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投資資訊
2017年4月25日早盤提示發(fā)布時(shí)間:2017-04-25    來源:投資咨詢部

品種

交易策略

分析要點(diǎn)

歷史操作回顧

豆粕

期權(quán)

豆粕期權(quán)m1709看跌期權(quán)熊市價(jià)差套利單繼續(xù)持有,但倉位不宜過重

CBOT大豆期貨周一連續(xù)第二個交易日上漲,受空頭回補(bǔ)帶動觸及三周高位,因美元走疲提升了新的出口銷售的希望。截至420日當(dāng)周,美豆出口檢驗(yàn)量為634877噸,高于市場預(yù)估的40-60萬噸之間和前一周修正后的445698噸。但CFTC數(shù)據(jù)顯示,截至418日當(dāng)周,大型投機(jī)客增持CBOT大豆期貨的凈空倉。且目前國內(nèi)基本面壓力仍存,國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨反彈力度有限,預(yù)計(jì)豆粕期貨短線繼續(xù)窄幅震蕩,對應(yīng)的豆粕期權(quán)主力m1709系列,建議熊市價(jià)差套利單繼續(xù)輕倉持有。關(guān)注阿根廷產(chǎn)區(qū)降雨情況及美豆春播情況。

45日看跌期權(quán)熊市價(jià)差套利單入場

豆粕

觀望

外盤:美豆周一上漲,受空頭回補(bǔ)帶動觸及三周高位,因美元走軟提升了新的出口銷售的希望。美國農(nóng)業(yè)部周一公布的數(shù)據(jù)顯示,截至2017420日當(dāng)周,美國大豆出口檢驗(yàn)量為63萬噸,市場預(yù)估為40-60萬噸,另外,美國農(nóng)業(yè)部還公布,截至423日當(dāng)周,美國大豆播種率6%,去年同期為3%。預(yù)計(jì)短線將維持震蕩整理態(tài)勢,在940-960美分區(qū)間窄幅震蕩。關(guān)注美國和阿根廷產(chǎn)區(qū)天氣情況。

國內(nèi): 5月大豆到港或高達(dá)900萬噸,6月份也可能高達(dá)850萬噸,進(jìn)入420號左右,天津停機(jī)的油廠陸續(xù)恢復(fù)開機(jī),油廠開機(jī)率大幅回升,未來兩周周壓榨量或放大至近180萬噸超高水平,華北、山東豆粕供應(yīng)緊張局面或?qū)⒅鸩骄徑?,且西南區(qū)域豆粕脹庫現(xiàn)象普遍。目前飼企以消耗庫存為主,預(yù)計(jì)4月末豆粕庫存量或?qū)⒃俣融呍?,基本面壓力仍存?/span>

331日空單離場

棕櫚油

等反彈空

外盤: 出口放緩以及產(chǎn)量增加對價(jià)格形成壓力,船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)ITS稱,馬來西亞4月份前20天棕櫚油出口量低于預(yù)期,環(huán)比減少1%。馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量季節(jié)性增長,庫存將得到重建,馬盤反彈力度有限,后期仍弱勢難改。

國內(nèi):油脂供應(yīng)充裕,目前全國港口食用棕櫚油庫存在59萬,比上個月略增;目前國內(nèi)豆油庫存總量114.33萬噸,較上個月同期的113.705萬噸增0.625萬噸增幅為0.55%,另外,已經(jīng)拍賣的國儲菜油庫存將在5月份之前全部出庫,目前還有120萬噸待消化。在三大油脂庫存未出現(xiàn)大幅下降之前,國內(nèi)油脂弱勢不變。

213日多單離場

鐵礦石

觀望

周一普氏指數(shù)跌1.3566.55;港口成交價(jià)格穩(wěn),PB粉山東港500;

鋼價(jià)大跌利潤下移,鋼廠打壓鐵礦價(jià)格降低庫存水平,上周數(shù)據(jù)顯示進(jìn)口礦廠內(nèi)庫存降至低位水平。4月普氏均值72刀,普氏66刀,近月505不足60美金顯示貼水幅度較大,交割前面臨基差修復(fù)。平臺成交第二單點(diǎn)價(jià)貿(mào)易,以25-28日某天9月合約結(jié)算價(jià)+50作為成交價(jià),5-9價(jià)差50是市場接受的價(jià)差。交割前做空邊際不高,等空平修復(fù)基差。

412510上下多單逐步建倉,破500止損

420尾盤建議480附近試多

424日多單破495止損

螺紋鋼

多單破2900止損

周一唐山鋼坯漲202740出廠;上海三級螺紋現(xiàn)貨價(jià)跌303250,北京河鋼穩(wěn)至3190

一個多月的鋼價(jià)調(diào)整,鋼坯利潤下移到100-200,鋼廠對鐵礦打壓明顯,焦炭端成本沒有變化。暴漲暴跌都會對價(jià)格產(chǎn)生錯配,交割前修復(fù)近月基差,交割月看倉單數(shù)量。2800的螺紋和今年1月同樣出現(xiàn)抵抗,基本打到成本線附近。近月貼水現(xiàn)貨200多,考慮到交割,環(huán)保治理和5月帶路峰會,長材庫存矛盾比熱軋和冷軋小且檢修預(yù)期增加,螺紋鋼社會庫存連續(xù)9周下降,上周回落到600萬噸以下,說明需求端表現(xiàn)尚可,等空頭平倉修復(fù)基差

424日尾盤建議試多,破2900止損

塑料

觀望

周一現(xiàn)貨價(jià)格跌,華東報(bào)8800-9100/噸;昨日現(xiàn)貨價(jià)格8700-8750低位成交放量,商家拿貨情緒較高。石化庫存96萬噸維持較高位置,農(nóng)膜開機(jī)率下降,5月線性裝置檢修,供給端也繼續(xù)下降。包裝膜、管材等行業(yè)開工率維持穩(wěn)定,棚膜利潤還有1000,所以目前集中在庫存矛盾方面,需要二季度供給端減少繼續(xù)去庫存。期價(jià)下探8500附近后大幅減倉拉回,短期看震蕩。

420日尾盤建議多單重新進(jìn)場

甲醇

空單繼續(xù)持有

近期港口甲醇供需面壓力有所緩解,主要是華東港口庫存再次下降5.3萬噸,現(xiàn)貨壓力有所緩解,且近期烯烴端有好轉(zhuǎn)跡象,加工費(fèi)也再次回升,給甲醇帶來一定支撐,不過甲醇本身壓力仍不能忽視,盤面幾乎平水外盤現(xiàn)貨價(jià)格,且盤面貼水也修復(fù)至80元/噸,但上方的產(chǎn)區(qū)壓力和外盤壓力也要持續(xù)去跟蹤。

410進(jìn)入

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