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鋰電企業(yè)逐鹿印尼，憑什么？發(fā)布時間：2023-08-09 來源：新浪財經(jīng)
印尼正在成為中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈集體奔赴的星辰大海。
7月31日，印尼投資部長巴赫里爾（Bahlil Lahadalia）表示，印尼決定加快電動汽車發(fā)展，比亞迪、五菱汽車等電動汽車廠商將在印尼建廠。印尼政府正在籌備一系列稅收優(yōu)惠政策。
“早些時候，我們討論了如何與泰國和馬來西亞等國家競爭。如果我們不立即討論這個問題，那么肯定會落后于鄰國。”他說。
顯然，印尼已從新一輪東南亞招商角逐中勝出。今年2月，一位菲律賓官員向彭博社透露，菲律賓、越南和印尼都在爭取比亞迪到當(dāng)?shù)赝顿Y建廠。這家全球第二大電動車企的代表去年底訪問菲律賓，曾在當(dāng)?shù)乜疾旃S地址，這一結(jié)果可能在二季度公布。
印尼是東盟最大的經(jīng)濟體，2022年的GDP突破1.3萬億美元，位居世界第十六位，被認(rèn)為是東南亞最重要、最有活力的市場之一。
中國已經(jīng)成為印尼第一大貿(mào)易伙伴及主要投資來源國。根據(jù)印尼政府官方數(shù)據(jù)，去年印尼對中國的出口額為659億美元，進口額為677億美元。2022年中國以82億美元成為印尼第二大投資來源國，僅次于新加坡（133億美元）。
擁有2.78億人口的印尼，蓬勃得像2000年初的中國。對中國鋰電產(chǎn)業(yè)而言，它不僅意味著巨大的潛在市場，還擁有制造業(yè)人口紅利。作為東南亞勞動力成本最低的國家，印尼的人口平均年齡只有29.7歲。
印尼總統(tǒng)佐科·維多多（Joko Widowo）正在雄心勃勃地把印尼打造成世界上最大的電動汽車制造中心。
印尼是世界上最大的鎳生產(chǎn)國，坐擁全球近20%鎳礦儲量。鎳對于制造電動汽車中使用的鋰電池至關(guān)重要，高鎳化成為大勢所趨。中國是全球最大的動力電池生產(chǎn)國。
不過，印尼經(jīng)濟學(xué)家安德里·薩特里奧·努格羅霍認(rèn)為，印尼無法全方位構(gòu)建電動汽車供應(yīng)鏈，政府需要在鎳儲備耗盡之前、不到20年內(nèi)，確保中國信守技術(shù)轉(zhuǎn)讓承諾。
目前，國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈都已經(jīng)奔赴印尼。
率先布局的是以青山控股、華友鈷業(yè)（603799.SH）、格林美（002340.SZ）為代表的上游采礦企業(yè)。緊隨其后的是以寧德時代（300750.SZ）、億緯鋰能（300014.SZ）為代表的鋰電企業(yè)。國內(nèi)銅箔、負(fù)極、正極材料企業(yè)也追隨寧王步伐在印尼扎根。車企更是聞風(fēng)而動，五菱汽車、比亞迪（002594.SZ）等電動汽車廠商紛紛在印尼建廠。
2014年，佐科上任后提出了“全球海洋支點” 戰(zhàn)略，中印尼關(guān)系蹄疾步穩(wěn)。在資本和技術(shù)的助推下，這個支點正在撬動鋰電世界變局。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，像印尼這樣，從上游資源開采、冶煉，到中游材料、電池，到下游電動車，整個產(chǎn)業(yè)鏈都需要技術(shù)支持的國家，是全球產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)搶灘登陸、實現(xiàn)利潤最大化的市場。
中國鋰電產(chǎn)業(yè)將進一步走出“后補貼時代”，以產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢換取全球市場。
有礦人多速來
日落時分，位于青山園區(qū)迎來晚高峰，汽車、摩托車在夕陽余暉下匯流，結(jié)伴而行的印尼員工們邊走邊聊，不時傳出爽朗的笑聲。
這是位于印尼中蘇拉威西省莫羅瓦利縣的中國印尼綜合產(chǎn)業(yè)園。
印尼紅土鎳礦儲量和產(chǎn)量豐富，但當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施薄弱、工藝落后、人才不足，鎳礦加工業(yè)發(fā)展遲遲未發(fā)展起來。
2009年，正值金融危機，青山控股靈魂人物項光達抄底印尼紅鎳礦，從此頭戴“世界鎳王”光環(huán)，浙江溫州起家的“不銹鋼一哥”青山控股進入印尼。
四年后，莫羅瓦利園區(qū)簽約開建。在國內(nèi)建產(chǎn)業(yè)園，開發(fā)運營的利潤來自于土地一級開發(fā)收益、商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)收益和當(dāng)?shù)卣道?。但在印尼，一切只能靠自己?/span>
青山園區(qū)一邊搭基建，一邊招商。青山園區(qū)逐漸建立了自己的發(fā)電廠、凈水處理和排污處理系統(tǒng)，修建了碼頭和機場。很多企業(yè)不愿意來，園區(qū)的對策是自己參股20%，引入項目時與入園企業(yè)一起投資，分擔(dān)風(fēng)險。
用他們的話說，就是“自拉自唱”而不是“你拉我唱”，是“招股引資”而不是“招商引資”。
中國有色金屬協(xié)會鎳業(yè)分會一位負(fù)責(zé)人直言，“印尼的中蘇拉威西省，過去是個荒島，青山過去以后，建成了許多基礎(chǔ)設(shè)施、建筑、碼頭、工廠等，煥然一新，很現(xiàn)代化?！?/span>
與中蘇拉威西省隔海相望處，是北馬魯古省古中哈馬黑拉縣。這里擁有世界級紅土鎳礦資源，青山控股與法國埃赫曼集團（鋼、錳、鎳生產(chǎn)巨頭）合作，投資建設(shè)了印尼緯達貝工業(yè)園區(qū)。
鎳不僅是制造不銹鋼的必需原料，也是制造鎳氫電池的關(guān)鍵成分。有了在不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈白手起家、耕耘幾十年的積累，在新能源行業(yè)，后來者青山選擇三元鋰電池這個關(guān)鍵賽道彎道超車。
2017年，青山攜手國內(nèi)伙伴華友鈷業(yè)和格林美，在印尼的兩個園區(qū)測試生產(chǎn)三元前驅(qū)材料——硫酸鎳和混合氫氧化鎳鈷。如今，青山在印尼的生產(chǎn)線已經(jīng)實現(xiàn)了這兩種產(chǎn)品的規(guī)模生產(chǎn)。
除了礦產(chǎn)資源豐富，印尼制造業(yè)還具備人口紅利。
一是年輕勞動力不斷增加。目前，印尼人口平均年齡只有29.7歲。制造業(yè)是印尼僅次于服務(wù)業(yè)和農(nóng)業(yè)部門的第三大就業(yè)部門。
二是勞動力成本較低。印尼是東南亞勞動力成本最低的國家，如在以勞動密集型產(chǎn)業(yè)為主的中爪哇，最低勞動工資約合人民幣1000元/月。
三是國內(nèi)市場不斷增長。印尼的中產(chǎn)階層不斷壯大，預(yù)計到2030年中產(chǎn)階層將增加7500萬人。
給海洋一個支點
印尼總統(tǒng)佐科是個雷厲風(fēng)行的人。2014年11月，他在北京出席APEC峰會間隙乘坐了京津城際高鐵，當(dāng)即決定印尼也要建自己的高鐵。
2015年10月雙方正式簽署協(xié)議，中國國家鐵路集團牽頭施工。2016年1月，雅萬高鐵舉行開工儀式，全長142公里。建成后，雅加達和萬隆間的行車時間將由3個多小時縮短至40分鐘。
上世紀(jì)80年代末，佐科創(chuàng)辦了一個家具出口貿(mào)易公司。亞洲金融危機后，印尼經(jīng)濟陷入動蕩，他卻逆勢獲得成功。在歐洲推廣印尼木質(zhì)家具時，他感慨于歐洲城市規(guī)劃之先進，這給了他后期政治改革以靈感。
一位熟悉他的法國家具商人伯納德回憶，佐科梅茲回復(fù)訂單質(zhì)量和完成時間的要求時，每次都回答“是的”“有”，也總能設(shè)法完成。加上佐科全名太長，伯納德將他稱為“佐科威”（Jokewi， wi是佐科姓的頭兩個字母，也是法語“是”O(jiān)ui的發(fā)音）。
有趣的是，上任后，佐科的實干和守諾的風(fēng)格，讓印尼民眾和國際政壇延用這個昵稱來稱呼他。
現(xiàn)年62歲的佐科出生于爪哇中部城市梭羅的貧困家庭，父親是一位竹材商販。佐科畢業(yè)于印尼最好的大學(xué)之一，主修林業(yè)。
在2014年的印尼總統(tǒng)選舉中，他以干練的形象擊敗了頗具實力的老派對手。在10月的總統(tǒng)就職典禮上，佐科呼吁發(fā)揚團結(jié)和努力工作的精神，并承諾恢復(fù)印尼的民族自豪感，建立更強大的海上力量。
上任首日，佐科就帶著政府高官走訪市內(nèi)貧民窟，他喜歡隨機抽查，認(rèn)為“我們必須直接看到人民中間發(fā)生的事情”。一直到當(dāng)了總統(tǒng)，他仍習(xí)慣穿著印尼國產(chǎn)的運動鞋出門。
佐科提出了“全球海洋支點”戰(zhàn)略，2018年與中國政府簽署了推進“一帶一路”和“全球海洋支點”建設(shè)的諒解備忘錄。
除了雅萬高鐵，中印尼合作還包括力爭成為《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）合作示范區(qū)的“兩國雙園”項目。其中，機械電子和綠色礦業(yè)為兩國約定共同打造的跨國合作產(chǎn)業(yè)鏈。
佐科認(rèn)為，中印尼優(yōu)勢互補，印尼在自然資源、人口紅利以及中產(chǎn)階層壯大方面有很大潛力，中國在科技和資本方面擁有優(yōu)勢。
“我們需要投資合作，尤其在綠色能源、新能源汽車領(lǐng)域，我邀請中國資本來印尼投資?！彼f。
佐科希望借助中國基建的杠桿發(fā)展經(jīng)濟，還希望借由印尼豐富的礦產(chǎn)資源，打造鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈，將印尼打造成電動汽車電池生產(chǎn)中心。
去年5月，佐科奔赴美國得克薩斯州，與特斯拉總裁馬斯克商談電動車領(lǐng)域的技術(shù)與投資。今年7月，佐科前往澳大利亞爭取鋰礦資源。
中國是印尼布局鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的核心力量。寧德時代、國軒高科、瑞浦蘭鈞（青山旗下）均在印尼建設(shè)規(guī)劃了較大鋰電產(chǎn)能。2018年以來，華友鈷業(yè)、盛新鋰能等上游資源端企業(yè)也在印尼建廠。
近年來，佐科的“下游化”（down-streaming）戰(zhàn)略更凸顯出其將印尼打造成工業(yè)大國的雄心。印尼自2020年末開始實施原鎳出口禁令，引導(dǎo)下游冶煉企業(yè)在印尼建廠，避免只出口資源、不掌握下游技術(shù)的“資源陷阱”。
佐科介紹，2017年之前，印尼依靠出口原材料，鎳產(chǎn)業(yè)每年出口規(guī)模只有10多億美元，停止出口鎳礦石后，去年的加工鎳產(chǎn)品出口達到330億美元，幾乎是原來的30倍。
不過，這一戰(zhàn)略受到不少國際壓力。佐科坦言，最大障礙來自歧視性的國際貿(mào)易體制。“不出口鎳的時候，我們在WTO遭到起訴；希望擴大出口時，我們面臨許多市場準(zhǔn)入要求。比如在歐洲，有防止森林砍伐的法規(guī)，在美國，有《通脹削減法案》?！?/span>
佐科將印尼的年經(jīng)濟增長目標(biāo)定到7%。印尼政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，自他上任以來，印尼政府共興建了2042公里的收費高速公路、5500公里的非收費公路，還完成了16個新機場、18個新海港和38個水壩的建設(shè)。
他還給印尼制定了宏偉的“2045愿景”：到2045年，印尼要成為發(fā)達國家，GDP躋身世界前五。高盛認(rèn)為，這一夢想并非空中樓閣。到2050年，預(yù)計印尼經(jīng)濟體量將躍居世界第四。
“老頭樂”征服印尼
2022年8月，五菱首款新能源全球車Air EV在印尼下線。中國駐印尼大使陸慷連發(fā)兩條推特，他先是和印尼經(jīng)濟統(tǒng)籌部長艾爾朗加、印尼工業(yè)部長阿古斯共同出席了投產(chǎn)慶典，隨后在園區(qū)試駕了五菱的新車。
去年，印尼銷售了近8000輛電動汽車，其中大部分是五菱汽車?？梢姡瑖浿怆妱印袄项^樂”已俘獲了印尼人民的心。
1927年，美國通用汽車在印尼開設(shè)首家汽車組裝廠，拉開印尼汽車工業(yè)序幕。2018年4月，佐科提出印尼工業(yè)4.0路線圖，汽車產(chǎn)業(yè)為規(guī)劃的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。2022年，印尼汽車生產(chǎn)147.01萬輛，同比增長31%，在東南亞成為僅次于泰國的第二大汽車生產(chǎn)國。
在銷售端，印尼汽車批發(fā)量達104.8萬輛，同比增長18.1%，是東南亞最大的汽車消費國。日系車在印尼占據(jù)超過九成的市場份額。
不過，目前印尼的電動車滲透率較低。根據(jù)印尼摩托車工業(yè)協(xié)會（AISI）和印尼汽車工業(yè)協(xié)會（GAIKINDO）的數(shù)據(jù)，2022年，印尼僅售出1.5萬輛電動摩托車和8000輛電動汽車，大大低于同期傳統(tǒng)內(nèi)燃機車輛的銷量，在總量中占比為0.01%和0.04%。
廣闊的市場前景讓中日韓企業(yè)近年來紛紛加碼。
2015年，上汽通用五菱在印尼成立子公司，投資7億美元建廠，兩年后快速投產(chǎn)。當(dāng)年，第一輛印尼產(chǎn)五菱汽車Confero下線，就拿下了印尼“年度最佳新車”和“最佳小型MPV”稱號。
奇瑞汽車去年以組裝的形式在印尼投產(chǎn)，今年將印尼設(shè)為生產(chǎn)基地，正式建廠。
比亞迪去年與印尼合作伙伴VKTR集團，聯(lián)合當(dāng)?shù)匕褪拷M裝廠Tri Sakti生產(chǎn)純電動大巴。今年3月，首批30輛比亞迪大巴交付到雅加達公交運營商Transjakarta手中，成為印尼首批正式投入運營的純電動大巴。5月，印尼最大的出租車運營商Blue Bird宣布將向比亞迪采購占其新增車隊80%數(shù)量的電動車。
韓系車不甘落后?，F(xiàn)代汽車印尼工廠去年3月投產(chǎn)，隨后追加投資將工廠年產(chǎn)能將從15萬輛提升到25萬輛。
日系車加碼電動化。三菱汽車、豐田分別計劃未來在印尼投資6.7億美元、18億美元，擴大混合動力和電動汽車生產(chǎn)規(guī)模。
今年4月，為了吸引投資，促進國內(nèi)電動汽車生產(chǎn)，印尼推出電動汽車采購增值稅激勵措施，將電動汽車采購增值稅從10%降至1%。
5月，在印尼電動車工業(yè)協(xié)會舉辦的車展上，五菱汽車、東風(fēng)小康和上汽旗下的名爵汽車悉數(shù)登場。印尼已經(jīng)成為電動汽車生產(chǎn)商不容錯過的海外戰(zhàn)場。
不過，機遇總是和挑戰(zhàn)并存。
印尼本身配套并不完善，充電設(shè)施集中分布在雅加達及周邊地區(qū)。根據(jù)去年銷量測算，公共充電站存在較大缺口。
作為群島國家，印尼主要島嶼之間以飛機和輪渡為主要交通方式。目前電動車的行駛范圍局限在了雅加達及周邊地區(qū)。
此外，印尼陸路交通建設(shè)發(fā)展不平衡，多數(shù)地區(qū)的道路存在坑洼，或缺乏維護。這對電動車質(zhì)量提出了更高要求。
這個千島之國的鋰電雄心，始于鎳礦稟賦、人口紅利，興于平民總統(tǒng)、敦睦中國。
鋰電企業(yè)逐鹿印尼，成為新一輪全球化的縮影。印尼上下，尤其是精英階層都在密切研究中國經(jīng)驗，將中國崛起視為學(xué)習(xí)路徑。
與其說新興市場國家正在拷貝中國道路，不如說哪里需要發(fā)展，哪里就需要中國企業(yè)去大顯身手。改革開放以后，中國形成的基建、產(chǎn)業(yè)、設(shè)備等硬實力，和企業(yè)家精神、敢為人先的軟實力，都具備了外溢基礎(chǔ)。
脫鉤斷鏈帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，更重要的是，新市場也不斷提供新熱土，需要中國鋰電發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，抓住新機遇。
畢竟，中國企業(yè)走出去，是為了更好地走回來。
