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投資資訊
2017年4月26日早盤提示發(fā)布時間:2017-04-26    來源:投資咨詢部

品種

交易策略

分析要點

歷史操作回顧

豆粕

期權(quán)

豆粕期權(quán)m1709看跌期權(quán)熊市價差套利單繼續(xù)持有,淺虛值期權(quán)如m1709-c-3000m1709-p-2750的空單也可輕倉介入

CBOT大豆期貨周二收跌,因獲利了結(jié)和播種進度快于預(yù)期。USDA報告稱截至423日當(dāng)周,美豆播種率為6%,上年同期為3%,且遠快于預(yù)期的2%左右。但受法國總統(tǒng)大選第一輪結(jié)果及特朗普本周可能宣布大減稅等因素影響,美元走軟,或?qū)γ蓝褂幸欢ㄌ嵴?。國?nèi)方面,海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示中國3月進口大豆6326629噸,同比增3.73%,年初迄今為19520992噸,同比增20.02%。在此背景下,預(yù)計豆粕期貨短線繼續(xù)窄幅震蕩,對應(yīng)的豆粕期權(quán)主力m1709系列,建議熊市價差套利單繼續(xù)持有,淺虛值空單也可輕倉介入。關(guān)注阿根廷產(chǎn)區(qū)降雨情況及美豆春播情況。

45日看跌期權(quán)熊市價差套利單入場

豆粕

觀望

外盤:因美元匯率走軟提振出口前景。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的周度出口檢驗報告顯示,截至420日的一周,美國大豆出口檢驗量為634,877噸,市場預(yù)期30-50萬噸。另外,南美大豆價格升水堅挺上揚,也支持美國大豆市場。市場挺價,預(yù)計短線美豆將維持偏強運行態(tài)勢,但美國新一年度大豆初期播種情況良好制約行情反彈空間。預(yù)計美豆短線可能會繼續(xù)震蕩整理。

 國內(nèi):油廠開機率提升,需求平穩(wěn) ,豆粕庫存重新止降回升,截止423日,國內(nèi)沿海主要地區(qū)油廠豆粕總庫存量61.72萬噸,較上周的59.1萬噸略增2.62萬噸,增幅4.43%,基本面壓力仍存。

331日空單離場

棕櫚油

等反彈空

外盤:出口放緩以及產(chǎn)量增加對價格形成壓力,船運調(diào)查機構(gòu)ITS周二公布的數(shù)據(jù)顯示,馬來西亞41-25日棕櫚油出口量為866,297噸,環(huán)比下降3.4%。且據(jù)馬來西亞棕櫚油協(xié)會(MOPA)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,201741日到20日期間,馬來西亞毛棕櫚油產(chǎn)量較上月同期增加18.5%,增產(chǎn)超出市場預(yù)期。馬盤第二季度走勢很有可能將以震蕩下滑為主。

國內(nèi):目前全國港口食用棕櫚油庫存在59.02萬,豆油商業(yè)庫存總量114.21萬噸,較上周同期的113.85萬噸0.36萬噸增幅為0.32%國儲拍賣菜油也大量入市,基本面疲軟令國內(nèi)棕櫚油走勢疲憊不堪,預(yù)計短線棕櫚油現(xiàn)貨暫難走出弱勢格局。

213日多單離場

鐵礦石

輕倉試多,破500離場

周二普氏指數(shù)跌0.2566.3;港口成交價格漲5-10,PB粉山東港505,唐山港510;

中共中央政治局召開會議,要求堅定不移推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,加快形成促進房地產(chǎn)市場穩(wěn)定發(fā)展的長效機制。會議強調(diào)確保不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險,高度重視防控金融風(fēng)險,加強監(jiān)管協(xié)調(diào)。近月價格60刀之下,現(xiàn)貨和普氏66刀,近月還貼水6個多美金,交割前面臨基差修復(fù)。山東地區(qū)鋼廠鐵礦庫存僅一周左右,鋼廠利潤壓縮后降低庫存水平帶動低品礦需求回升,盤面在488附近支撐尚可,期價延續(xù)空平修復(fù)基差。

412510上下多單逐步建倉,破500止損

420尾盤建議480附近試多

424日多單破495止損

螺紋鋼

輕倉試多,破2920離場

周二唐山鋼坯漲502770出廠;上海三級螺紋現(xiàn)貨價漲203270,北京河鋼漲603250

第三批中央環(huán)境保護督察工作全面啟動進駐七個省份,包括山西、天津、遼寧和福建等,重點檢查環(huán)境質(zhì)量呈現(xiàn)惡化趨勢的區(qū)域流域及整治情況。另外鋼協(xié)領(lǐng)導(dǎo)最新講話,傳遞的思想主要是去產(chǎn)能、去杠桿和保利潤,不希望看到近期鋼價斷崖式下跌,而且在去產(chǎn)能和保盈利的基調(diào)下,不希望優(yōu)質(zhì)企業(yè)擴大產(chǎn)量誤判產(chǎn)能過剩市場形勢,而是要提高質(zhì)量和競爭力加快轉(zhuǎn)型。工作部署一是以處置鋼鐵僵尸企業(yè)為牛鼻子,該淘汰的僵尸企業(yè)堅決淘汰;二是堅決取締“地條鋼”,淘汰落后產(chǎn)能;三是堅決打擊違規(guī)違法項目,嚴防新增產(chǎn)能;四是加快推進聯(lián)合重組,提高行業(yè)集中度;五是穩(wěn)妥安置人員,妥善處置好債務(wù)問題。講話的主導(dǎo)思想仍然是圍繞年初制定的工作目標(biāo),二季度有望供給端減少穩(wěn)定鋼價和利潤。再有一季度就出現(xiàn)財政赤字,往常是下半年才會發(fā)生,表明政府對穩(wěn)增長的力度非常大。

424日尾盤建議試多,破2900止損

塑料

觀望

周二現(xiàn)貨價格弱穩(wěn),華東報8800-9000/噸;昨日石化部分大區(qū)下調(diào)出廠價,市場情緒謹慎,短期價格承壓受困高庫存。農(nóng)膜開機率已經(jīng)下降,包裝膜、管材等行業(yè)開工率維持穩(wěn)定,去庫存仍需要供給端減少,接下來就是5月裝置檢修預(yù)期增加,期價低位震蕩。

420日尾盤建議多單重新進場

甲醇

空單繼續(xù)持有

近期港口甲醇供需面壓力有所緩解,主要是華東港口庫存再次下降5.3萬噸,現(xiàn)貨壓力有所緩解,且近期烯烴端有好轉(zhuǎn)跡象,加工費也再次回升,給甲醇帶來一定支撐,不過甲醇本身壓力仍不能忽視,盤面幾乎平水外盤現(xiàn)貨價格,且盤面貼水也修復(fù)至80元/噸,但上方的產(chǎn)區(qū)壓力和外盤壓力也要持續(xù)去跟蹤。

410進入

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