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上游供大于求，下游需求不振，被夾擊的鋼貿(mào)企業(yè)如何生存發(fā)布時(shí)間：2023-05-18 來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)
主要是工程項(xiàng)目的開(kāi)工率不足，導(dǎo)致市場(chǎng)需求不振
在鋼材行業(yè)做了20余年的邢偉偉說(shuō)最近感覺(jué)“好累”，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)值持續(xù)下行，讓他有些焦慮。
邢偉偉是上海邦昆實(shí)業(yè)有限公司合伙人，公司主營(yíng)螺紋鋼以及小五金系列鋼材，為綜合性的工程項(xiàng)目工地配送鋼材。他說(shuō)，往年公司的年銷售鋼材達(dá)5萬(wàn)多噸，銷售額達(dá)2億多元，但今年的情況讓他樂(lè)觀不起來(lái)，“按照今年一季度以來(lái)的訂單情況來(lái)看，我們的銷售額出現(xiàn)了大幅下滑?！?/span>
另一家鋼貿(mào)企業(yè)的負(fù)責(zé)人潘老板也感受到了市場(chǎng)下行的影響，他的公司雖然并未出現(xiàn)較大的業(yè)務(wù)下滑，但訂單量也未見(jiàn)上漲。
來(lái)自行業(yè)與政府部門的數(shù)據(jù)均顯示，今年一季度以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格持續(xù)下跌，需求低迷、產(chǎn)能過(guò)剩的情況較為明顯。
“往年五六月份是鋼材銷售的旺季，但現(xiàn)在旺季卻沒(méi)旺起來(lái)?！迸死习逭f(shuō)。
量?jī)r(jià)齊低
廣東的樂(lè)從鋼鐵大世界，全球知名的鋼材貿(mào)易集散地，珠三角乃至華南地區(qū)數(shù)萬(wàn)家工廠80%以上的工業(yè)用鋼材從這里采購(gòu)，螺紋鋼、中厚板、不銹鋼、鋼管……工業(yè)生產(chǎn)所需的幾乎所有鋼種在這里應(yīng)有盡有。
樂(lè)從鋼鐵大世界的多位鋼貿(mào)商在受訪時(shí)介紹，今年以來(lái)，鋼材價(jià)格連續(xù)下跌，銷量也在下行。
陳老板在樂(lè)從鋼鐵大世界經(jīng)營(yíng)中厚板鋼材多年，他是廣東這一細(xì)分鋼材市場(chǎng)的銷售大戶。過(guò)去，陳老板每個(gè)月出貨量達(dá)3萬(wàn)噸，“年出貨量在30至40萬(wàn)噸，銷售額達(dá)上億元”，主要供應(yīng)給基建、磨具磨柸以及鋼結(jié)構(gòu)三大行業(yè)企業(yè)。但今年春節(jié)過(guò)后，陳老板就感覺(jué)到了市場(chǎng)的下行態(tài)勢(shì)，一直持續(xù)到現(xiàn)在。
“過(guò)完年以后，公司主要為客戶補(bǔ)了一些訂單，可是訂單并不持續(xù)，目前手持訂單不太多，最近出貨量也很一般，幾乎沒(méi)有什么業(yè)務(wù)?！标惱习宸浅Ｖ保昂竺驿N量再下滑該怎么辦？我們的資金壓力非常大，同行們的心態(tài)其實(shí)也不太好。”
感覺(jué)到“難”的不只是樂(lè)從鋼鐵大世界的諸位老板。
“（資金）壓力大，（市場(chǎng)）不好做?！?月15日，在武漢經(jīng)營(yíng)螺紋鋼的建筑承包商吳老板對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者感嘆。這位在湖北承攬工程的建筑老板，在華中地區(qū)從事基建行業(yè)20余年，公司一方面有施工資質(zhì)，承接建筑工程業(yè)務(wù)，另一方面又有銷售鋼材的業(yè)務(wù)，每年自采消耗三四千噸螺紋鋼。
螺紋鋼（俗稱“鋼筋”）是基建行業(yè)用途非常普遍的鋼材，據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，鋼筋的用量占到基建項(xiàng)目用鋼量的95%以上。自今年3月中旬以來(lái)，螺紋鋼期貨價(jià)格從3月中旬的4328元每噸，一路下跌到5月13日的3670元每噸，下跌將近15%。
5月14日，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《2023年5月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況》顯示，黑色金屬板塊的六大鋼種螺紋鋼（Φ20mm，HRB400E）、線材（Φ8-10mm，HPB300）、普通中板（20mm，Q235）、熱軋普通板卷（4.75-11.5mm，Q235）、無(wú)縫鋼管（219*6，20#）和角鋼（5#）價(jià)格，全部下跌。其中，螺紋鋼（Φ20mm，HRB400E）的本期（5月1日至10日）價(jià)格達(dá)3723.5元/噸，比上期（4月20日至30日）價(jià)格下降70.6元，跌幅1.9%；線材（Φ8-10mm，HPB300）價(jià)格下跌74元至3897.2元/噸，跌幅1.9%。
“現(xiàn)在市場(chǎng)不是很好做。做的比較累，采購(gòu)鋼材占用的資金量大，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)比較高，回報(bào)卻比較少?！蓖瑯訛槭袌?chǎng)發(fā)愁的邢偉偉說(shuō)，現(xiàn)在鋼鐵價(jià)格持續(xù)下跌，利潤(rùn)則被侵蝕得厲害。
邢偉偉介紹，傳統(tǒng)鋼貿(mào)企業(yè)在銷售端均是墊款模式，即下游工程項(xiàng)目工地的客戶基本兩三個(gè)月才支付貨款，因此他的墊款的資金需求量較大。
銷售端銷量和價(jià)格雙雙下跌，生產(chǎn)端則呈現(xiàn)出產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)量過(guò)大的態(tài)勢(shì)。
5月16日，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2023年4月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)顯示，1-4月份，粗鋼產(chǎn)量是35439萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.1%；鋼材產(chǎn)量達(dá)44636萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.2%。
4月26日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“中鋼協(xié)”）在北京召開(kāi)2023年一季度信息發(fā)布會(huì)。協(xié)會(huì)援引國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)稱，一季度，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量26156萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.1%；生鐵產(chǎn)量21983萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.6%；鋼材產(chǎn)量33259萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.8%，“一季度，折合粗鋼表觀消費(fèi)量為24342萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.9%；重點(diǎn)企業(yè)各月鋼材庫(kù)存均高于去年同期，供給強(qiáng)度高于消費(fèi)增長(zhǎng)?！?/span>
僅3月份，粗鋼日均產(chǎn)量就達(dá)到較高水平。中鋼協(xié)稱，今年3月，我國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為7807萬(wàn)噸、9573萬(wàn)噸和12725萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)7.3%、6.9%和8.1%；粗鋼日均產(chǎn)量309萬(wàn)噸/天，為歷年同期最高水平。
供過(guò)于求直接造成庫(kù)存量增加。
最近，第一財(cái)經(jīng)記者從華東某大型國(guó)有鋼鐵企業(yè)獲知，他們“倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存鋼材產(chǎn)品增加了許多?！睆S里倉(cāng)庫(kù)分兩種產(chǎn)品，一種是下了訂單到期交付的“期貨”，另一種是現(xiàn)做的還沒(méi)有明確買家的“現(xiàn)貨”。
對(duì)此，鋼廠也很無(wú)奈?！啊F(xiàn)貨’在倉(cāng)庫(kù)里面的比例大幅增加，這其實(shí)對(duì)鋼廠是不利的。因?yàn)榉旁趥}(cāng)庫(kù)里，需要增加倉(cāng)儲(chǔ)成本。只有貨物流動(dòng)，資金才會(huì)流動(dòng)。但目前這也是現(xiàn)狀，沒(méi)有辦法?！?/span>
下游需求不振
在多位受訪的鋼材行業(yè)人士看來(lái)，造成目前鋼材市場(chǎng)銷量、價(jià)格雙雙低迷的原因主要是工程項(xiàng)目的開(kāi)工率不足，導(dǎo)致市場(chǎng)需求不振。
“今年一季度以來(lái)，項(xiàng)目開(kāi)工率不高，與去年同期相比，工地開(kāi)工率下滑了60%至70%，導(dǎo)致鋼材需求嚴(yán)重下滑。”擁有建筑商和鋼貿(mào)商雙重身份的吳老板說(shuō)，開(kāi)年至今，公司旗下的工地只用了不到2000噸螺紋鋼，同比去年下降了30%至40%，“現(xiàn)在是建筑生產(chǎn)的旺季，全年的鋼材銷售量主要看這個(gè)時(shí)候，但現(xiàn)在這行情遠(yuǎn)不如往年，預(yù)計(jì)全年用鋼量也會(huì)下滑?！?/span>
“鋼鐵行業(yè)的下游主要是建筑業(yè)和制造業(yè)，兩者有一定的關(guān)聯(lián)?！遍L(zhǎng)期對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)及重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行研究的漢唐資本首席研究員孫磊告訴第一財(cái)經(jīng)記者，“一般我們認(rèn)為從地產(chǎn)商拿地到新開(kāi)工，大概需要6個(gè)月左右的時(shí)間，但這個(gè)時(shí)間傳導(dǎo)的鏈條，在今年可能時(shí)間相對(duì)長(zhǎng)一些，因?yàn)槟旰蟮侥壳盀橹梗笮头康禺a(chǎn)企業(yè)的開(kāi)工率并不高?！?/span>
5月16日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《2023年1-4月份全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)基本情況》顯示，1-4月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積771271萬(wàn)平方米，同比下降5.6%。其中，住宅施工面積542968萬(wàn)平方米，下降5.9%，“房屋新開(kāi)工面積31220萬(wàn)平方米，下降21.2%。其中，住宅新開(kāi)工面積22900萬(wàn)平方米，下降20.6%?！?/span>
而“房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金情況”顯示，2023年1-4月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金4.52萬(wàn)億元，同比下降6.4%。其中，國(guó)內(nèi)貸款6144億元，下降10%；利用外資12億元，下降69.6%；自籌資金12965億元，下降19.4%。
“新開(kāi)工階段是用鋼需求最為集中的階段，比如要做扎梁柱、修建人防工程等，都需要用到大量的鋼材?！眳抢习甯嬖V第一財(cái)經(jīng)記者，目前的困境還是新工地開(kāi)工率不高導(dǎo)致，“一般新開(kāi)工項(xiàng)目需要墊付大量的資金，現(xiàn)在我們手頭也不寬裕，沒(méi)有錢就只能慢慢拖（項(xiàng)目），等工地新做完一批回款后再投入新工地?！?/span>
需求下降之下，鋼企也在想辦法控制產(chǎn)量，但又不可能停機(jī)。
“我們現(xiàn)在每天限產(chǎn)，整個(gè)今年一季度減產(chǎn)了20萬(wàn)噸，減產(chǎn)比例還是挺大。”在華東某大型鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)一線工作的郭淮（化名）說(shuō)。他所在的車間生產(chǎn)的鋼材產(chǎn)品，適用于集裝箱、家電、造船以及新能源基建等領(lǐng)域。
“目前形勢(shì)不太好，生產(chǎn)面臨很大的壓力?！惫凑f(shuō)，主要是生產(chǎn)所需的原料價(jià)格和燃料價(jià)格降幅不及鋼材價(jià)格降幅，生產(chǎn)端的主要成本依然維持在高位。
據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，今年初以來(lái)，盡管鋼材價(jià)格逐月有所回升，3月末CSPI為118.54點(diǎn)，比去年末上漲2.88%，但同期進(jìn)口鐵礦石價(jià)格也呈逐月上漲態(tài)勢(shì)，3月份達(dá)到117.70美元/噸，比去年末上漲27.8%。
“鋼材價(jià)格跌幅較大，原燃料價(jià)格仍保持相對(duì)高位。近期，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格持續(xù)快速下跌，盡管原燃料價(jià)格亦有所下降，但仍處于相對(duì)高位，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)?！?在4月26日中鋼協(xié)召開(kāi)的一季度會(huì)議上，談及“鋼鐵行業(yè)面臨的困難與挑戰(zhàn)”，中鋼協(xié)相關(guān)人士表示。
生產(chǎn)所需的原料價(jià)格和燃料價(jià)格降幅不及鋼材價(jià)格降幅，生產(chǎn)端的主要成本卻依然維持在高位?！颁撹F廠與其他制造業(yè)企業(yè)不同，生產(chǎn)涉及到機(jī)器設(shè)備以及燃料等方?！惫凑f(shuō)，一旦生產(chǎn)暫停的話，將面臨非常大的資金損耗?！耙皇清仩t、煉鋼設(shè)備升溫需消耗大量的煤炭等燃料，同時(shí)要等待幾天的時(shí)間才能達(dá)到煉鋼的溫度要求；二是停產(chǎn)之后，煉鋼設(shè)備冷卻也需要花幾天時(shí)間，同時(shí)還要維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備”，企業(yè)還要照常發(fā)放員工工資。
調(diào)整，活下去
市場(chǎng)低迷之下，鋼貿(mào)商也在探尋存活的路子。
潘老板是“鋼貿(mào)二代”，他的父輩在鋼鐵貿(mào)易領(lǐng)域耕耘了30余年，他們“穿越了行業(yè)的許多個(gè)周期”，既經(jīng)歷了2008年至2013左右，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的狂飆，又經(jīng)歷了2016年左右行業(yè)的去產(chǎn)能價(jià)格下滑。
潘老板說(shuō)，公司早期的客戶中民營(yíng)企業(yè)占據(jù)公司銷售量的70%，余下30%的業(yè)務(wù)供應(yīng)給國(guó)有企業(yè)。而在2021年，國(guó)內(nèi)一些大型房企出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)以后，公司更加趨向于給國(guó)央企工程項(xiàng)目供應(yīng)鋼材。央企、國(guó)企的項(xiàng)目依然內(nèi)卷嚴(yán)重，很多同類企業(yè)都在“削尖腦袋”往這一領(lǐng)域擠，對(duì)此公司不得不參與低利潤(rùn)率的集采項(xiàng)目。
“集采項(xiàng)目主要是工程企業(yè)集團(tuán)層面的安排，回款更加有保障一些。不過(guò)利潤(rùn)非常微薄，利潤(rùn)率能有5%就不錯(cuò)了，競(jìng)爭(zhēng)還激烈，價(jià)格也很透明。”潘老板說(shuō)。
武漢的吳老板也表示，“我們現(xiàn)在重點(diǎn)拓展一些國(guó)企、央企以及民生領(lǐng)域的項(xiàng)目。畢竟這類項(xiàng)目業(yè)主方明確，后期工程款更有保障?！?/span>
“我們目前還是求穩(wěn)，不去開(kāi)拓新的客戶?！迸死习灞硎荆驹诳蛻暨x擇上原則是“做熟不做生”，不會(huì)盲目地區(qū)追求貿(mào)易量的增加，很多情況之下，賬期和回跨周期會(huì)拖得很長(zhǎng)，導(dǎo)致資金鏈壓力很大，盡量做穩(wěn)定和熟悉的客戶，不要盲目地去拓展。
過(guò)去，潘老板的公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，高峰的時(shí)候囤積了有上萬(wàn)噸鋼材，低谷的時(shí)候也有兩三千噸，平均五六千噸作為備庫(kù)量，“我們目前則是以工地實(shí)際需求為主。工地如果有一兩千噸的貨物需求，我們就馬上找上游訂貨，在現(xiàn)金采購(gòu)?fù)瓿珊?，直接給工地配送過(guò)去?！?/span>
邢偉偉也是“按需供給”的方式應(yīng)對(duì)目前的困境?！拔覀兌际且灾転闀r(shí)間單位訂貨，每周四或者周五就把下周的采購(gòu)訂單或者計(jì)劃報(bào)過(guò)來(lái)，下周開(kāi)始統(tǒng)一配送。基本是按需求配送，不敢在囤積太多貨物了?！?/span>
據(jù)中鋼協(xié)發(fā)布的2023年5月上旬鋼材社會(huì)庫(kù)存監(jiān)測(cè)旬報(bào)顯示，螺紋鋼庫(kù)存近期正在下滑。該旬報(bào)稱，5月上旬，螺紋鋼庫(kù)存550萬(wàn)噸，環(huán)比減少28萬(wàn)噸，下降4.8%，庫(kù)存繼續(xù)下降；不過(guò)，螺紋鋼庫(kù)存比年初增加242萬(wàn)噸，上升78.6%；比上年同期減少96萬(wàn)噸，下降14.9%。
中鋼協(xié)相關(guān)人士表示，廣大鋼鐵企業(yè)應(yīng)共同加強(qiáng)自律，密切關(guān)注下游用鋼行業(yè)需求總量及結(jié)構(gòu)變化，理性把握生產(chǎn)節(jié)奏，合理控制企業(yè)鋼材庫(kù)存；應(yīng)共同堅(jiān)守“三定三不要”的經(jīng)營(yíng)原則，即“以銷定產(chǎn)”，不要把現(xiàn)金變成庫(kù)存；“以效定產(chǎn)”，不要產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)性“失血”；“以現(xiàn)定銷”，不要把現(xiàn)金變成應(yīng)收款，共同維護(hù)鋼鐵市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
