿(mào)易談判感到樂觀，CFTC報告顯示，投機(jī)基金在大豆期貨和期權(quán)市場上大幅減持凈空單，這意味著基金將上周二之前新增的2.6萬余手空頭部位悉數(shù)認(rèn)賠出局。上周四特朗普總統(tǒng)發(fā)推特暗示中美貿(mào)易談判有望取得進(jìn)展，令市場憧憬美國大豆出口前景改善，引發(fā)美豆期價大幅上漲。但投機(jī)基金在芝加哥豆粕期貨和期權(quán)市場連續(xù)第三周減持凈多單。貿(mào)易戰(zhàn)走向仍有較大不確定性，預(yù)計連盤豆粕m1901短期繼續(xù)震蕩反復(fù)。

11月9日早盤建議適量賣出寬跨式套利

白糖

日內(nèi)交易

ICE原糖期貨上周下跌5.3%，價格受壓于美元上漲，此前美聯(lián)儲宣布維持利率不變，并重申其收緊貨幣政策立場。CFTC持倉報告顯示，截至11月6日當(dāng)周，ICE原糖期貨期權(quán)非商業(yè)持倉中，多單較前一周減少11078手至195007手，空單較前一周減少7011手至116160手。蟲害和干旱或?qū)е掠《忍钱a(chǎn)量從記錄高位下滑，印度糖廠協(xié)會上月將全國糖產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)至3200萬噸，而全國合作糖廠聯(lián)合會預(yù)測的產(chǎn)量則為3240萬噸。國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨價格持穩(wěn)，成交一般偏好，預(yù)計鄭糖主力SR1901短期維持震蕩格局。

10月29日下午收盤前短多離場

棉花

觀望

洲際交易所(ICE)期棉周五下跌逾1%，因美國農(nóng)業(yè)部周四下調(diào)棉花出口預(yù)估后點(diǎn)燃了對需求的憂慮。交投最活躍的12月期棉合約收跌0.92美分，或1.16%，報每磅78.09美分。國內(nèi)市場，新棉上市，市場供應(yīng)偏寬松。80萬噸滑準(zhǔn)稅配額發(fā)放，后期進(jìn)口有上升空間。下游消費(fèi)旺季不旺，外紗沖擊開始顯現(xiàn)，坯布端庫存累積，銷售情況不佳。1901合約面臨新老棉倉單壓力，在貿(mào)易中的影響下預(yù)計短期內(nèi)將寬幅震蕩運(yùn)行。操作上，短期內(nèi)建議投資者1901合約建議觀望。

11月1日離場

雞蛋

短多持有

國內(nèi)雞蛋價格繼續(xù)下跌，但是跌勢放緩，全國平均價格指數(shù)為4.16元/斤，較昨日跌0.03元/斤。山東主產(chǎn)區(qū)平均價格為4.1元/斤，遼寧主產(chǎn)區(qū)價格為3.9元/斤，主產(chǎn)區(qū)平均價格指數(shù)為4.0元/斤，較昨日跌0.04元/斤；主銷區(qū)北京穩(wěn)，上海穩(wěn)，主銷區(qū)平均價格指數(shù)為4.42元/斤，較昨日跌0.05元/斤。目前在產(chǎn)蛋雞仍處于偏低水平，養(yǎng)殖戶雞蛋庫存普遍不多，預(yù)計短線雞蛋價格以震蕩偏強(qiáng)調(diào)整為主。需注意環(huán)保政策和禽流感疫情等風(fēng)險因素。建議投資者1901合約短多

11月7日短多入場

蘋果

多單持有

國內(nèi)平價格穩(wěn)定，個別地區(qū)繼續(xù)走低。產(chǎn)區(qū)80#紅富士收購價格4.60-5.30元/斤，75#紅富士收購價格3.50-3.9元/斤。因今年減產(chǎn)影響，大格局的供應(yīng)減少提供市場底部支撐，亦令其價格難有大跌。今日蘋果價格穩(wěn)定。但全國客商入庫基本收尾，蘋果質(zhì)量逐漸下降，大部分客商已經(jīng)撤離，采購商有明顯壓價情緒。果農(nóng)入庫也基本結(jié)束，整體來看，庫存量明顯少于去年。短期建議蘋果1901合約多單持有。

10月30日短多

黃金

輕倉試空

美聯(lián)儲表示長期通脹率變化不大，整體及核心通脹率均保持在2%附近，FOMC投票一致決定維持利率不變，美聯(lián)儲決議聲明預(yù)計將“進(jìn)一步漸進(jìn)式加息”，受此影響美元大幅上漲，盤面看金價大幅回調(diào)，雖然在20日均線附近有有一些支撐，上周三最終跌破20日單位線多單離場，目前有走弱跡象，COMEX金大幅下跌，破60日線，輕倉試空。

10月12日建議多單進(jìn)場

滬銅

輕倉試空

周五倫銅大幅下跌，收盤跌幅1.71%，滬銅夜盤小幅震蕩，收盤微漲0.04%，英國脫歐協(xié)議提案已完成95%，但愛爾蘭問題還沒有得到解決，歐盟就預(yù)算問題對意大利提出制裁警告，歐盟區(qū)局勢仍不明朗，中美加征關(guān)稅帶來的沖擊逐漸顯現(xiàn)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大導(dǎo)致需求趨弱，特朗普表示希望在本月底舉行的G20峰會上與中國就貿(mào)易問題達(dá)成協(xié)議，在峰會和協(xié)議敲定之前，宏觀層面仍有較大不確定性，盤面看近期滬銅弱勢下行，再次下破60日單位線。

10月22日建議觀望

鐵礦石

建議短空持有

周五普氏指數(shù)漲1至USD77.25；港口成交PB粉穩(wěn) ，唐山港590，山東港585；

截至11月9日，Mysteel調(diào)研163家鋼廠高爐開工率67.68%，較上一周增加0.14%；全國45個主要港口鐵礦石庫存14281.87，較上周五減少75.5，日均疏港總量296.26，上周五為307.89。（單位：萬噸），疏港量高位回落對應(yīng)鐵礦價格年內(nèi)高點(diǎn)，顯示鋼廠采購謹(jǐn)慎。上周鐵礦強(qiáng)是因?yàn)楸睾捅赝鼗疖嚸撥墝?dǎo)致周發(fā)貨量減少，而本周鐵路運(yùn)輸恢復(fù)后市場炒作停歇。上周1-5價差擴(kuò)到36個點(diǎn)年內(nèi)高位，本周15號河北進(jìn)入取暖季限產(chǎn)影響鐵礦需求，無論是價格還是四季度預(yù)期，從周末鋼坯和成材現(xiàn)貨暴跌預(yù)計鐵礦現(xiàn)貨也將高位補(bǔ)跌，我們認(rèn)為1-5價差和期現(xiàn)價差雙收斂，成本塌陷邏輯可能出現(xiàn)。

11月9日建議525-530短空，5個點(diǎn)止損

螺紋鋼

建議短空持有

周末唐山鋼坯跌140至3660出廠；上海三級螺紋現(xiàn)貨4580，北京河鋼三級螺紋4420；上周全國建材日均成交降到16萬噸繼續(xù)回落，螺紋周產(chǎn)量下降而熱卷周產(chǎn)量上升，由于乘用聯(lián)和中期協(xié)公布的10月汽車產(chǎn)銷增速同比環(huán)比降幅擴(kuò)大，居民信貸需求疲弱驅(qū)動熱卷拖累螺紋大跌。11月上旬41城地產(chǎn)銷量增速-11.8%繼續(xù)低迷，銷售疲弱令10月十大城市商品房存銷比繼續(xù)回升至10.7個月，顯示地產(chǎn)逐步累庫存。機(jī)構(gòu)預(yù)計融資需求疲弱信用收縮疊加中期選舉暗示中美貿(mào)易摩擦預(yù)期不會好轉(zhuǎn)，盤面預(yù)期差出現(xiàn)期價大跌，現(xiàn)貨周末跳崖補(bǔ)跌。去年12月上旬螺紋現(xiàn)貨見高點(diǎn)，今年11月上旬螺紋現(xiàn)貨見高點(diǎn)可能重演去年行情，現(xiàn)貨向期貨修復(fù)直到投機(jī)需求出現(xiàn)。

10月26日建議4220-4250短空

塑料

建議觀望

周五華東現(xiàn)貨穩(wěn)報9500-9550元/噸，華北低端降80至9320元/噸；華東煤化工資源少，華北低價資源成交尚可，石化方面線性比例少開單量不足，盤面仍跌破9000進(jìn)行二次探底，總之商品價格大跌市場看空現(xiàn)貨，美原油跌破60美元，布倫特跌破70美元已經(jīng)低于煤化工盈虧平衡點(diǎn)7%-8%，周五夜盤甲醇出現(xiàn)減倉止跌，該位置再做空報風(fēng)比很低，關(guān)注烯烴能否率先企穩(wěn)。

11月6日9050-9100短多11月9日建議短多破9000止損

特別提示

黃金和銅空單進(jìn)場