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投資資訊
錳價持續(xù)大漲 市場依然看多發(fā)布時間:2024-05-14    來源:新浪財經(jīng)
5月13日,國內(nèi)期貨市場上錳硅主力合約2409突破9000元/噸關(guān)口,最高達9148元/噸,近一個月來已大漲約45%。
消息面上,4月底,全球最大錳礦生產(chǎn)企業(yè)澳大利亞South32旗下GEMCO主力錳礦突發(fā)因素不斷,影響澳礦發(fā)運,或?qū)p少全球10%左右的錳礦供應。消息一出,進口錳礦價格開始拉漲,同時帶動下游價格跟漲。
價格飆升 創(chuàng)年內(nèi)新高
“近期進口錳礦價格一路上升,價格單月不斷創(chuàng)下年內(nèi)新高,同時下游錳硅、錳鐵等合金產(chǎn)品價格跟隨拉漲,再加上進入旺季,下游需求逐步回暖,更加支撐錳產(chǎn)品市場價格。”提及刺激近期錳硅價格大漲的因素,卓創(chuàng)資訊分析師趙麗麗稱。
國內(nèi)錳礦進口依賴度較高,80%以上的原料錳礦來自于進口。其中,澳大利亞是我國錳礦進口的主要來源國,全球最大錳礦商澳大利亞South32旗下GEMCO主力錳礦70%以上均流向中國。
近日澳大利亞礦業(yè)巨頭South32宣布暫停GEMCO的運營。停產(chǎn)一個月后,宣布繼續(xù)暫停,直到該公司本財年的第三季度,即2025年1月至3月。從影響來看,或影響我國進口錳礦10%左右。
趙麗麗介紹,因進口錳礦發(fā)運問題,二季度國內(nèi)進口澳礦或?qū)p少90萬噸左右。受供應偏低影響,進口錳礦價格一路飆升。
在此背景下,近期海外發(fā)運至中國的錳礦數(shù)量偏低。
“截至4月底,南非4月全球發(fā)貨量為153萬噸,發(fā)往中國103萬噸,環(huán)比下滑8.81%;澳洲發(fā)出1.14萬噸,因澳礦發(fā)運問題,發(fā)往中國為0噸,環(huán)比下滑100%;加蓬63.7萬噸,發(fā)往中國約26萬噸,加蓬保持高位發(fā)運,但發(fā)運至中國數(shù)量偏低。”趙麗麗分析,當前港口庫存數(shù)量處于近兩年低位。
截至5月初,天津港進口錳礦庫存約360萬噸(其中加蓬礦約70萬噸,澳礦約69.5萬噸,南非礦約63萬噸)。近期國內(nèi)下游硅錳以及錳鐵開工有所提升,下游需求好轉(zhuǎn),而港口庫存持續(xù)下行,再次對錳礦價格拉漲形成支撐。
開工率逐步恢復
在原料錳礦與焦炭以及期貨走勢的推動下,近期錳硅現(xiàn)貨價格也出現(xiàn)回暖。
“自4月份以來,錳硅合金跌勢漸止,由5800元/噸啟動,至5月13日最新市場價格接近8500元/噸一線,漲幅累計達46.5%左右,同時期貨盤面也由底部啟動至5月13日盤中最高9100元/噸一線,累計漲幅50.4%?!鄙虾d撀?lián)鐵合金事業(yè)部首席分析師查佐棟稱,當前生產(chǎn)端盈利有所恢復,較多企業(yè)如用前期低價資源生產(chǎn),單噸盈利可達千元以上,但按當日礦價折算,北方區(qū)域盈利6%左右,單噸盈利600元左右,南方則由于電費較高,盈利百元左右。
卓創(chuàng)數(shù)據(jù)也顯示,截至5月11日,北方6517錳硅在7400—7600元/噸,南方報價在7500—7700元/噸,環(huán)比漲32.17%,同比漲10.95%。但部分企業(yè)表示,折合成本來看,廠家依舊面臨虧損態(tài)勢。目前多數(shù)廠家選擇盤面操作,整體虧損相對緩和,前期部分停產(chǎn)廠家在成本穩(wěn)定后同樣有復產(chǎn)計劃。以北方硅錳廠家為例,開工率月環(huán)比上漲3個百分點。
近期原料錳產(chǎn)品價格拉漲,是否會對下游鋼材價格形成顯著影響?
趙麗麗分析,錳礦價格上漲1元/噸,錳硅價格約跟漲60—70元/噸;目前噸鋼用錳硅量約15—30千克,錳硅價格上漲1000元/噸,鋼材成本或上升15—30元/噸。那么,當前硅錳價格環(huán)比拉漲1800—1900元/噸,對鋼材成本影響或上升28.5—57元/噸,故對鋼材價格影響不大。
“錳硅價格的上漲,直接影響就是下游鋼廠生產(chǎn)鋼材成本,按1噸螺紋鋼消耗20—24公斤錳硅計算,如錳硅合金價格上漲1000元,那螺紋鋼成本上升24元。其他板材類鋼材雖消耗錳硅量較低,但有成本小幅上升的影響存在?!辈樽魲澐Q。
市場依然看多
“后期若錳硅下游需求持續(xù)回升,加之成本高位運行下,錳硅價格或有繼續(xù)拉漲可能?!辈稍L中趙麗麗提及,整體來看,錳礦市場近期強勢運行,多方面利好因素均有支撐,且錳礦價格與錳硅盤面關(guān)聯(lián)走強。
錳礦價格近期出現(xiàn)明顯拉漲,是由于短期部分事件導致進口錳礦短暫緊缺。
除澳大利亞礦業(yè)巨頭South32宣布暫停GEMCO的運營事件外,世界第二大錳礦產(chǎn)國加蓬4月26日發(fā)生脫軌事故,接近300米的軌道受損,26輛空車脫軌,修復時間或需兩周至一個月左右。從加蓬月度錳礦發(fā)運量在50萬噸以上,其中發(fā)往中國約占40%,在South32錳礦供應缺口已經(jīng)中長期存在的情況下,若加蓬運輸鐵路修復時間過長,或造成錳礦供應進一步緊張。
趙麗麗認為,錳產(chǎn)品在因原料支撐向好的同時,也需時刻關(guān)注下游鋼廠需求以及其他因素影響。目前來看,下游鋼廠招標、國家政策以及國內(nèi)錳礦情況均會給錳市帶來一定影響。
而查佐棟也認為,錳硅價格走強主要來自于錳礦成本的推升,市場持貨者看好錳礦價格,低價惜售,導致錳硅生產(chǎn)企業(yè)較難把握遠期生產(chǎn)成本,同樣惜售手中低價現(xiàn)貨資源,導致市場流通資源的減量。短期受期貨盤面帶動,現(xiàn)貨仍有上沖動能。后期市場核心關(guān)注澳洲港口維修時間段及發(fā)運補救措施,但目前看由于受其他因素影響,維修進度較慢。
據(jù)Mysteel衛(wèi)星數(shù)據(jù)跟蹤,按2023年整體發(fā)運量計算來看,澳洲全年共發(fā)出744萬噸,格魯特島發(fā)全球545萬噸,格魯特島占澳洲整體比例在73%左右。而該港口2023年到發(fā)中國418萬噸,占港口發(fā)出量76.7%。按此計算,格魯特島日均發(fā)運量為1.15萬噸。如2024年不發(fā)運,將影響中國到貨量范圍在280萬—300萬噸,占中國進口錳礦10%左右。而中國澳礦現(xiàn)貨庫存在100萬噸左右,如后期進口缺失,7月中旬后,港口庫存將降至零位。
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