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全球錳業(yè)發(fā)展現狀與競爭格局分析發(fā)布時間：2024-01-25 來源：博易大師
高進口依存度下我國積極布局海外錳礦業(yè)務
綜合來看，全球錳礦供需兩端均較為集中。供應端，全球錳礦儲量分布相對集中，主要分布在南非、中國、巴西、澳大利亞等地，其中前四大已探測可開采錳礦儲量國家占比超過85%。全球錳礦供應格局與儲量格局略微有些差異。2022年全球前三大錳礦生產國為南非、加蓬和澳大利亞。需求端，錳礦下游90%以上用于鋼鐵行業(yè)，其余則分布在電池、化學工業(yè)制造錳鹽類產品、建材等行業(yè)中。我國是全球最大的錳礦需求國。由于我國錳礦品位低、多為貧礦、開采及選礦成本大，導致我國錳礦進口依存度超過90%。為了應對錳礦稀缺的現狀，我國相關企業(yè)積極在海外布局錳礦業(yè)務，以期彌補我國錳礦進口依存度極高的現狀。
全球儲量分布較集中
錳元素是地殼中相對豐富的元素，按質量計其排在豐富元素中的第12名，主要應用于冶金行業(yè)，是鋼鐵中除了鐵以外用量最大的元素。此外，錳元素還應用于電池、陶瓷、化工等多個領域。錳礦又可分為氧化錳礦和碳酸錳礦，氧化錳礦主要用來冶煉硅錳合金，碳酸錳礦主要用于冶煉電解錳。
據《中國地質》相關報告顯示，世界錳礦床以海相沉積型和變質型為主，兩者的儲量約占世界錳礦總儲量的90%以上。海相沉積型錳礦床一般形成于古陸邊緣前海地帶，這也就不難解釋全球具有重要工業(yè)價值的錳礦床絕大部分形成于臨海的環(huán)境中。
全球錳礦儲量分布相對集中，主要分布在南非、中國、巴西、澳大利亞等國，四國已探測可開采錳礦儲量占比超過全球總儲量的85%。美國地質勘探局（USGS）數據顯示，2022年全球錳礦儲量約17億噸，其中南非錳礦儲量約6.4億噸（占比38%），中國儲量2.8億噸（占比16%），巴西儲量2.7億噸（占比16%），澳大利亞儲量2.7億噸（占比16%）。
南非是全球最大的錳礦生產國，錳礦儲量主要分布在北開普省德蘭士瓦群中的Postmas-Burg-Kalahari鐵錳成礦帶。《中國地質》數據顯示，Kalahari錳礦位于該成礦帶的北部，是世界最大的錳礦床，蘊含資源量占世界優(yōu)勢錳礦的80%以上，平均品位42%。Postmas-Burg錳礦田位于該成礦帶的南部，是全球僅次于Kalahari的第二大錳礦田，已探明錳金屬量約為1500萬噸，品位在30%—48%。
加蓬是非洲第二大錳礦資源國，主要生產高品位富錳礦和電池級錳礦，錳礦帶位于加蓬東南部。盡管加蓬錳礦儲量有限，但其資源分布較為集中，且錳礦品位較佳，平均品位在42%—54%，因此加蓬成為近年來錳礦增產的主力軍。加蓬錳礦主要集中在東南部的Moanda礦區(qū)、北部的Bolgatanga礦區(qū)以及西南部的NSUTA礦區(qū)。
2022年澳大利亞錳礦儲量位居全球第三，錳礦資源主要分布在格魯特島和皮爾巴拉地區(qū)。格魯特艾蘭錳礦位于格魯特島上，是全球特大型高品位氧化錳礦床之一，其儲量占澳大利亞總儲量的80%左右，平均品味在40%—50%。皮爾巴拉是澳大利亞另一錳礦儲量富集地。皮爾巴拉又可分為西皮爾巴拉和東皮爾巴拉，其中錳礦主要位于東皮爾巴拉地體中。
巴西錳礦資源同樣豐富，主要集中在卡拉加斯、烏魯庫姆和塞拉多納維奧?？ɡ铀瑰i礦是巴西最大的錳礦山，儲量約為6000萬噸，平均品位40%左右，主要生產高品位錳礦及高品級電池錳礦石；烏魯庫姆錳礦儲量約為5900萬噸，平均品位45.6%；塞拉多納維奧錳礦床儲量約為8000萬噸，氧化錳平均品味40%，原生錳礦平均品位25%—31%。近些年巴西錳礦產量大幅萎縮，主要由于Vale關閉了Auzl礦山。此外，巴西政府也出臺政策要求關閉非法開采的礦山。
全球錳礦供應格局與儲量格局存在差異。2022年，全球前三大錳礦生產國為南非、加蓬和澳大利亞，盡管中國儲量位居全球第二，但多為貧礦，且開采難度大，導致錳礦產量遠不及儲量?；仡櫄v年全球錳礦產量變化，錳礦產量自2001年后穩(wěn)步增長，2005—2008年是錳礦產量高速增長的階段。2009年在金融危機沖擊后，全球錳礦需求大幅回落，錳礦價格亦受到強烈沖擊，大量錳礦山停產，錳礦產量明顯回落。隨著全球經濟的好轉以及中國鋼鐵行業(yè)的迅猛發(fā)展，錳礦供應逐步恢復正增長。2010年后全球錳礦供應增速多位于0—10%的區(qū)間內，僅有2016年出現大幅減產，這主要由于2016年2月起澳大利亞錳礦山停產檢修，銷售以消耗庫存為主，且2016年全球礦山運輸、發(fā)貨等問題同樣干擾錳礦的供應。
縱觀全球錳礦貿易流，主要貿易往來國相對比較穩(wěn)定。據ResourceTrade.Earth的數據，2015—2020年，全球錳礦總貿易量平均值為4000萬噸，其中2019年錳礦全球貿易量創(chuàng)下歷史高峰，為4730萬噸。2020年受疫情沖擊，錳礦供需兩端均有回落，貿易量下滑了6.3%至4430萬噸。從全球錳礦進出口格局來看，進口集中度明顯高于出口集中度。我國是全球最大的錳礦進口國，2022年，中國進口錳礦占全球總量的70%，其次是印度（12.1%）、挪威（3%）、韓國（2.5%）、馬來西亞（2.3%）。南非是全球最大的錳礦出口國，2022年占全球錳礦出口總量的58.5%，其次是加蓬（22.3%）、加納（8%）、巴西（3.14%）。
中國現已查明的錳礦儲量為2.8億噸，探明可開采儲量自2022年出現大幅攀升，全球儲量排名上升至第二位，全國錳礦平均品位約為21%，可用錳礦資源占保有資源總量的40%。中國錳礦儲量85%以上集中在西南地區(qū)，廣西、貴州、云南是前三大錳礦儲量分布省份。盡管現階段我國錳礦探明儲量排名全球第二，但我國錳礦資源卻難以自給自足。主要由于我國錳礦床規(guī)模較小，多為貧礦，礦石品位較低，選礦成本較高，開采難度大，也較難具有經濟效益。伴隨著國內冶金行業(yè)的高速發(fā)展，錳礦需求日益增長，但我國富錳礦資源難以滿足需求，為此我國錳礦多依賴進口，2022年，我國錳礦進口依存度已經高達90%以上。
縱觀歷年我國錳礦產量變化，2000年后我國錳礦產量穩(wěn)步增長，2015年后產量驟降，隨后逐年遞減，2022年我國錳礦產量已經降至2005年的水平。這主要由于2015年國家開始加強礦山地質環(huán)境恢復和綜合治理，自然保護區(qū)礦業(yè)權實施退出政策，使得我國錳礦產能大量退出。伴隨我國錳礦產量的大幅下滑，錳礦進口依存度也逐年增加。
在錳礦如此高的進口依存度下，我國也在積極布局海外錳礦業(yè)務。2009年，廣西大錳錳業(yè)在南非開發(fā)投資PALING錳礦山，該公司在南非共擁有6處錳礦采礦權。2016年，寧夏天元錳業(yè)與聯合礦業(yè)有限公司（CML）正式簽約，全資收購CML公司所有股權和資產。同年，博賽礦業(yè)集團也完成了對圭亞那馬修斯山脈錳礦的收購，該錳礦現已探明儲量接近3000萬噸，礦石品位高，為露天礦山。全球錳礦資源特點及產業(yè)結構一定程度上決定了我國在海外布局錳礦的可行性及便捷度。南非、加蓬等非洲國家錳礦規(guī)模較大且品位高，易于開采，且國家礦業(yè)投資占比高，而澳大利亞、巴西等地錳礦資源基本被國際礦業(yè)巨頭所控制，并不利于我國進行海外資源戰(zhàn)略部署。因此，從我國長期的錳礦海外投資來看，仍是以非洲為主。
主要應用于鋼鐵工業(yè)
錳元素是工業(yè)生產中重要的基礎性大宗原料礦產之一，大部分應用于鋼鐵工業(yè)，少量應用于輕工業(yè)，包括電池、化學工業(yè)制造錳鹽類產品、農牧業(yè)生產化肥和殺菌器、建材行業(yè)等。據國際錳協數據，2020年我國錳元素下游鋼鐵行業(yè)需求占比超過90%，其中錳系合金需求占比88%，普通純度錳合金占比8.3%，非鋼鐵行業(yè)需求中電解二氧化錳占比1.7%，硫酸錳占比1.4%。
從全球錳礦需求來看，中國占全球錳礦需求的70%左右，印度占比21%。盡管我國是全球第一大錳元素消耗國，但我國錳元素需求面臨著較大的結構性問題。在我國，錳元素需求占比較高的錳系合金、電解錳等為高污染行業(yè)，存在大量閑置、過剩產能，并不符合我國“雙碳”目標的發(fā)展，也難以實現行業(yè)利潤的合理分配。而電解二氧化錳、普通四氧化三錳、高錳酸鉀等中高端附加值產品產能增長緩慢，加劇了錳礦需求結構性問題。
鋼鐵行業(yè)
錳元素在錳系合金中的應用主要為生產硅錳、錳鐵、鋁錳合金等，其中硅錳和錳鐵占錳礦合金需求的90%以上。錳系合金主要作為煉鋼常用的復合脫氧劑、合金添加劑等。硅錳又可作為生產中低碳錳鐵和電硅熱法生產金屬錳的還原劑。
硅錳與錳鐵的全球貿易流向以鋼鐵主產國中的發(fā)展中國家出口至發(fā)達國家為主。從硅錳全球貿易來看，印度多年位居硅錳第一大出口國。據ITC數據顯示，2022年全球硅錳出口總量為350萬噸，其中印度占比35.2%，其次是挪威（9%）、烏克蘭（8.2%）、馬來西亞（8%）、格魯吉亞（6.5%）等。全球硅錳的進口相較于出口而言更加分散，主要進口國為美國，2022年美國進口量占比為12.1%，其次為意大利、日本、德國、土耳其等。從錳鐵全球貿易來看，美國、日本、德國、意大利等國為主要進口國，印度、馬來西亞、法國等為主要出口國。
電解錳也是錳系合金的一種，是錳礦下游除錳系合金外最重要的用途。由于其純度高、雜質少，下游主要應用在200系不銹鋼、化學工業(yè)制造錳鹽類產品以及四氧化三錳等領域。近些年伴隨不銹鋼行業(yè)的發(fā)展，電解錳在冶金領域的應用占比有所上升。
我國電解錳產能主要集中在寧夏、湖南、貴州、廣西等地，其中寧夏天元錳業(yè)是全球最大的電解錳生產企業(yè)，年產能80萬噸，全球市占率約為40%?；趪噎h(huán)保政策的趨嚴以及行業(yè)落后產能的出清，2020年后我國電解錳產量明顯下滑。也正是基于國內電解錳產能的明顯過剩，我國電解錳為凈出口格局。2022年我國電解錳出口總量32.27萬噸，占產量比重接近50%，進口總量為4.28萬噸。
此外，錳元素還可用于生產富錳渣，用作生產硅錳合金的原料，也可以用作高爐錳鐵的配料。由于我國錳礦資源比較貧瘠，進口錳礦用量占富錳渣生產的70%—85%。盡管在錳系合金的生產中，富錳渣不能完全替代錳礦，但當進口錳礦價格波動較大且較高時，富錳渣價格將具備性價比。我國富錳渣生產主要集中在寧夏、湖南、山西、廣西、遼寧，以上5個地區(qū)富錳渣產量占全國總量的85%以上，其余則分布在甘肅、云南、湖北、重慶等地。富錳渣的主產地分布與錳礦資源息息相關，通常主產地分布在錳礦產量較高的地區(qū)。
電池行業(yè)
近些年，伴隨新能源行業(yè)的快速發(fā)展，錳元素已經廣泛地運用于鋰電池的生產中，主要以電解二氧化錳、電池級四氧化三錳及硫酸錳的形式，其中電解二氧化錳主要用于錳酸鋰電池的生產，硫酸錳則被應用于三元鋰電池。據《中國錳業(yè)》相關文章的數據，預計到2030年電池行業(yè)的錳需求量將大幅增長，在錳總需求中所占份額將增加到3%。
需求有望邊際改善
展望未來錳礦供需關系，2024年錳礦供需格局或較2023年有所改善，價格將小幅反彈，但反彈幅度依舊受到目前高供應現狀的制約。從需求分項來看，煉鋼需求方面，據世界鋼協預測，2023年全球鋼鐵需求增長1.8%，2024年將再增長1.9%?；谛屡d經濟體城市化、工業(yè)化進程的加快，潛在鋼鐵增量主要在新興經濟體。印度作為未來第一大鋼鐵需求增量國，預計2024年鋼鐵產量增速將達到7.7%，伴隨“印度2040年愿景”計劃的逐步實施，錳礦需求也將有所增加。此外，未來全球預計有60個處于開發(fā)階段的鐵合金項目，合金產能的投放也有望帶來錳礦需求的增長。非鋼需求方面，新能源行業(yè)呈指數倍增長，已經開發(fā)的高錳可充電電池在2023年四季度及2024年開始投入大規(guī)模生產，有利于提振錳礦需求。
整體來看，2024年全球錳礦需求有望得到邊際改善。供應端來看，錳礦山投產仍處于高峰期，供應仍處在放量階段，但預計增速較2023年有所放緩。2023年錳礦價格持續(xù)下行，現已經觸及部分礦山的成本線，2024年年初已有礦山決定減產，且加蓬政府對于該國的錳礦產量實施控制，表示并不支持礦山持續(xù)的增產。因此基于需求端的改善及供應端增量的放緩，錳礦供需關系或較2023年有所改善。但受錳礦供應增速的影響，預計對硅錳成本難以形成單邊大幅向上的驅動。
綜合來看，全球錳礦供需兩端均較為集中。供應端，全球錳礦儲量分布相對集中，主要分布在南非、中國、巴西、澳大利亞等地，其中前四大已探測可開采錳礦儲量國家占比超過85%。全球錳礦供應格局與儲量格局略微有些差異。2022年全球前三大錳礦生產國為南非、加蓬和澳大利亞。需求端，錳礦下游90%以上用于鋼鐵行業(yè)，其余則分布在電池、化學工業(yè)制造錳鹽類產品、建材等行業(yè)中。我國是全球最大的錳礦需求國。由于我國錳礦品位低、多為貧礦、開采及選礦成本大，導致我國錳礦進口依存度超過90%。為了應對錳礦稀缺的現狀，我國相關企業(yè)積極在海外布局錳礦業(yè)務，以期彌補我國錳礦進口依存度極高的現狀。
全球儲量分布較集中
錳元素是地殼中相對豐富的元素，按質量計其排在豐富元素中的第12名，主要應用于冶金行業(yè)，是鋼鐵中除了鐵以外用量最大的元素。此外，錳元素還應用于電池、陶瓷、化工等多個領域。錳礦又可分為氧化錳礦和碳酸錳礦，氧化錳礦主要用來冶煉硅錳合金，碳酸錳礦主要用于冶煉電解錳。
據《中國地質》相關報告顯示，世界錳礦床以海相沉積型和變質型為主，兩者的儲量約占世界錳礦總儲量的90%以上。海相沉積型錳礦床一般形成于古陸邊緣前海地帶，這也就不難解釋全球具有重要工業(yè)價值的錳礦床絕大部分形成于臨海的環(huán)境中。
全球錳礦儲量分布相對集中，主要分布在南非、中國、巴西、澳大利亞等國，四國已探測可開采錳礦儲量占比超過全球總儲量的85%。美國地質勘探局（USGS）數據顯示，2022年全球錳礦儲量約17億噸，其中南非錳礦儲量約6.4億噸（占比38%），中國儲量2.8億噸（占比16%），巴西儲量2.7億噸（占比16%），澳大利亞儲量2.7億噸（占比16%）。
南非是全球最大的錳礦生產國，錳礦儲量主要分布在北開普省德蘭士瓦群中的Postmas-Burg-Kalahari鐵錳成礦帶。《中國地質》數據顯示，Kalahari錳礦位于該成礦帶的北部，是世界最大的錳礦床，蘊含資源量占世界優(yōu)勢錳礦的80%以上，平均品位42%。Postmas-Burg錳礦田位于該成礦帶的南部，是全球僅次于Kalahari的第二大錳礦田，已探明錳金屬量約為1500萬噸，品位在30%—48%。
加蓬是非洲第二大錳礦資源國，主要生產高品位富錳礦和電池級錳礦，錳礦帶位于加蓬東南部。盡管加蓬錳礦儲量有限，但其資源分布較為集中，且錳礦品位較佳，平均品位在42%—54%，因此加蓬成為近年來錳礦增產的主力軍。加蓬錳礦主要集中在東南部的Moanda礦區(qū)、北部的Bolgatanga礦區(qū)以及西南部的NSUTA礦區(qū)。
2022年澳大利亞錳礦儲量位居全球第三，錳礦資源主要分布在格魯特島和皮爾巴拉地區(qū)。格魯特艾蘭錳礦位于格魯特島上，是全球特大型高品位氧化錳礦床之一，其儲量占澳大利亞總儲量的80%左右，平均品味在40%—50%。皮爾巴拉是澳大利亞另一錳礦儲量富集地。皮爾巴拉又可分為西皮爾巴拉和東皮爾巴拉，其中錳礦主要位于東皮爾巴拉地體中。
巴西錳礦資源同樣豐富，主要集中在卡拉加斯、烏魯庫姆和塞拉多納維奧?？ɡ铀瑰i礦是巴西最大的錳礦山，儲量約為6000萬噸，平均品位40%左右，主要生產高品位錳礦及高品級電池錳礦石；烏魯庫姆錳礦儲量約為5900萬噸，平均品位45.6%；塞拉多納維奧錳礦床儲量約為8000萬噸，氧化錳平均品味40%，原生錳礦平均品位25%—31%。近些年巴西錳礦產量大幅萎縮，主要由于Vale關閉了Auzl礦山。此外，巴西政府也出臺政策要求關閉非法開采的礦山。
全球錳礦供應格局與儲量格局存在差異。2022年，全球前三大錳礦生產國為南非、加蓬和澳大利亞，盡管中國儲量位居全球第二，但多為貧礦，且開采難度大，導致錳礦產量遠不及儲量?；仡櫄v年全球錳礦產量變化，錳礦產量自2001年后穩(wěn)步增長，2005—2008年是錳礦產量高速增長的階段。2009年在金融危機沖擊后，全球錳礦需求大幅回落，錳礦價格亦受到強烈沖擊，大量錳礦山停產，錳礦產量明顯回落。隨著全球經濟的好轉以及中國鋼鐵行業(yè)的迅猛發(fā)展，錳礦供應逐步恢復正增長。2010年后全球錳礦供應增速多位于0—10%的區(qū)間內，僅有2016年出現大幅減產，這主要由于2016年2月起澳大利亞錳礦山停產檢修，銷售以消耗庫存為主，且2016年全球礦山運輸、發(fā)貨等問題同樣干擾錳礦的供應。
縱觀全球錳礦貿易流，主要貿易往來國相對比較穩(wěn)定。據ResourceTrade.Earth的數據，2015—2020年，全球錳礦總貿易量平均值為4000萬噸，其中2019年錳礦全球貿易量創(chuàng)下歷史高峰，為4730萬噸。2020年受疫情沖擊，錳礦供需兩端均有回落，貿易量下滑了6.3%至4430萬噸。從全球錳礦進出口格局來看，進口集中度明顯高于出口集中度。我國是全球最大的錳礦進口國，2022年，中國進口錳礦占全球總量的70%，其次是印度（12.1%）、挪威（3%）、韓國（2.5%）、馬來西亞（2.3%）。南非是全球最大的錳礦出口國，2022年占全球錳礦出口總量的58.5%，其次是加蓬（22.3%）、加納（8%）、巴西（3.14%）。
中國現已查明的錳礦儲量為2.8億噸，探明可開采儲量自2022年出現大幅攀升，全球儲量排名上升至第二位，全國錳礦平均品位約為21%，可用錳礦資源占保有資源總量的40%。中國錳礦儲量85%以上集中在西南地區(qū)，廣西、貴州、云南是前三大錳礦儲量分布省份。盡管現階段我國錳礦探明儲量排名全球第二，但我國錳礦資源卻難以自給自足。主要由于我國錳礦床規(guī)模較小，多為貧礦，礦石品位較低，選礦成本較高，開采難度大，也較難具有經濟效益。伴隨著國內冶金行業(yè)的高速發(fā)展，錳礦需求日益增長，但我國富錳礦資源難以滿足需求，為此我國錳礦多依賴進口，2022年，我國錳礦進口依存度已經高達90%以上。
縱觀歷年我國錳礦產量變化，2000年后我國錳礦產量穩(wěn)步增長，2015年后產量驟降，隨后逐年遞減，2022年我國錳礦產量已經降至2005年的水平。這主要由于2015年國家開始加強礦山地質環(huán)境恢復和綜合治理，自然保護區(qū)礦業(yè)權實施退出政策，使得我國錳礦產能大量退出。伴隨我國錳礦產量的大幅下滑，錳礦進口依存度也逐年增加。
在錳礦如此高的進口依存度下，我國也在積極布局海外錳礦業(yè)務。2009年，廣西大錳錳業(yè)在南非開發(fā)投資PALING錳礦山，該公司在南非共擁有6處錳礦采礦權。2016年，寧夏天元錳業(yè)與聯合礦業(yè)有限公司（CML）正式簽約，全資收購CML公司所有股權和資產。同年，博賽礦業(yè)集團也完成了對圭亞那馬修斯山脈錳礦的收購，該錳礦現已探明儲量接近3000萬噸，礦石品位高，為露天礦山。全球錳礦資源特點及產業(yè)結構一定程度上決定了我國在海外布局錳礦的可行性及便捷度。南非、加蓬等非洲國家錳礦規(guī)模較大且品位高，易于開采，且國家礦業(yè)投資占比高，而澳大利亞、巴西等地錳礦資源基本被國際礦業(yè)巨頭所控制，并不利于我國進行海外資源戰(zhàn)略部署。因此，從我國長期的錳礦海外投資來看，仍是以非洲為主。
主要應用于鋼鐵工業(yè)
錳元素是工業(yè)生產中重要的基礎性大宗原料礦產之一，大部分應用于鋼鐵工業(yè)，少量應用于輕工業(yè)，包括電池、化學工業(yè)制造錳鹽類產品、農牧業(yè)生產化肥和殺菌器、建材行業(yè)等。據國際錳協數據，2020年我國錳元素下游鋼鐵行業(yè)需求占比超過90%，其中錳系合金需求占比88%，普通純度錳合金占比8.3%，非鋼鐵行業(yè)需求中電解二氧化錳占比1.7%，硫酸錳占比1.4%。
從全球錳礦需求來看，中國占全球錳礦需求的70%左右，印度占比21%。盡管我國是全球第一大錳元素消耗國，但我國錳元素需求面臨著較大的結構性問題。在我國，錳元素需求占比較高的錳系合金、電解錳等為高污染行業(yè)，存在大量閑置、過剩產能，并不符合我國“雙碳”目標的發(fā)展，也難以實現行業(yè)利潤的合理分配。而電解二氧化錳、普通四氧化三錳、高錳酸鉀等中高端附加值產品產能增長緩慢，加劇了錳礦需求結構性問題。
鋼鐵行業(yè)
錳元素在錳系合金中的應用主要為生產硅錳、錳鐵、鋁錳合金等，其中硅錳和錳鐵占錳礦合金需求的90%以上。錳系合金主要作為煉鋼常用的復合脫氧劑、合金添加劑等。硅錳又可作為生產中低碳錳鐵和電硅熱法生產金屬錳的還原劑。
硅錳與錳鐵的全球貿易流向以鋼鐵主產國中的發(fā)展中國家出口至發(fā)達國家為主。從硅錳全球貿易來看，印度多年位居硅錳第一大出口國。據ITC數據顯示，2022年全球硅錳出口總量為350萬噸，其中印度占比35.2%，其次是挪威（9%）、烏克蘭（8.2%）、馬來西亞（8%）、格魯吉亞（6.5%）等。全球硅錳的進口相較于出口而言更加分散，主要進口國為美國，2022年美國進口量占比為12.1%，其次為意大利、日本、德國、土耳其等。從錳鐵全球貿易來看，美國、日本、德國、意大利等國為主要進口國，印度、馬來西亞、法國等為主要出口國。
電解錳也是錳系合金的一種，是錳礦下游除錳系合金外最重要的用途。由于其純度高、雜質少，下游主要應用在200系不銹鋼、化學工業(yè)制造錳鹽類產品以及四氧化三錳等領域。近些年伴隨不銹鋼行業(yè)的發(fā)展，電解錳在冶金領域的應用占比有所上升。
我國電解錳產能主要集中在寧夏、湖南、貴州、廣西等地，其中寧夏天元錳業(yè)是全球最大的電解錳生產企業(yè)，年產能80萬噸，全球市占率約為40%?；趪噎h(huán)保政策的趨嚴以及行業(yè)落后產能的出清，2020年后我國電解錳產量明顯下滑。也正是基于國內電解錳產能的明顯過剩，我國電解錳為凈出口格局。2022年我國電解錳出口總量32.27萬噸，占產量比重接近50%，進口總量為4.28萬噸。
此外，錳元素還可用于生產富錳渣，用作生產硅錳合金的原料，也可以用作高爐錳鐵的配料。由于我國錳礦資源比較貧瘠，進口錳礦用量占富錳渣生產的70%—85%。盡管在錳系合金的生產中，富錳渣不能完全替代錳礦，但當進口錳礦價格波動較大且較高時，富錳渣價格將具備性價比。我國富錳渣生產主要集中在寧夏、湖南、山西、廣西、遼寧，以上5個地區(qū)富錳渣產量占全國總量的85%以上，其余則分布在甘肅、云南、湖北、重慶等地。富錳渣的主產地分布與錳礦資源息息相關，通常主產地分布在錳礦產量較高的地區(qū)。
電池行業(yè)
近些年，伴隨新能源行業(yè)的快速發(fā)展，錳元素已經廣泛地運用于鋰電池的生產中，主要以電解二氧化錳、電池級四氧化三錳及硫酸錳的形式，其中電解二氧化錳主要用于錳酸鋰電池的生產，硫酸錳則被應用于三元鋰電池。據《中國錳業(yè)》相關文章的數據，預計到2030年電池行業(yè)的錳需求量將大幅增長，在錳總需求中所占份額將增加到3%。
需求有望邊際改善
展望未來錳礦供需關系，2024年錳礦供需格局或較2023年有所改善，價格將小幅反彈，但反彈幅度依舊受到目前高供應現狀的制約。從需求分項來看，煉鋼需求方面，據世界鋼協預測，2023年全球鋼鐵需求增長1.8%，2024年將再增長1.9%?；谛屡d經濟體城市化、工業(yè)化進程的加快，潛在鋼鐵增量主要在新興經濟體。印度作為未來第一大鋼鐵需求增量國，預計2024年鋼鐵產量增速將達到7.7%，伴隨“印度2040年愿景”計劃的逐步實施，錳礦需求也將有所增加。此外，未來全球預計有60個處于開發(fā)階段的鐵合金項目，合金產能的投放也有望帶來錳礦需求的增長。非鋼需求方面，新能源行業(yè)呈指數倍增長，已經開發(fā)的高錳可充電電池在2023年四季度及2024年開始投入大規(guī)模生產，有利于提振錳礦需求。
整體來看，2024年全球錳礦需求有望得到邊際改善。供應端來看，錳礦山投產仍處于高峰期，供應仍處在放量階段，但預計增速較2023年有所放緩。2023年錳礦價格持續(xù)下行，現已經觸及部分礦山的成本線，2024年年初已有礦山決定減產，且加蓬政府對于該國的錳礦產量實施控制，表示并不支持礦山持續(xù)的增產。因此基于需求端的改善及供應端增量的放緩，錳礦供需關系或較2023年有所改善。但受錳礦供應增速的影響，預計對硅錳成本難以形成單邊大幅向上的驅動。
