美國通脹風(fēng)暴肆虐，黑色星期一？
周一（6月13日），全球股指普遍下跌，匯市、債市劇烈波動。上周五公布的5月美國通脹數(shù)據(jù)再爆表重新點燃了市場的避險情緒，推動美元大漲，美國短期國債收益率飆升。下一個重大事件是FOMC利率決定，市場對美聯(lián)儲的鷹派預(yù)期極有可能成為現(xiàn)實。
美盤前，現(xiàn)貨黃金較日高回落近50美元，跌破1830美元關(guān)口，日內(nèi)跌幅超過2%。現(xiàn)貨白銀回落至21美元/盎司下方，日內(nèi)跌4.10%，續(xù)創(chuàng)5月16日以來新低。美元指數(shù)觸及105關(guān)口，為5月13日以來首次。
COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間6月13日20：19一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交2324手，交易合約總價值4.30億美元。
COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間6月13日22：31一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交3915手，交易合約總價值7.16億美元。
美國10年期國債收益率持續(xù)攀升，逼近3.3%。美國2年期和10年期國債收益率曲線自4月以來首次出現(xiàn)倒掛。美國30年期國債收益率創(chuàng)2018年11月以來新高。
美股集體大幅低開，標(biāo)普500指數(shù)跌幅擴大至3%，較紀(jì)錄高點跌超20%。納指日內(nèi)大跌4%，科技股全線下挫，特斯拉(647.21, -49.48, -7.10%)跌超7%，英偉達(dá)跌約7%，奈飛(169.69, -13.25, -7.24%)、亞馬遜(103.67, -5.98, -5.45%)跌約6%。MSCI全球股指較2021年11月的收盤紀(jì)錄水平下跌逾20%。
亞太股指集體大跌
周一早盤，亞太股指集體承壓。
早間，越南VN指數(shù)跌3%；韓國KOSPI指數(shù)下跌3%，至2517.76點，韓國創(chuàng)業(yè)板指跌超3%，印度NIFTY指數(shù)在盤前交易中下跌2%，印度盧比兌美元首次跌破78。
A股三大指數(shù)集體低開，之后持續(xù)震蕩。截至午間收盤，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌1.11%、0.51%、0.51%，2600多只個股下跌。北向資金10點30之后加速流出，半日凈賣出超92億元。
盤面上，教育股大漲，創(chuàng)業(yè)板股豆神教育漲停。有機硅等業(yè)績預(yù)期較好的資源類板塊再度活躍，中旗新材等漲停。汽車產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)強勢，常鋁股份等漲停。下跌方面，房地產(chǎn)、銀行等藍(lán)籌類板塊陷入調(diào)整。板塊方面，教育、有機硅、貴金屬、比亞迪概念等板塊漲幅居前；房地產(chǎn)、CRO、電力、銀行等板塊跌幅居前。
“同花順APP崩了”上熱搜。許多用戶反映，上午部分時段出現(xiàn)無法交易，行情等界面出現(xiàn)卡頓現(xiàn)象，同花順宣稱是“華為云部分區(qū)域網(wǎng)絡(luò)出問題，我們部分用戶也因此受影響?！比A為云臨近中午發(fā)微博(21, -1.31, -5.87%)稱，該故障已經(jīng)解除，同花順方面也表示APP交易已恢復(fù)正常。
港股大幅低開，開盤恒指跌近3%，科指跌4%，午后跌幅擴大，恒生科技指數(shù)大跌超5%，恒指跌4.7%。汽車、地產(chǎn)、半導(dǎo)體等板塊全線下跌，嗶哩嗶哩(23.49, -2.61, -10.00%)跌超10%，京東(58.93, -2.58, -4.19%)健康跌超9%，百度(131.88, -10.99, -7.69%)、阿里(98.52, -11.32, -10.31%)均跌約8%，美團(tuán)跌7%。
不過，港股新東方(17.1, 0.89, 5.49%)在線持續(xù)飆升，一度漲超100%。其他教育股跟漲，思考樂教育一度漲近36%，新東方漲近25%。截至午間收盤，紛紛回落。新東方旗下的直播帶貨平臺“東方甄選”因主播雙語直播帶貨人氣大漲，3天漲粉超過130萬，多次登上熱搜榜。
稍晚的歐股料同樣下跌，截止發(fā)稿，歐洲斯托克50指數(shù)期貨跌幅擴大至2%。
日本股匯債“三殺”
日本市場波動尤其劇烈，日經(jīng)225指數(shù)跌3%；美元兌日元一度升破2002年的高點135.15，創(chuàng)1998年10月以來新高；日本10年期國債收益率升至0.25%上方，這是日本央行收益率曲線控制（YCC）目標(biāo)區(qū)間的上限。如果日本央行不進(jìn)行干預(yù)，利差可能只會進(jìn)一步擴大。
隨后日本央行宣布，周二將額外購買5000億日元5-10年期國債。日本青空銀行貨幣產(chǎn)品經(jīng)理Akira Moroga表示，美元兌日元在升至136之前可能會停滯，因為市場已經(jīng)消化了美國將大幅加息的預(yù)期，在本周FOMC會議召開之前，幾乎沒有空間考慮更多鷹派因素。
Moroga料日本央行本周不會做出改變，但未來可能會考慮調(diào)整政策。獲利了結(jié)也是一種可能，這將使美元兌日元在升穿136之前停止。
然而，日本央行行長黑田東彥繼續(xù)發(fā)表鴿派講話，稱日本央行必須通過放松貨幣政策來支持經(jīng)濟(jì)，以實現(xiàn)更高的工資增長。日本經(jīng)濟(jì)仍處于從疫情沖擊復(fù)蘇的過程中，不斷上升的原材料成本令經(jīng)濟(jì)下行壓力增加。他表示，日元疲軟有好處也有壞處，將繼續(xù)密切關(guān)注匯率對經(jīng)濟(jì)的影響，對外匯干預(yù)不發(fā)表評論。
加密貨幣延續(xù)周末跌勢，“極度恐懼”
加密貨幣周末開始暴跌，周一繼續(xù)下跌，截止發(fā)稿比特幣跌近5%，跌破25000美元關(guān)口；以太坊跌超7%。加密貨幣市場處于極度恐懼狀態(tài)。
加密貨幣貸款機構(gòu)Nexo的聯(lián)合創(chuàng)始人Antoni Trenchev表示：
加密貨幣仍然受美聯(lián)儲的影響，與美股和其他風(fēng)險資產(chǎn)保持著緊密的相關(guān)性。聽到市場對比特幣價格的預(yù)測分布在1000到1萬之間，這說明加密貨幣首次面臨著嚴(yán)峻的宏觀環(huán)境，以及市場的恐懼。
機構(gòu)分析師Joanna Ossinger稱，現(xiàn)在看起來加密貨幣的狀況很差。對于已經(jīng)在疲于應(yīng)對美聯(lián)儲加息和風(fēng)險資產(chǎn)拋售的代幣而言，火熱的美國通脹數(shù)據(jù)只是雪上加霜。比特幣已經(jīng)連續(xù)第七天下跌，并且已突破了最近的下跌區(qū)間。這使得比特幣可能下探200周移動平均線，即22300美元左右，甚至2017年高點19511美元。
美國加密借貸平臺Celsius Network宣布，由于極端的市場狀況，暫停所有賬戶之間的提款、互換和轉(zhuǎn)賬。
超級央行周殺到，美債收益率狂飆
目前美元牢牢占據(jù)著主導(dǎo)地位，未來美聯(lián)儲加息的力度和速度預(yù)計將提升。本周前半周的焦點將主要是美元走強令G10和新興亞洲貨幣承壓。周一英鎊兌美元日內(nèi)一度跌1%，刷新一個月以來新低。
與此同時，關(guān)鍵美債收益率曲線的倒掛預(yù)示經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險上升。機構(gòu)分析稱，本周，美國2年期和10年期國債收益率曲線的倒掛幅度可能超過4月份發(fā)生的短暫倒掛，鑒于美國通脹高居不下，美聯(lián)儲的點陣圖可能暗示，美國將在更短期內(nèi)采取強硬立場。如果投資者想要相信美聯(lián)儲會控制住通脹率，短期內(nèi)點陣圖需要變得更加激進(jìn)。如果美聯(lián)儲某位鷹派成員希望在本周加息75個基點，或者鮑威爾在今年所有會議上都提出加息的可能性，這都不會令人感到意外。
從利率市場的預(yù)期看，美國5月份的炙熱通脹數(shù)據(jù)已進(jìn)一步強化了市場對美聯(lián)儲繼續(xù)50個基點加息步伐直到9月的預(yù)期，甚至不乏有人猜測更大幅度加息的可能性。目前，市場預(yù)計美聯(lián)儲到9月將累計加息175個基點，其中至少有一次加息75個基點。
美聯(lián)儲利率期貨顯示美聯(lián)儲有30%的可能性在6月會議上加息75個基點；有83%的可能性在7月加息75個基點。芝商所的美聯(lián)儲觀察工具顯示，美聯(lián)儲到6月份加息75個基點的概率為26.8%，高于上周四的3.6%。
除了美聯(lián)儲，英國、日本和瑞士三國央行也將在本周公布最新利率決議。
