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品種

交易策略

分析要點

歷史操作回顧

豆粕期權(quán)

看漲期權(quán)多單持有

國慶長假期間，CBOT大豆期貨上漲至五周半高位，因美國、墨西哥和加拿大稱達(dá)成了取代NAFTA的三方協(xié)議。且市場擔(dān)心美國中部降雨可能延遲收割進(jìn)度和可能損害部分作物。不過國際市場大豆總量整體充足的供應(yīng)，及中美貿(mào)易導(dǎo)致的需求仍不確定，繼續(xù)打壓豆制品市場，USDA稱截至9月1日的庫存規(guī)模高于市場預(yù)期。預(yù)計連盤豆粕m1901近期繼續(xù)偏強(qiáng)概率較大。

8月30日早盤看跌期權(quán)多單止盈離場，8月30日下午看漲期權(quán)多單介

白糖

多單適量進(jìn)場

國慶長假期間，ICE原糖期貨大幅上漲，因福四通國際稱，巴西中南部2018/19年度糖產(chǎn)量料降至2009/10年度以來低點，預(yù)計巴西中南部年度糖產(chǎn)量為2690萬噸，低于此前預(yù)期的3040萬噸，亦低于2017/18年度的3610萬噸，該機(jī)構(gòu)將本年度全球供應(yīng)過剩量預(yù)估從7月預(yù)期的700萬噸下調(diào)至440萬噸。歐盟委員會將歐盟2018/19年度糖產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)至1920萬噸，此前預(yù)估為2010萬噸。另外，新買家進(jìn)入市場，最新達(dá)成的美國-墨西哥-加拿大貿(mào)易協(xié)議提振農(nóng)產(chǎn)品市場。外盤帶動下，預(yù)計鄭糖主力SR1901近期走強(qiáng)概率較大。

9月10日空單介入，9月13日早盤空單離場

棉花

逢高布空

ICE期棉周五收跌1.06%，因受累于美元強(qiáng)勁以及周度出口銷售報告疲軟。12月期棉合約收跌0.27美分/磅，報每76.10美分/磅。3128B下跌55元，報16243元，進(jìn)口棉價格下跌0.72美分，報87.65美分；國內(nèi)棉紗價格下跌20，報24260元，9月28日輪出棉成交率33%。最近棉花、棉紗市場走勢疲弱，主要是因國際、國內(nèi)市場棉花產(chǎn)量均大幅超出市場預(yù)期。鄭棉短期受政策面進(jìn)口紡織品降稅的利空影響，且隨著減產(chǎn)證偽，新棉上市，宏觀形勢利空，中短期上方壓力依然明顯。建議投資者1901合約空單持有。

9月21日空單止盈

雞蛋

逢高沽空

雞蛋現(xiàn)貨價格：主產(chǎn)區(qū)均價4.107元/斤，下跌0.006元/斤；主銷區(qū)均價4569元/斤，持平；產(chǎn)銷均價4.23元/斤，下跌0.005元/斤。周五截至收盤，主力合約收盤價3942，上漲11，漲幅0.28%。全國大部分地區(qū)蛋價持穩(wěn)，局部小幅漲跌，當(dāng)前整體反應(yīng)走貨情況基本正常，節(jié)日臨近，需求減弱，后市蛋價多數(shù)業(yè)者不太看好，蛋商庫存正常偏少。預(yù)計今日全國大部分地區(qū)蛋價或持穩(wěn)，局部有所調(diào)整。建議投資者1901合約3950附近逢高沽空。

9月20日多單止盈

黃金

建議觀望

10年期美債收益率跳漲4.5個基點至3.2309%，創(chuàng)2011年5月以來最高，美國國債收益率的上漲將對美元起到一定的支撐作用，盤面看滬金在節(jié)前三角形末端向下破位，節(jié)假期間COMEX金沒有延續(xù)下跌走勢，而是大幅反彈繼續(xù)橫盤整理，COMEX金目前到了橫盤位和60日線關(guān)鍵位置，需重點關(guān)注能否有效突破，滬金今日預(yù)計高開震蕩走勢，還是觀望為主。

9月17日建議觀望

滬銅

建議觀望

9月財新中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)，錄得50.0，較8月下降0.6個百分點，結(jié)束此前連續(xù)15個月的擴(kuò)張態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示9月中國制造業(yè)增長乏力，可能是美國關(guān)稅對中國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生沖擊的后果，近期美國總統(tǒng)特朗普表示，美國同中國磋商制定貿(mào)易協(xié)議還“為時過早”，宏觀面風(fēng)險依然存，壓制期銅上漲空間，盤面看國慶期間倫銅沖高回落，依然在60日線上方大幅震蕩，滬銅在9月份也站上60線，中線看期銅有震蕩上行趨勢，但取決于是否有宏觀環(huán)境的配合。短線看滬銅還是回調(diào)震蕩，暫時觀望。

9月21日建議上破49730，輕倉試多

9月27日尾盤建議多單減倉

鐵礦石

建議空單持有

長假普氏指數(shù)穩(wěn)至USD69.6；10月份唐山秋冬季空氣治理逐步展開，節(jié)前鋼廠補(bǔ)庫，港口日均疏港量超過290萬噸接近高位，因此現(xiàn)貨價格高位堅挺。四季度淡水河谷的2000萬噸增量預(yù)期存在，國內(nèi)地產(chǎn)銷售下滑影響新開工預(yù)期進(jìn)而影響鋼材需求，爐料的需求預(yù)期可能不及前兩年且澳元新低對礦價也有拖累，節(jié)后關(guān)注鋼廠補(bǔ)庫和價格博弈。

9月14日建議505-510短空

螺紋鋼

建議空單持有

假期唐山鋼坯穩(wěn)至3940出廠；國慶長假宏觀面事件顯著高于微觀，9月官方PMI降0.5%至50.8%，財新PMI降至50%，香港PMI降至47.9%，其中新出口訂單擴(kuò)大跌幅，經(jīng)濟(jì)下行預(yù)期增加；由于原油大漲和加關(guān)稅影響通脹預(yù)期升溫，10年期美債收益率創(chuàng)七年新高、30年期四年新高，暗示美聯(lián)儲升息不到位，疊加10月份起縮表加速、美元流動性緊張導(dǎo)致美債和日債拋售，日元一年新低，澳元創(chuàng)新低，新興市場國家貨幣大跌（印尼盾創(chuàng)20年新低），恒生指數(shù)創(chuàng)8個多月最大周跌幅，美股、歐股和新興市場國家股指也受拖累下跌。昨日央行降準(zhǔn)1%釋放7500億，不過降準(zhǔn)預(yù)期應(yīng)該被市場消化目的是對沖9月經(jīng)濟(jì)下滑，離岸人民幣匯率突破6.91貶值預(yù)期存在，國內(nèi)的債務(wù)壓力也會逐步傳導(dǎo)到微觀，鋼坯高位跌300，上海螺紋現(xiàn)貨和鋼坯價差年內(nèi)高位，現(xiàn)貨補(bǔ)跌空間有，而盤面仍受宏觀弱預(yù)期影響大。

4月4日尾盤建議3315附近買入

8月8日建議多單對鎖

8月20日建議多單解鎖，多平留空

塑料

建議空單持有

節(jié)前華東現(xiàn)貨報9600-9700元/噸；四季度新增檢修少，國內(nèi)供給預(yù)計維持高位。節(jié)前外盤貨源集中到港，烯烴港口貨源較充足，疊加長假中的累庫，節(jié)后供應(yīng)壓力增加。國際宏觀預(yù)期走弱，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下滑預(yù)期出現(xiàn)，后期需求增幅不及供給增幅大概率期現(xiàn)價格難出現(xiàn)大漲走勢。

7月6日建議9000-9050試多8月8日建議多單對鎖8月22日尾盤建議多單解鎖留空

原油

注意跳空風(fēng)險，建議及時多頭止盈

我國十一長假期間，國際原油價格大幅上漲，布油一度突破86美元大關(guān)，WTI也是上漲到77美元以上，二者價差依舊很大，且均創(chuàng)出近三年以來新高。油價的大幅走高一方面得益于供給側(cè)缺口，另一方面也是美元貶值壓力導(dǎo)致。但這樣的大幅抬升，明顯對于原油進(jìn)口國是個較大的壓力。雖然油價上漲中期趨勢不變，但短線上投機(jī)資金將會有意愿熨平其波動率，今日的INE操作上，要嚴(yán)防跳空高開后的回落，建議多頭止盈。

逢低做多，日內(nèi)交易