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品種

交易策略

分析要點(diǎn)

歷史操作回顧

豆粕期權(quán)

暫時(shí)觀望

CBOT大豆期貨周一走低，受中美貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)一步升級(jí)的憂慮拖累，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)之前公告稱決定對(duì)600億美元商品，加征25%,20%,10%,5%不等的關(guān)稅，若美方一意孤行將其加征關(guān)稅措施付諸實(shí)施，中方亦將即行實(shí)施上述加征關(guān)稅措施。據(jù)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)記者在走訪相關(guān)行業(yè)專家、綜合分析國內(nèi)外市場(chǎng)形勢(shì)后發(fā)現(xiàn)，通過推廣低蛋白日糧配方、增加雜粕進(jìn)口、擴(kuò)大國內(nèi)生產(chǎn)等措施,2018年內(nèi)中國大豆進(jìn)口量有望減少1000萬噸以上。預(yù)計(jì)連盤豆粕m1901短期延續(xù)震蕩。

8月1日早盤看漲期權(quán)多單減持,8月3日下午看漲期權(quán)多單離場(chǎng)

白糖

多單適量持有

ICE原糖期貨周一收盤上漲，受后續(xù)買盤提振，INTL FCStone稱，巴西北部和東北部名州的干燥天氣將限制今年甘蔗產(chǎn)量的增長；且市場(chǎng)人士同樣密切關(guān)注印度，該國降雨量減少引發(fā)對(duì)季風(fēng)降雨季的擔(dān)憂。另外，今年糖價(jià)由于供應(yīng)過剩超預(yù)期大幅下跌之后，市場(chǎng)呈現(xiàn)技術(shù)性超賣，長期跌勢(shì)失去動(dòng)能，因此預(yù)計(jì)鄭糖主力SR1901短期重心逐步上移。

8月6日早盤多單再次擇機(jī)介入

棉花

少量多單持有

ICE期棉周一收漲0.32%，因USDA本周公布月度供需報(bào)告前的空頭回補(bǔ)，以及能源和谷物市場(chǎng)走強(qiáng)帶來的提振。12月期棉合約收跌漲0.28美分/磅，報(bào)每88.4美分/磅。3128B價(jià)格16232元/噸，上漲3元/噸；進(jìn)口棉價(jià)格下跌0.67美分/磅，報(bào)98.56美分/磅；國內(nèi)棉紗價(jià)格近日持穩(wěn)，報(bào)23880元/噸。儲(chǔ)備棉競(jìng)拍底價(jià)上漲293元/噸，8月6日輪出棉成交率45%。近期棉花的走勢(shì)傾向震蕩區(qū)間15800-17000元/噸。中長期基于棉花供應(yīng)偏緊格局未變，若無重大利空兌現(xiàn)，棉花或?qū)⒃俅斡瓉砩蠞q機(jī)會(huì)。長期投資者可下跌至15800附近輕倉做多。

6月6日建議多單離場(chǎng)。
7月10日逢低布多

雞蛋

多單持有

雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格：主產(chǎn)區(qū)均價(jià)4.212元/斤，上漲0.072元/斤；主銷區(qū)均價(jià)4.212元/斤，上漲0.068元/斤；產(chǎn)銷均價(jià)4.27元/斤，上漲0.071元/斤。周一雞蛋截至收盤，主力合約收盤價(jià)4255元/500千克，上漲51元/500千克，漲幅1.21%。部分地區(qū)蛋價(jià)持續(xù)拉升，其他地區(qū)基本持穩(wěn)，當(dāng)前主要反映高溫低產(chǎn)，貨源供應(yīng)偏緊，整體庫存偏少，部分業(yè)者認(rèn)為蛋價(jià)或暫穩(wěn)，后期仍有上漲空間。預(yù)計(jì)近期全國蛋價(jià)或穩(wěn)中偏強(qiáng)。建議投資者1809合約多單持有；1901合約可適當(dāng)逢低點(diǎn)3700附近進(jìn)入多單，等待中秋行情。

7月25日逢低布多

黃金

建議觀望

新的中美貿(mào)易爭端中，黃金并沒有成為避險(xiǎn)的首選資產(chǎn)，相反的是，美元卻成為了市場(chǎng)的避風(fēng)港，對(duì)黃金產(chǎn)生打壓。地緣政治面，美國揚(yáng)言將切斷伊朗的石油出口，而美伊兩國互相打口水戰(zhàn)時(shí)，伊朗將可能封鎖波斯灣海峽，阻斷中東地區(qū)海上石油運(yùn)輸，將引起避險(xiǎn)情緒上漲，有望帶動(dòng)黃金價(jià)格。消息面多空雙方信息交織，盤面看下方有支撐，上方壓力較大，預(yù)計(jì)近期還是震蕩。

7月30日建議觀望

滬銅

建議暫時(shí)觀望

周一倫銅下跌，收盤跌幅1.15%，滬銅夜盤沖高回落，收盤微跌0.02%。針對(duì)美方近日宣布擬將2000億美元中國商品加征關(guān)稅稅率從10%提高到25%，中方于8月3日國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定對(duì)原產(chǎn)于美國的5207個(gè)稅目約600億美元商品，加征5%-25%不等的關(guān)稅，cftc公布的最新數(shù)據(jù)顯示，投機(jī)基金短期看多銅價(jià)的積極性進(jìn)一步下滑，智利銅礦罷工給銅價(jià)帶來部分提振，但中美貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)一步升級(jí)，限制銅價(jià)反彈高度，預(yù)計(jì)近期還是震蕩走勢(shì)。

7月24日尾盤建議上破49500輕倉試多

7月30日尾盤建議多單離場(chǎng)

鐵礦石

建議多單持有

周一普氏指數(shù)漲1.5至USD68.95；港口成交PB粉漲 ，唐山港500；

一方面炒作力拓鐵路檢修，減少9月發(fā)貨；一方面鋼價(jià)受環(huán)保限產(chǎn)支撐，噸鋼利潤連續(xù)走高向上游傳導(dǎo)，從主材先漲到爐料補(bǔ)漲，匯率大幅貶值逼近6.9更是對(duì)商品多頭情緒提振，當(dāng)下情況同2016年四季度有些雷同?？紤]到鐵礦貼水較其他黑色品種還是大，近月做多的確定性還存在。

4月4日尾盤建議435-440買入

4月17日建議多單破435止損

4月18日建議440-445繼續(xù)試多

螺紋鋼

建議多單持有

周一唐山鋼坯漲10至3860出廠；上海三級(jí)螺紋現(xiàn)貨漲30至4250，北京河鋼三級(jí)螺紋穩(wěn)至4160；昨日全國建材成交19萬噸，較上周一放緩。市場(chǎng)上已經(jīng)意識(shí)到環(huán)保是升級(jí)版的供給側(cè)，限產(chǎn)預(yù)期+庫存低位驅(qū)動(dòng)螺紋指數(shù)破高點(diǎn)，高位成交量放大價(jià)格又沖高回落。預(yù)計(jì)高位震蕩加劇，當(dāng)下位置偏謹(jǐn)慎。

3月27日尾盤建議3200附近試多，30個(gè)點(diǎn)止損

4月2日建議3430之上多單減倉，回落再買

4月4日尾盤建議3315附近買入

塑料

建議多單持有

周一現(xiàn)貨上調(diào)，華東報(bào)9600-9800元/噸；昨日烯烴類價(jià)格再度大漲，PP過萬支持PE。下游農(nóng)膜開工率漲4至34%，石化庫存好轉(zhuǎn)，前期期價(jià)貼水，交割月前補(bǔ)基差盤面連續(xù)逼空，匯率貶值發(fā)酵商品做多情緒強(qiáng)烈，化工表現(xiàn)不亞于黑色。市場(chǎng)短期進(jìn)入到博弈階段，甲醇和pp近月持倉大于塑料，所以近月沒有釋放完情緒，PE情緒驅(qū)動(dòng)尚在。

7月6日建議9000-9050試多

原油

謹(jǐn)慎短多，注意止盈

昨夜夜盤交易中，INE主力合約大漲4.57%，收于535.1元/桶，創(chuàng)開市以來歷史新高。一方面受制于最近人民幣貶值影響，使得資產(chǎn)配置更傾向于抵抗通脹壓力的大宗商品上來，而原油恰是大宗之首。另一方面，沙特7月意外減產(chǎn)，這已經(jīng)在預(yù)料之中，沙特的峰值產(chǎn)能日均1200萬桶附近，目前已經(jīng)達(dá)到1029萬桶，6月為1048萬桶。產(chǎn)能上浮空間有限。

短多，注意止盈