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投資資訊
金店報(bào)價(jià)逼近670元,黃金漲勢(shì)難止步發(fā)布時(shí)間:2024-03-12    來源:新浪財(cái)經(jīng)
國際黃金現(xiàn)貨價(jià)格突破歷史新高,周一突破2180美元/盎司。
國際黃金現(xiàn)貨價(jià)格突破歷史新高,周一突破2180美元/盎司,但一切可能剛剛開始,多家機(jī)構(gòu)早在去年就喊出2200美元的目標(biāo)位。
去年以來,國內(nèi)人民幣計(jì)價(jià)黃金的漲幅本就高過國際金價(jià),而國內(nèi)主要品牌金店的黃金首飾價(jià)格則更高,幾乎均突破660元/克的關(guān)口。
盡管金價(jià)漲勢(shì)亮眼,但黃金概念股的走勢(shì)則更為復(fù)雜。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),目前A股市場(chǎng)涉及黃金開采、黃金冶煉加工、黃金飾品生產(chǎn)的公司至少有24家。截至3月11日,24家公司年內(nèi)平均下跌5%以上,中金黃金、湖南黃金、銅陵有色等6股漲幅超過10%,其中中金黃金漲幅居首,超出16%,公司目前是國內(nèi)十大黃金礦山開發(fā)企業(yè)之一。
金價(jià)上行動(dòng)能不止
利率市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的押注小幅上升,美債收益率繼續(xù)下行拖累美元指數(shù),黃金則乘勝追擊錄得日線八連陽,上周五盤中再創(chuàng)歷史新高2195美元,一周累計(jì)漲幅4.62%,白銀則拉升5.2%。
“金價(jià)在連創(chuàng)新高后目前高于200天均線11%,雖然有一定程度的超買,但偏離程度仍算不上極端。此前金價(jià)在2011和2020年達(dá)到階段高點(diǎn)時(shí),偏離程度分別接近30%和26%,在2022和2023年的高點(diǎn)時(shí)也高出均線13%左右。當(dāng)前強(qiáng)勢(shì)的上漲動(dòng)能疊加再次升高的降息預(yù)期和隱約的避險(xiǎn)需求,金價(jià)在均值回歸前或許還有繼續(xù)(最后)沖高的可能?!奔问⒓瘓F(tuán)資深分析師JerryChen對(duì)記者表示。
但他也表示,短期不斷累積的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)也無法忽視。下方關(guān)注2150美元以及2120美元等位置和短期均線。從更長(zhǎng)的周期來看,2080美元顯然是重要支撐所在。黃金一周的隱含波動(dòng)率升至近一年的最高水平17.34%,這意味著本周金價(jià)潛在波動(dòng)區(qū)間為2125.26~2232.12美元。
當(dāng)前,多數(shù)國際投行的黃金目標(biāo)價(jià)都仍在2200美元附近,不過并不排除進(jìn)一步攀升的可能性。投機(jī)需求、規(guī)避地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的需求、全球央行的買需都在不斷增強(qiáng),加之美元持續(xù)走弱,這些因素都推動(dòng)黃金持續(xù)升溫。
世界黃金協(xié)會(huì)研究負(fù)責(zé)人安凱(JuanCarlosArtigas)接受第一財(cái)經(jīng)記者的專訪時(shí)提及,去年超七成受訪央行預(yù)計(jì),未來12個(gè)月內(nèi)全球黃金儲(chǔ)備將增加。與發(fā)達(dá)市場(chǎng)相比,新興市場(chǎng)更有可能增加黃金儲(chǔ)備,因?yàn)榍罢叩狞S金儲(chǔ)備已經(jīng)位于相對(duì)較高水平。利率水平、通脹擔(dān)憂、地緣風(fēng)險(xiǎn)、ESG問題、全球經(jīng)濟(jì)格局轉(zhuǎn)變等因素,都是各國央行在配置黃金時(shí)最先考慮的關(guān)鍵問題。
數(shù)據(jù)也顯示,各經(jīng)濟(jì)體央行繼續(xù)大舉購入黃金。全年凈購金量為1037噸,只比2022年的歷史紀(jì)錄少了45噸。多年前黃金儲(chǔ)備量一直頗為穩(wěn)定的中國央行近期一直增持該資產(chǎn)。中國央行3月7日公布的數(shù)據(jù)顯示,中國2月末黃金儲(chǔ)備7258萬盎司,1月末為7219萬盎司。自2022年11月以來,中國央行開啟本輪黃金儲(chǔ)備增持,至2月已實(shí)現(xiàn)連續(xù)16個(gè)月增持。
國內(nèi)金飾金價(jià)節(jié)節(jié)高
相比之下,國內(nèi)金店的報(bào)價(jià)則越發(fā)水漲船高,單克價(jià)格已經(jīng)從春節(jié)前的620元以下攀升到本周的近670元,金飾還需要收取不低的額外工費(fèi)。
3月11日,據(jù)記者統(tǒng)計(jì)金價(jià)查詢網(wǎng)的數(shù)據(jù),幾大知名金店的金價(jià)分別為:周大福666元/克,周生生667元/克,六福珠寶666元/克,謝瑞麟665元/克,潮宏基666元/克,老廟黃金662元/克。
盡管國內(nèi)金價(jià)飆升17%,中國境內(nèi)金飾總需求仍達(dá)630噸,同比增長(zhǎng)10%。這主要得益于中國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇、黃金對(duì)追求保值的消費(fèi)者誘惑力日益增加、以及婚慶金飾需求的增長(zhǎng)。
世界黃金協(xié)會(huì)方面對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示,金價(jià)盡顯強(qiáng)勢(shì),而其他人民幣資產(chǎn)表現(xiàn)較為疲軟,中國央行連續(xù)宣布購金,在此背景下,黃金越發(fā)受到青睞,支撐金條與金幣銷量保持強(qiáng)勁。但是,金價(jià)的下行風(fēng)險(xiǎn)則在于,人們認(rèn)為2024年不宜結(jié)婚,這也可能對(duì)婚慶金飾需求造成潛在影響。
此外,雖然2024年春節(jié)假期前的傳統(tǒng)銷售旺季可能會(huì)帶來一季度金飾需求的強(qiáng)勁表現(xiàn),但此后高企的金價(jià)和潛在的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩或?qū)⑹河谥袊痫椣M(fèi)。例如,2023年,克重小、總價(jià)低的金飾相較其他產(chǎn)品更受歡迎。數(shù)據(jù)顯示,重量低于10克、價(jià)格低于2000元人民幣的產(chǎn)品對(duì)金飾零售商的銷售額貢獻(xiàn)最大,這可能也體現(xiàn)了金價(jià)對(duì)于金飾品需求的影響。
黃金概念股受到關(guān)注
黃金概念股近期熱度明顯升溫,這不僅與金價(jià)沖高相關(guān),更因?yàn)锳股開始出現(xiàn)企穩(wěn)跡象。
3月7日,黃金股全線走強(qiáng),截至收盤,板塊指數(shù)放量大漲2.55%,創(chuàng)反彈以來新高,四川黃金盤中直線拉漲停,銀泰黃金、紫金礦業(yè)、老鳳祥、金誠信等多股創(chuàng)歷史新高。黃金相關(guān)ETF基金3月11日也全線大漲,漲幅前10位的基金均與黃金相關(guān)。上海金ETF、黃金ETFAU、有色礦業(yè)ETF、華安黃金ETF等均批量創(chuàng)歷史新高。
據(jù)統(tǒng)計(jì),目前A股市場(chǎng)涉及黃金開采、黃金冶煉加工、黃金飾品生產(chǎn)的公司至少超過20家。但截至2024年3月8日,上述公司年內(nèi)平均下跌5%以上,中金黃金漲幅居首,接近18%。其差異也和金礦業(yè)務(wù)在公司整體營(yíng)收占比的不同息息相關(guān),市場(chǎng)情緒也影響較大。
在機(jī)構(gòu)看來,一旦黃金價(jià)格上漲趨勢(shì)確立,受益最大的自然是黃金儲(chǔ)量大,而且產(chǎn)量夠高、成本夠低、資產(chǎn)和營(yíng)收中含金量高的黃金礦企。
就儲(chǔ)量而言,排名第一的是市值最大、由福建上杭縣財(cái)政局控股的紫金礦業(yè)。根據(jù)自然資源部的數(shù)據(jù),截至2021年,紫金礦業(yè)金礦的資源量2372.90噸,黃金儲(chǔ)量792.15噸,占到國內(nèi)黃金總儲(chǔ)量的41.1%。儲(chǔ)量排名第二的是山東國資控股的山東黃金,在國內(nèi)的金礦資源量超過2100噸,已探明的黃金儲(chǔ)量592.41噸,占到國內(nèi)黃金儲(chǔ)量的近30%;中金黃金儲(chǔ)量排在第三位,黃金資源量大約550噸,主要集中在國內(nèi),相比紫金礦業(yè)和山東黃金仍有較大的差距。
就黃金產(chǎn)量而言,紫金礦業(yè)仍然在黃金礦企中遙遙領(lǐng)先。2022年公司礦產(chǎn)金年產(chǎn)量56.4噸,相當(dāng)于國內(nèi)總量的15%左右;緊隨其后的是山東黃金,2022年黃金產(chǎn)量預(yù)計(jì)約40噸;中金黃金2021年礦產(chǎn)金產(chǎn)量20噸。
就總市值大小而言,目前黃金概念股依次分別為紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、山東黃金、特變電工、江西銅業(yè)、中金黃金;就凈利潤(rùn)高低來看,分別為:紫金礦業(yè)、特變電工、江西銅業(yè)、銅陵有色、洛陽鉬業(yè)、豫園股份。
數(shù)據(jù)顯示,銀泰黃金、中金黃金、赤峰黃金、山東黃金、白銀有色、四川黃金、金貴銀業(yè)7家公司2024年年內(nèi)獲外資加倉,它們主要為黃金開采、黃金冶煉概念股。其中赤峰黃金獲加倉居首,北上資金最新持股3.23%,較2023年末加倉1.79個(gè)百分點(diǎn),公司主要從事黃金采選及資源綜合回收利用業(yè)務(wù),其股價(jià)盡管近幾周大幅回升,但就全年來看仍處于小幅下跌態(tài)勢(shì)。
有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),2024年、2025年凈利潤(rùn)有望持續(xù)增長(zhǎng)的公司僅有3家,包括赤峰黃金、中金黃金及山東黃金,其中山東黃金2023年凈利潤(rùn)增幅上限達(dá)到100.66%,2024年、2025年凈利潤(rùn)增幅有望持續(xù)超過30%。
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