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投資資訊
黃金“漲”聲迎接美獨立日!本周首個重磅考驗來襲 久違的突破要來了?發(fā)布時間:2023-07-05    來源:新浪財經(jīng)
24K99訊 周二(7月4日),隨著華爾街因慶祝美國獨立日而休市,黃金價格保持在1920美元左右,此前一度觸及1919.81美元日低。
美市尾盤,現(xiàn)貨黃金收報1925.65美元/盎司,上升4.40美元或0.23%,盤中最高觸及1930.75美元,最低觸及1919.81美元。
(現(xiàn)貨黃金日線走勢圖,來源:FX168)
(現(xiàn)貨黃金日線走勢圖,來源:FX168)
在現(xiàn)貨黃金上升之際,其他貴金屬升跌不一:現(xiàn)貨白銀收升0.23%,收報22.951美元/盎司;現(xiàn)貨鉑金收升0.50%,報918.24美元/盎司;現(xiàn)貨鈀金收跌0.02%,至1243.56美元/盎司。
美國國債收益率的下跌給黃金的交易者提供了一條救生索,他們著眼于收復1950美元區(qū)域,但美國的數(shù)據(jù)可能會增加對美元的需求,這對金價來說是一個不利因素。
在缺乏經(jīng)濟數(shù)據(jù)的情況下,風險偏好有所改善,澳洲聯(lián)儲的貨幣政策決定是亮點。澳洲聯(lián)儲維持利率不變,但為必要時進一步收緊貨幣政策打開了大門。
除此之外,過去幾周公布的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示,在美聯(lián)儲收緊500個基點的情況下,美國經(jīng)濟仍具有彈性。6月份的耐用品訂單、消費者信心和第一季度的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)修正值有所改善,后者幾乎是GDP初值1.1%的兩倍,證明了美聯(lián)儲加息的立場是正確的。
然而,通脹數(shù)據(jù),尤其是美聯(lián)儲青睞的通脹指標——個人消費支出(PCE)和核心個人消費支出,在6月份小幅走低。這給美元帶來了壓力。數(shù)據(jù)公布后,追蹤美元兌一籃子貨幣表現(xiàn)的美元指數(shù)(DXY)下跌了0.42%,但迄今為止已經(jīng)收復了部分失地,周二收報103.010,上漲0.03%。
正如芝加哥商品交易所(CME)的美聯(lián)儲觀察工具顯示的那樣,在投資者準備迎接美聯(lián)儲7月份加息25個基點之際,美國國債收益率缺乏進一步上升的動力。盡管如此,市場參與者仍然不愿相信美聯(lián)儲主席鮑威爾及其同事會將聯(lián)邦基金利率(FFR)上調(diào)至5.50%-5.75%的區(qū)間。
ABC Refinery機構(gòu)市場全球主管Nicholas Frappell表示,“目前黃金面臨的不利因素是,市場預期央行將進一步收緊50個基點,更多流動性撤出,以及在達到終端價值后一段時間內(nèi)利率仍將相對較高。”
根據(jù)芝加哥商品交易所的美聯(lián)儲觀察工具,投資者認為7月份加息25個基點的可能性接近90%,使利率進入5.25% - 5.50%的區(qū)間,直到2024年3月之后才會降息。高利率阻礙了對無收益黃金的投資。
Frappell補充稱,盡管金價在可能進一步下跌之前可能回升至1940美元,但“利率背景仍是一個重大拖累因素。”
獨立日假期過后,美國經(jīng)濟議程將再次變得繁忙起來,黃金交易者將獲得更多關于非收益黃金走向的線索。周三,工廠訂單和最新的聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要將為美聯(lián)儲的政策路徑提供一些線索。周四和周五,ISM服務業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)和非農(nóng)就業(yè)報告可能會增加黃金的波動性。樂觀的數(shù)據(jù)將增加對鮑威爾在最近的公開露面中提到的不止一次,而是兩次加息的猜測。
美聯(lián)儲將于周三公布6月13日至14日會議的紀要,上次會議上美聯(lián)儲于連續(xù)10次加息后維持利率不變,但暗示今年還將加息兩次。其中,人們普遍預期美聯(lián)儲將于7月份再次加息。
上周五,美聯(lián)儲密切關注的通脹指針PCE物價指數(shù)顯示,物價壓力正在降溫,推升了美聯(lián)儲加息周期可能接近尾聲的希望。
同時,會議紀要有望幫助投資者更深入地了解美聯(lián)儲收緊政策的程度是否適當。美聯(lián)儲主席鮑威爾上周重申,“絕大多數(shù)”美聯(lián)儲政策制定者預計,到今年年底,需要至少再加息兩次。
有分析指出,如果美聯(lián)儲會議紀要增強再加息兩次的預期,那么金價將承壓下跌,反之則有望反彈。
技術上,F(xiàn)XStreet撰文指出,黃金技術面呈中性或偏于下行,上行受到20日指數(shù)移動均線(EMA) 1932.48美元的限制,該水平也與5月30日的日低1932.20美元相交。如果金價恢復上行,那么買家必須收回之前提到的區(qū)域,以便在測試1950美元之前挑戰(zhàn)50日均線1948.51美元。
相反,如果金價保持在1932美元附近的強勁供應區(qū)域下方,由于相對強弱指數(shù)(RSI)仍處于看跌區(qū)域,賣家可能會將價格拖向200日均線1896.61美元。
后市展望
1.德商銀行指出,黃金價格幾周來一直處于壓力之下。從6月初以來黃金ETF持有量的顯著下降可以看出投資者興趣的下降。就投機性金融投資者而言,情況也是類似的:他們最近同樣大幅減少了凈多頭頭寸。因此,投資者的撤離導致了近幾周金價的疲軟。
2.根據(jù)大華銀行(UOB)的《季度全球展望》,預計金價將回升,并在今年下半年突破2000美元/盎司這一關鍵關口。
該行指出,總體而言,金價的主要驅(qū)動因素幾乎沒有變化。與前幾個季度一樣,金價仍主要受到美元和美國利率變動的推動。具體來說,黃金與美元和利率保持反向關系。因此,每當美元走強和/或美國利率上升時,黃金往往會走弱。
盡管近期金價有所回落,但大華銀行仍對黃金持樂觀態(tài)度。隨著美聯(lián)儲進入其加息周期的尾聲,該行預計美國利率將在未來幾個月見頂。該行仍然認為美元也將觸頂(盡管今年年底會有一點延遲)。黃金仍然是分散投資組合風險的重要工具。事實上,新興市場和亞洲各國央行繼續(xù)增持黃金儲備,尤其是中國。
該行總結(jié)道:“總體而言,我們保持對黃金的積極看法,并預測2023年下半年黃金價格將高于2000美元/盎司,此后其將在2024年上半年進一步上漲至2100美元/盎司?!?/span>
3.DailyForex分析師Christopher Lewis表示,黃金多頭的初步目標位于1950美元水平,其次是50日均線。突破這一水平將有可能觸及2000美元的重要心理關口,這具有相當大的市場意義,突破這一水平將有可能重新測試近期市場高點。
另一方面,如果市場突破200日均線并可能突破1900美元水平,則可能會向下移動至1800美元水平。值得注意的是,1800美元水平可能會提供強有力的支撐,作為最近反彈的起點。跌破1900美元將吸引交易者的極大關注,從而使1800美元成為一個誘人的目標。在這種情況下,淘金者反復尋找價值機會的韌性仍然很明顯。
下一交易日重點關注(北京時間)
09:45 中國6月服務業(yè)PMI
15:50 法國6月服務業(yè)PMI終值
15:55 德國6月服務業(yè)PMI終值
16:00 歐元區(qū)6月服務業(yè)PMI終值
16:30 英國6月服務業(yè)PMI
17:00 歐元區(qū)5月PPI月率
22:00 美國5月工廠訂單月率
次日02:00 美聯(lián)儲公布貨幣政策會議紀要
次日04:00 美聯(lián)儲威廉姆斯參加年會討論
次日04:30 美國至6月30日當周API原油庫存
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