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品種

交易策略

分析要點

歷史操作回顧

豆粕期權(quán)

暫時觀望

CBOT大豆期貨周五反彈收高，受空頭回補帶動，此前對中美貿(mào)易戰(zhàn)不斷升級的擔(dān)憂拖累期價跌至一周低點。國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會周五晚間公告，決定對600億美元商品，加征25%,20%,10%,5%不等的關(guān)稅，若美方一意孤行將其加征關(guān)稅措施付諸實施，中方亦將即行實施上述加征關(guān)稅措施。Informa上調(diào)美國2018大豆單產(chǎn)預(yù)估至每英畝50.0蒲式耳，略高于此前預(yù)估的49.8蒲式耳。巴西2017/18年度大豆銷售工作臨近尾聲，銷售數(shù)量占到產(chǎn)量的84%，去年同期這一比例為74%。預(yù)計連盤豆粕m1901短期震蕩加劇。

8月1日早盤看漲期權(quán)多單減持,8月3日下午看漲期權(quán)多單離場

白糖

多單擇機介入

ICE原糖期貨周五自上日觸及的三年低位進一步走高，因受巴西雷亞爾跳升提振。今年糖價的大幅下跌主要因供應(yīng)過剩情況高于預(yù)期打壓市場。但目前市場呈現(xiàn)技術(shù)性超賣，長期跌勢有失去動能的跡象，未來幾個月或?qū)⑹諒?fù)部分跌幅。預(yù)計鄭糖主力SR1901短期重心逐步上移。

8月1日早盤短多離場，空單介入,8月3日早盤空單離場，暫時觀望

棉花

少量多單持有

ICE期棉周五收跌0.8%，此前全球最大消費國中國決定對66億美國商品征收新關(guān)稅，引發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)緊張局勢升級。12月期棉合約收跌0.71美分/磅，報每88.12美分/磅。3128B價格16229元/噸，基本持平；進口棉價格上漲0.5美分/磅，報99.23美分/磅；國內(nèi)棉紗價格近日持穩(wěn)，報23860元/噸。儲備棉競拍底價下跌43元/噸，8月3日輪出棉成交率63%。近期棉花的走勢傾向震蕩區(qū)間15800-17000元/噸。中長期基于棉花供應(yīng)偏緊格局未變，若無重大利空兌現(xiàn)，棉花或?qū)⒃俅斡瓉砩蠞q機會。長期投資者可下跌至15800附近輕倉做多。

6月6日建議多單離場。
7月10日逢低布多

雞蛋

少量多單持有

雞蛋現(xiàn)貨價格：主產(chǎn)區(qū)均價3.942元/斤，較昨日上漲0.072元/斤；主銷區(qū)均價4.157元/斤，較昨日上漲0.023元/斤；產(chǎn)銷均價4元/斤，較昨日上漲0.059元/斤。周五雞蛋截至收盤，主力合約收盤價4204元/500千克，上漲90元/500千克，漲幅2.19%。當(dāng)前反映雞蛋產(chǎn)量低，且近期淘汰雞價格較好，淘汰雞有所增加，貨源偏緊，蛋商粗存少，要貨積極，業(yè)者多后期蛋價有所看好。預(yù)計近日全國大部分地區(qū)蛋價或穩(wěn)中偏強。預(yù)計近日全國蛋價變化不大，或以穩(wěn)為主。1901合約可適當(dāng)逢低為3700點附近進入多單，等待中秋行情。建議投資者下跌至3700元/千克附近布局少量多單。

7月25日逢低布多

黃金

建議觀望

美國7月非農(nóng)就業(yè)人口增加 15.7萬人，不及預(yù)期，也少于6月的24.8萬人，紐約金上漲十二個點后開始回落，滬金開盤過山車走勢。非農(nóng)就業(yè)雖不及預(yù)期，但市場普遍認為9月份將加息一次，據(jù)CME美聯(lián)儲觀察顯示，認為美聯(lián)儲在9月加息25個基點的概率為91%，在12月加息至2.25-2.5%的概率為71%，新的中美貿(mào)易爭端中，黃金并沒有成為避險的首選資產(chǎn)，相反的是，美元卻成為了市場的避風(fēng)港，對黃金產(chǎn)生打壓。

7月30日建議觀望

滬銅

建議暫時觀望

周五倫銅上漲回落，收盤漲幅0.61%，滬銅夜盤寬幅震蕩，收盤漲幅0.59%。必和必拓旗下智利Escondida銅礦投票結(jié)果顯示，共有2,330個成員針對此次罷工進行投票，其中1,955票支持罷工，370票接受資方最終提議，拒絕資方提議并決定罷工，銅礦端罷工消息對銅價形成支撐，中國宣布對原產(chǎn)于美國的約600億美元進口商品（第二批）加征關(guān)稅，實施日期將視美方行動而定，貿(mào)易戰(zhàn)升級銅價承壓，預(yù)計今日滬銅震蕩走勢。

7月24日尾盤建議上破49500輕倉試多

7月30日尾盤建議多單離場

鐵礦石

建議多單持有

周五普氏指數(shù)漲1至USD67.45；港口成交PB粉漲 ，唐山港485-490；截至8月3日，Mysteel調(diào)研163家鋼廠高爐開工率66.99%，較上一周減少0.41%；全國45個主要港口鐵礦石庫存為15410.39，較上周五增加64.9，日均疏港總量279.37，上周五為262.23。（單位：萬噸）；盡管高爐開工率下降，但疏港量回升說明鋼廠采購意愿尚可。力拓因鐵路檢修，8.6～8.13日將停止招標，9月份PB發(fā)貨量減少10船約200萬噸，這是周五夜盤大漲的事件驅(qū)動。其實拋開事件，下半年從宏觀上逐步導(dǎo)向?qū)捸泿藕蛯捫庞?，政策面環(huán)保限產(chǎn)驅(qū)動支撐鋼價，噸鋼利潤連續(xù)走高向上游傳導(dǎo)，從主材先漲到爐料補漲，匯率大幅貶值逼近6.9更是對商品多頭情緒提振，當(dāng)下情況同2016年四季度有些雷同，先跟著預(yù)期來。

4月4日尾盤建議435-440買入

4月17日建議多單破435止損

4月18日建議440-445繼續(xù)試多

螺紋鋼

建議多單持有

周末唐山鋼坯漲10至3850出廠；上海三級螺紋現(xiàn)貨穩(wěn)至4220，北京河鋼三級螺紋漲30至4160；近期價格上漲驅(qū)動主要是限產(chǎn)預(yù)期強化，上周關(guān)于今年秋冬季限產(chǎn)征求意見稿提出把鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%重點城市增加天津、邢臺，其他非重點城市限產(chǎn)比例也明確為30%，據(jù)機構(gòu)統(tǒng)計日均影響粗鋼產(chǎn)量4.7萬噸，占同期鋼產(chǎn)量的1.9%左右。上周螺紋廠存+社庫仍處在季節(jié)性低位，但鋼價走高影響社庫出現(xiàn)回升，同時建材成交高位也有所放緩?？紤]到近遠月都連續(xù)減倉，價格再推高需要持倉重新回來，后期期價可能高位震蕩后再蓄勢創(chuàng)新高，當(dāng)下位置還是偏謹慎些。

3月27日尾盤建議3200附近試多，30個點止損

4月2日建議3430之上多單減倉，回落再買

4月4日尾盤建議3315附近買入

塑料

建議多單持有

周五現(xiàn)貨上調(diào)，華東報9500-9700元/噸；上周期價強勢回升，甲醇暴漲點燃烯烴上漲情緒，PP近月價格更是過萬超過PE表現(xiàn)。下游農(nóng)膜開工率漲4至34%，石化庫存65.5萬噸顯示矛盾不大。前期期價貼水，交割月前補基差盤面連續(xù)逼空。匯率貶值發(fā)酵商品做多情緒強烈，化工表現(xiàn)不亞于黑色，市場短期進入到博弈階段，近月甲醇多逼空沒有結(jié)束前繼續(xù)邊際利多烯烴。

7月6日建議9000-9050試多

原油

短多止盈后觀望

1、美國重啟對伊朗制裁，但在能源領(lǐng)域，則有180天緩沖期限，這使得伊朗原油供給缺口得以緩解，利空國際原油價格。2、據(jù)俄羅斯官方數(shù)據(jù)，其7月產(chǎn)量增至1121.5萬桶/日，環(huán)比增加14.8萬桶/日。3、SC1809合約站上510元上方后，多頭上攻乏力，開始出現(xiàn)縮量狀態(tài)，短期難有大的動作。綜上所述，在上周提示短多后，本周主要以獲利了結(jié)為主，逐漸轉(zhuǎn)向觀望策略。

短多，注意止盈