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品種

交易策略

分析要點(diǎn)

歷史操作回顧

豆粕期權(quán)

看漲期權(quán)多單持有

CBOT大豆期貨周一收高，在上周五大跌近5%后市場(chǎng)企穩(wěn)，USDA周一公布，民間出口商報(bào)告向墨西哥出售14.25萬噸大豆。由于中美貿(mào)易戰(zhàn)，美國(guó)農(nóng)民和貿(mào)易商仍然擔(dān)心美國(guó)大豆將出現(xiàn)積壓，美豆價(jià)格會(huì)保持低位。但與此同時(shí)，隨著中美貿(mào)易摩擦升級(jí)，南美提高對(duì)中國(guó)的大豆報(bào)價(jià)，增加國(guó)內(nèi)大豆進(jìn)口成本。預(yù)計(jì)連盤豆粕m1901短期重心仍將逐步上移。

8月7日下午看漲期權(quán)多單再次介入

白糖

多單適量持有

ICE原糖期貨周一觸及三年低位，因巴西貨幣疲弱令其承壓，巴西雷亞爾走弱，通常鼓勵(lì)賣出以美元計(jì)價(jià)的商品，因使這些商品相對(duì)于本國(guó)貨幣價(jià)值更高。但數(shù)據(jù)顯示，7月下半月最大生產(chǎn)國(guó)巴西中南部地區(qū)糖產(chǎn)量同比下降23%至261萬噸，且印度降雨量減少也將引發(fā)對(duì)季風(fēng)降雨季的擔(dān)憂。預(yù)計(jì)鄭糖主力SR1901近期或?qū)⒄鹗幷{(diào)整。

8月6日早盤多單再次擇機(jī)介入

棉花

1901少量多單持有

ICE期棉周一收跌2.90%，因擔(dān)憂主要棉花進(jìn)口國(guó)土耳其的金融危機(jī)，以及預(yù)期美國(guó)棉花增產(chǎn)。12月期棉合約收跌2.47美分/磅，報(bào)每82.76美分/磅。3128B價(jià)格16292元/噸，下跌1元/噸；進(jìn)口棉價(jià)格下跌2美分/磅，報(bào)95.62美分/磅；國(guó)內(nèi)棉紗價(jià)格上漲10元/噸，報(bào)23910元/噸。儲(chǔ)備棉競(jìng)拍底價(jià)上漲59元/噸，8月13日輪出棉成交率26.48%。近期棉花的走勢(shì)傾向震蕩區(qū)間16500-18000元/噸。中長(zhǎng)期基于棉花供應(yīng)偏緊格局未變，若無重大利空兌現(xiàn)，棉花或?qū)⒃俅斡瓉砩蠞q機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期投資者可下跌至15800附近輕倉做多。

6月6日建議多單離場(chǎng)。
7月10日逢低布多

雞蛋

1901多單持有

雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格：主產(chǎn)區(qū)均價(jià)4.835元/斤，較昨日上漲0.073元/斤；主銷區(qū)均價(jià)4.911元/斤，較昨日上漲0.006元/斤；產(chǎn)銷均價(jià)4.86元/斤，較昨日上漲0.077元/斤。周一雞蛋截至收盤，主力合約收盤價(jià)3986元/500千克，上漲84元/500千克，漲幅2.15%。全國(guó)大部分地區(qū)蛋價(jià)持續(xù)上調(diào)，部分持穩(wěn)，由于價(jià)格較好，下游要貨積極，走貨稍好，但目前反映貨源緊缺，收貨較難，整體庫存偏少，部分業(yè)者認(rèn)為臨近節(jié)日備貨，后續(xù)行情或仍偏好。預(yù)計(jì)近期全國(guó)部分地區(qū)蛋價(jià)或仍偏強(qiáng)，部分持穩(wěn)。建議投資者1901合約可適當(dāng)逢低為3700點(diǎn)附近進(jìn)入多單。

8月3日1901逢低布多

黃金

建議輕倉空單入場(chǎng)

在美國(guó)和土耳其的爭(zhēng)端加劇下，令市場(chǎng)恐慌情緒有所升溫，給黃金提供了避險(xiǎn)支撐，但在中美貿(mào)易爭(zhēng)端持續(xù)、美聯(lián)儲(chǔ)官員言論和里拉崩盤的支撐下，美元指數(shù)突破96關(guān)口，最高到96.5，對(duì)黃金再次產(chǎn)生壓力,同時(shí)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)依然相對(duì)強(qiáng)勁的情況下，聯(lián)儲(chǔ)9月份加息的概率高達(dá)90%，12月份再加息一次的概率約55%，盤面看滬金下跌反彈，CMX金破位下跌，預(yù)計(jì)金價(jià)弱勢(shì)運(yùn)行。

7月30日建議觀望

滬銅

建議暫時(shí)觀望

周一倫銅日內(nèi)震蕩，收盤下跌0.41%，滬銅夜盤窄幅震蕩，收盤微跌0.06%。智利薪資談判消息不斷，Caserones銅礦的主要工會(huì)周日稱，98.5%的工人已經(jīng)投票反對(duì)該礦運(yùn)營(yíng)商在調(diào)停過程中提出的最終提議，已經(jīng)就罷工達(dá)成一致，將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二早8點(diǎn)開始，Escondida銅礦資方提出新的薪資報(bào)價(jià)方案，但工會(huì)方面還沒有表態(tài)，預(yù)計(jì)達(dá)成協(xié)議有難度，目前形勢(shì)支撐銅價(jià)，但土耳其里拉和俄羅斯盧布大跌，美元指數(shù)得到避險(xiǎn)情緒的支撐，上破96點(diǎn)關(guān)口，壓制銅價(jià)反彈，預(yù)計(jì)近期還是震蕩偏強(qiáng)。

7月24日尾盤建議上破49500輕倉試多

7月30日尾盤建議多單離場(chǎng)

鐵礦石

建議觀望

周一普氏指數(shù)穩(wěn)至USD68.75；港口成交PB粉漲 ，唐山港510-515；

昨天港口成交量火爆，鋼廠采購積極，但近期美元貨因?yàn)閮r(jià)高詢盤弱，礦價(jià)70美金還是阻力。唐山的限產(chǎn)驅(qū)動(dòng)鋼坯上4000回到11年高位，情緒還是支撐近月，9-1價(jià)差收窄，盤面沖高回落繼續(xù)高位震蕩。

4月18日建議440-445繼續(xù)試多

8月10日尾盤建議多單離場(chǎng)

螺紋鋼

建議多單對(duì)鎖

周一唐山鋼坯漲50至4000出廠；上海三級(jí)螺紋現(xiàn)貨漲80至4380，北京河鋼三級(jí)螺紋漲40至4250；昨日全國(guó)建材成交25萬噸多爆量，期現(xiàn)價(jià)格上漲刺激市場(chǎng)情緒，近月價(jià)格減倉大漲，10-1價(jià)差擴(kuò)大。昨日公布的7月M1值5.1%創(chuàng)十年新低，新增貸款1.45萬億高于預(yù)期，但社融1.04萬億低于預(yù)期，實(shí)體信用傳導(dǎo)緩慢。外圍貨幣在里拉的大幅貶值影響下，印度盧比和俄羅斯盧布等接連走低，宏觀氛圍暗示流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。今日早盤關(guān)注國(guó)內(nèi)7月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

4月4日尾盤建議3315附近買入

8月8日建議多單對(duì)鎖

塑料

建議多單對(duì)鎖

周一現(xiàn)貨繼續(xù)上調(diào)，華東報(bào)9800-9900元/噸；昨日PE開工率85%，部分裝置檢修中，上周農(nóng)膜開工率回升至38%，需求繼續(xù)回升。進(jìn)口料價(jià)格9600-9650，盤面從貼水到小幅升水。夜盤甲醇再度暴漲刷新新高，日盤將影響烯烴價(jià)格。

7月6日建議9000-9050試多

8月8日建議多單對(duì)鎖

原油

觀望

OPEC組織月報(bào)出來后，市場(chǎng)對(duì)沙特等國(guó)家的原油產(chǎn)量預(yù)期莫衷一是，跟組組織內(nèi)部月報(bào)來看，沙特上報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)7月產(chǎn)量為1028.8萬桶/日，6月為1048.9萬桶/日，減產(chǎn)20.1萬桶/日，與其此前預(yù)期基本相符，而普氏能源則預(yù)期其增加108萬桶/日產(chǎn)量，相差懸殊。市場(chǎng)交易者對(duì)此十分謹(jǐn)慎，目前國(guó)際原油期貨交易較為平淡。伊朗問題仍是目前影響油價(jià)的主要問題，但解決的日期則會(huì)推延到11月份。短期來看，INE與國(guó)際原油仍然具有較強(qiáng)聯(lián)動(dòng)性，局勢(shì)不明，觀望為主。

觀望