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投資資訊
滬鎳期價短期存在支撐發(fā)布時間:2018-02-27    來源:中國證券報

春節(jié)后,滬鎳期貨整體延續(xù)節(jié)前強(qiáng)勢。在上周五錄得2.05%的漲幅之后,昨日滬鎳期貨繼續(xù)走強(qiáng),滬鎳1805合約收報105470元/噸,漲幅0.72%。

現(xiàn)貨價高位運(yùn)行

  從春節(jié)后首周表現(xiàn)來看,市場分析人士介紹,鎳市現(xiàn)貨成交較節(jié)前略有好轉(zhuǎn),少數(shù)下游企業(yè)按需采購,貿(mào)易商亦有補(bǔ)貨。

  現(xiàn)貨市場上,鎳價高位運(yùn)行,上周現(xiàn)貨鎳對期貨1805合約貼水走擴(kuò),對1805合約俄鎳貼水?dāng)U大至1160元/噸,金川貼水910元/噸。鎳生鐵冶煉利潤走擴(kuò),主因鎳礦報價持平而高鎳生鐵報價上調(diào)。

  分析人士指出,近期鎳價高位運(yùn)行主要是由于硫酸鎳需求的支撐,且LME庫存已連續(xù)多周下滑,其中以鎳豆庫存下滑為主,至上周五,鎳豆庫存較1月底下滑近1.9萬噸(LME庫存下滑2.1萬噸)。

  數(shù)據(jù)顯示,截至上周,港口鎳礦庫存報854萬噸,其中低鎳高鐵鎳礦總量307萬噸,中高鎳礦總量547萬噸;精煉鎳顯性庫存繼續(xù)回落,LME庫存報33.7萬噸,較節(jié)前降5196噸,SHFE庫存報5.57萬噸,較節(jié)前降431噸。

  滬倫比值方面,上周,滬倫現(xiàn)貨比值運(yùn)行在7.56左右,進(jìn)口虧損維持在2500元/噸以上。消息方面,WBMS數(shù)據(jù)顯示,2017年1-12月全球鎳市場供應(yīng)短缺10.2萬噸;近日印尼再批600萬噸鎳礦配額至3240萬噸,并且冶煉利潤達(dá)到歷史較高水平。

  “短期由于印尼部分大型鐵廠爐齡到期檢修,導(dǎo)致產(chǎn)出有所下降,對鎳價形成了支撐,但是隨著檢修結(jié)束,在高利潤刺激下,鎳鐵供應(yīng)有望恢復(fù),產(chǎn)能利用率進(jìn)一步提升至75%左右,全年鎳鐵產(chǎn)量預(yù)計增長16%至50萬金屬噸,將減少不銹鋼對精煉鎳的使用,進(jìn)而緩解精煉鎳缺口?!睒I(yè)內(nèi)人士分析。

  短期價格存在支撐

  展望后市,基本金屬中期整體面臨宏觀壓力。涂禮成分析,在美國最新的貨幣政策報告中,美聯(lián)儲重申循序漸進(jìn)加息的立場,疊加近期通脹數(shù)據(jù)以及消費(fèi)者信心指數(shù)的好轉(zhuǎn),使得美元指數(shù)反彈至90一線波動,基本金屬承壓。

  “節(jié)內(nèi)基本面消息平平,宏觀面上由于受到美聯(lián)儲貨幣政策預(yù)期的影響,市場對于未來美國加息預(yù)期的擔(dān)憂使得商品價格出現(xiàn)一定回落?!睒I(yè)內(nèi)人士表示。

  不過短期來看,季常青預(yù)計,鎳價將依舊維持強(qiáng)勢格局,但需要警惕的是,新能源補(bǔ)貼新政落地之后,電池行業(yè)的洗牌影響可能超出市場預(yù)期,結(jié)合去年新能源汽車大賣之后的需求回落預(yù)期,今年純鎳需求會受到較大影響。操作上,滬鎳1805合約本周關(guān)注101000元/噸-105000元/噸區(qū)間。

  “短期精煉鎳供需缺口情況難以緩解,庫存持續(xù)去化,支撐鎳價維持高位運(yùn)行,預(yù)計本周核心波動區(qū)間在100000元/噸-108000元/噸。比值方面,建議逢低進(jìn)行反套操作?!睒I(yè)內(nèi)人士建議。

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