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印度限制低等級(jí)大米出口 誰欲跟進(jìn)誰最受傷？中國已未雨綢繆發(fā)布時(shí)間：2022-09-22 來源：新浪財(cái)經(jīng)
中國今年大米進(jìn)口量突破進(jìn)口配額也是大概率事件。
如果世界第一、二、三大的大米出口國都宣布提高大米出口價(jià)，會(huì)帶來什么影響呢？事實(shí)已經(jīng)部分發(fā)生，印度率先對(duì)出口大米加征關(guān)稅。隨后，越南、泰國可能也會(huì)宣布提價(jià)。
多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從國際來看，此舉會(huì)影響全球大米供應(yīng)緊張的預(yù)期，階段性推動(dòng)國際大米價(jià)格上漲。
印度一些地區(qū)種植短粒白米，出口價(jià)格較低，主要出口地區(qū)是亞洲的菲律賓、印度尼西亞等國及東非多國，他們最受傷。菲律賓有超過20%的大米消費(fèi)需求需要依賴進(jìn)口，是受大米價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)最大的亞洲國家之一。
不過，國際大米市場是一個(gè)充分競爭的市場，意圖在大米市場上翻云覆雨，往往會(huì)遭遇滑鐵盧。比如，當(dāng)年大米出口量世界第一的泰國，就遭遇慘痛教訓(xùn)，在隨后的近10年間被印度搶占部分市場份額。
從國內(nèi)來看，整體影響有限。布瑞克?農(nóng)產(chǎn)品集購網(wǎng)研究總監(jiān)林國發(fā)對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，雖然國際糧價(jià)上漲會(huì)對(duì)國內(nèi)糧價(jià)起到一定的支持作用，但無法從根本上改變國內(nèi)稻米市場供需偏寬松的格局。印度關(guān)于碎米出口的禁令，會(huì)影響國內(nèi)四季度的大米進(jìn)口量，從而對(duì)飼料用糧帶來壓力，然而相對(duì)于中國一年2億多噸的谷物飼料需求而言，影響極為有限。
值得關(guān)注的是，今年大米進(jìn)口量突破進(jìn)口配額是大概率事件，中國自從2001年加入WTO以來，就開始對(duì)三大主糧執(zhí)行進(jìn)口關(guān)稅配額管理。2004年至今，大米進(jìn)口關(guān)稅配額為532萬噸。2021年，大米進(jìn)口量496萬噸。雖然進(jìn)口量并未突破配額，但已近在咫尺。今年前8個(gè)月，大米累計(jì)進(jìn)口456萬噸，同比增42.5%。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，今年大米進(jìn)口量將達(dá)到600萬噸水平。
“區(qū)別對(duì)待”的大米限制政策
今年8月底，世界大米出口量排第二、第三的越南、泰國，就提高兩國大米出口價(jià)格達(dá)成共識(shí)，并商定于10月6日至7日舉行會(huì)談，從而引發(fā)全球關(guān)注。而全球最大的大米出口國印度率先出手，宣布自9月9日起，禁止出口碎米，并對(duì)除蒸谷米和印度香米（巴斯馬蒂大米）外的各種類大米征收20%的關(guān)稅。
2011年以前，印度就曾對(duì)非印度香米采取過三年禁止出口的法令。這也是11年后，該國對(duì)大米出口再次實(shí)施限制。
在在全球大米出口市場中，印度占41%，越南、泰國合占約26%。如果越南、泰國最終達(dá)成協(xié)議，也就意味著，合占全球大米出口總量67%、全球前三的大米出口國，將聯(lián)手推高全球糧食價(jià)格，加劇全球通脹水平。
那么，印度此舉意欲何為？廣東華南糧食交易中心糧食經(jīng)濟(jì)研究員鄭文慧對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，通過印度對(duì)不同大米品種出口采取“區(qū)別對(duì)待”的政策可以看出，其并非想控制國際市場，或者提高大米出口價(jià)格，而主要是迫于國內(nèi)高通脹壓力。
“區(qū)別對(duì)待”的大米政策體現(xiàn)在，印度將蒸谷米、印度香米排除在加征關(guān)稅之外。這兩種類型的大米是出口創(chuàng)匯的利器，價(jià)格比較高。在印度，傳統(tǒng)的大米種植區(qū)以種植長粒香米（巴斯馬蒂米）為主，這種米主要出口中東地區(qū)和歐洲，售價(jià)較高，在本輪限制政策中不受影響。
比如，在9月7日（印度出臺(tái)限制政策前），蒸谷米報(bào)價(jià)較白米高出5%，印度香米則是白米的4.5倍。加征關(guān)稅的大米主要是印度大眾消費(fèi)的低價(jià)低質(zhì)的品類。而碎米最為便宜，就直接禁止出口。
最近兩年，印度碎米出口占全球碎米出口比重持續(xù)增加，目前約占一半。雖然中國等多國進(jìn)口碎米主要用于食品加工、飼料加工，但對(duì)于印度而言，碎米成分跟大米沒有區(qū)別，有利于抑制國內(nèi)大米價(jià)格。
印度官方數(shù)據(jù)顯示，印度8月份CPI為7%。分項(xiàng)來看，印度谷物及其產(chǎn)品價(jià)格上漲9.57%。值得注意的是，這已經(jīng)是印度連續(xù)第8個(gè)月CPI數(shù)據(jù)高于印度央行所確立的目標(biāo)區(qū)間上限（6%）。
中華糧網(wǎng)易達(dá)研究院副院長張智先對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，印度根據(jù)國內(nèi)供需、外圍環(huán)境以及預(yù)期，變更和調(diào)整糧食出口政策實(shí)屬正常。受國際地緣政治沖突加劇的影響，全球糧食貿(mào)易保護(hù)主義抬頭。今年上半年，國際小麥、玉米一度出現(xiàn)階段性價(jià)格較大幅度上漲的情況，雖然稻米產(chǎn)區(qū)及出口地區(qū)遠(yuǎn)離沖突地帶，對(duì)國際大米供需影響較小，但是鑒于前期小麥、玉米價(jià)格暴漲，以及印度部分種植區(qū)夏季遭遇高溫干旱天氣，水稻種植面積減少，這些都在一定程度上助推了貿(mào)易保護(hù)主義。
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授蔡海龍也表示，是否出口糧食，取決于糧食出口國基于市場形勢所作出的抉擇。這背后是糧食出口的“雙面效應(yīng)”，即糧食出口既可以增加農(nóng)民收益，又可以影響本國的糧食安全。當(dāng)國際糧價(jià)高漲時(shí)，糧食出口動(dòng)力增強(qiáng)，同時(shí)國內(nèi)糧價(jià)也會(huì)隨之上漲，進(jìn)而增加國內(nèi)通脹水平。如果糧食出口量增加明顯影響到國內(nèi)糧食安全，該國往往會(huì)采取限制出口措施，穩(wěn)定國內(nèi)糧食供給。
需要說明的是，在采取措施限制大米出口之前，印度其實(shí)已經(jīng)先后對(duì)小麥、糖采取過限制措施，而且該國的出口禁令也反復(fù)無常。比如，2022年5月，印度在對(duì)小麥實(shí)施一紙禁令之后，又宣布放松小麥出口禁令，致使之前還大漲的芝加哥交易所的小麥短時(shí)跳水。
林國發(fā)認(rèn)為，這可能跟印度對(duì)本國農(nóng)業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)掌握不足有關(guān)。國際價(jià)格高，既想出口多賺錢，又不得不面對(duì)國內(nèi)通脹壓力。然而，出口政策的不連貫，增加了貿(mào)易商的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。張智先也指出，這背后反映的也是印度在全球糧食安全危機(jī)下的矛盾心態(tài)。
對(duì)中國影響“有限且短期”
從國際來看，印度限制大米出口，在一定程度上，確實(shí)強(qiáng)化了國際糧食危機(jī)預(yù)期。
今年以來，國際市場一直存在對(duì)糧食危機(jī)的擔(dān)憂。俄烏沖突帶來烏克蘭玉米產(chǎn)量下降，今年美國玉米種植面積下降，同時(shí)遭遇干旱，可能面臨減產(chǎn)。而且由地緣政治沖突帶來的全球化肥供應(yīng)受到影響，南美、東南亞、南亞等地區(qū)的主要糧食生產(chǎn)國，由于本國化肥生產(chǎn)裝備水平有限，化肥價(jià)格的高企且供應(yīng)不穩(wěn)定，一定程度上也影響谷物的生產(chǎn)。
與全球玉米、小麥價(jià)格持續(xù)高位劇烈波動(dòng)相比，近兩年全球大米價(jià)格波動(dòng)幅度小。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，大米曾經(jīng)被認(rèn)為是穩(wěn)定糧食市場的最后稻草。然而，目前這種局面正在改變。在水稻減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)的情況下，近幾個(gè)月，全球大米價(jià)格持續(xù)上漲。
不過，在蔡海龍看來，今年以來，國際大米價(jià)格呈上升趨勢，屬于恢復(fù)性上漲。2021年8月，國際大米價(jià)格達(dá)到近50個(gè)月的低點(diǎn)，目前大米價(jià)格基本恢復(fù)到2020年水平或略低。由于國際市場大米供求基本面并沒有發(fā)生明顯變化，若不發(fā)生大的市場沖擊，預(yù)計(jì)未來大米價(jià)格將保持穩(wěn)定態(tài)勢，特別是隨著稻谷收獲季節(jié)到來，大米供給形勢將會(huì)進(jìn)一步改善。
至于對(duì)中國的影響，可概括為“有限且短期”。
從農(nóng)戶角度來看，“相較于地租，我對(duì)稻米價(jià)格變化幾乎不關(guān)注?！边@是第一財(cái)經(jīng)記者從廣東地區(qū)種植水稻的農(nóng)戶處了解到的情況。之所以“幾乎不關(guān)注稻米價(jià)格”，緣于最近幾年早稻收購價(jià)格波動(dòng)很小。
這也可以視為近期國際大米出口市場接連爆發(fā)“或禁止出口，或加稅漲價(jià)”等大事件對(duì)國內(nèi)影響有限的一個(gè)縮影。
自2021年開始，中國自印度進(jìn)口碎米數(shù)量激增，印度目前已經(jīng)成為中國第一大碎米進(jìn)口國。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年~2022年7月，中國自印度進(jìn)口碎米251.7萬噸，占碎米總進(jìn)口量的51%。
大量進(jìn)口的碎米，除了一部分用于食品加工及釀酒原料，還有一部分用于飼料原料。2022年，后一種情況表現(xiàn)尤為突出。
鄭文慧表示，一方面，印度碎米進(jìn)口量占飼用糧的比例極低；另一方面，當(dāng)前玉米、小麥等飼用糧價(jià)格仍處于低位徘徊尋找上漲空間的階段。一定程度上，印度碎米進(jìn)口減少了，反倒有利于南方儲(chǔ)備早稻的銷售。
鄭文慧稱，國內(nèi)稻米市場一直呈現(xiàn)偏寬松的供需格局，雖然近期受干旱等不利天氣因素影響，市場對(duì)中晚稻產(chǎn)量存在擔(dān)憂，但總體來看并不足以改變根本格局。此外，國內(nèi)稻米產(chǎn)量大、庫存量大、需求平淡等因素制約了稻米價(jià)格走勢。在生產(chǎn)方面，國內(nèi)大米產(chǎn)量常年高于消費(fèi)量；在消費(fèi)方面，新冠疫情以來，人們外出用餐減少，對(duì)大米的消費(fèi)有較為明顯影響。從主糧消費(fèi)整體趨勢來看，人均口糧增長到一定程度后，就會(huì)趨于穩(wěn)定并小幅下降，中國當(dāng)前正處于此階段。
林國發(fā)認(rèn)為，市場對(duì)于稻米存在擔(dān)憂也不無道理，但大可不必過度擔(dān)憂，畢竟國內(nèi)水稻儲(chǔ)備超過1億噸，且今年東北水稻、南方早稻都實(shí)現(xiàn)豐產(chǎn)，預(yù)計(jì)全年水稻仍呈現(xiàn)供大于需格局。
