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投資資訊
2017年7月11日早盤提示發(fā)布時間:2017-07-11    來源:投資咨詢部

品種

交易策略

分析要點

歷史操作回顧

豆粕

多單持有

外盤:本周關(guān)注美國農(nóng)業(yè)部7月供需報告,目前低優(yōu)良率仍支持美盤價格,周一USDA的作物周報顯示,截至79日當(dāng)周,美豆優(yōu)良率為62%,分析師平均預(yù)期為63%,去年同期為71%,另外據(jù)路透社消息,受干旱天氣影響,美國農(nóng)業(yè)部7月可能下調(diào)單產(chǎn),在部分主產(chǎn)區(qū)天氣依然炎熱少雨的情況下,美豆或呈現(xiàn)震蕩偏強(qiáng)

國內(nèi):7月份大豆到港量環(huán)比增長17.31%。而目前國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)恢復(fù)仍慢,尤其是南方暴雨引發(fā)洪澇,影響水產(chǎn)養(yǎng)殖復(fù)蘇,水產(chǎn)投料量低于預(yù)期,終端需求欠佳,油廠豆粕庫存仍居于高位,國內(nèi)現(xiàn)貨壓力依然突出。期貨受外盤和現(xiàn)貨的影響呈現(xiàn)震蕩偏強(qiáng)。

73日多單進(jìn)入

棕櫚油

觀望

馬盤:昨天中午馬棕公布了6月供需數(shù)據(jù),馬棕6月產(chǎn)量環(huán)比下降8.5%,庫存微幅下降1.9%,產(chǎn)量降幅超預(yù)期,報告影響偏利多,短期外盤處于MPOB報告利多消化中,短線或呈現(xiàn)偏強(qiáng)走勢。

國內(nèi):低庫存支持價格,目前國內(nèi)棕櫚油庫存已經(jīng)降至45萬噸下方,且最新了解6月份到港量調(diào)整至20萬噸,7月份到港量調(diào)整至23-25萬噸左右,預(yù)計8月中旬之前,當(dāng)前國內(nèi)棕櫚油庫存將逐漸下降。在外盤未有大幅下跌的情況,國內(nèi)可能表現(xiàn)為震蕩偏強(qiáng)。建議以偏多思路對待。

76日空單離場

豆粕

期權(quán)

看漲期權(quán)多單繼續(xù)持有

CBOT大豆期貨周一上漲逾2%,因預(yù)期美國中西部天氣狀況對作物生長構(gòu)成壓力,市場擔(dān)憂本周中西部一些地區(qū)氣溫升高且天氣干燥,可能抑制單產(chǎn)前景。USDA報告稱,截至201779日當(dāng)周,美豆生長優(yōu)良率為62%,低于平均預(yù)期的63%,更低于上年同期的71%。國內(nèi)方面,豆粕供應(yīng)依舊充足,但由于豆粕行情大幅上漲,中下游補(bǔ)庫積極性有所提高,預(yù)計連盤豆粕短期繼續(xù)震蕩偏強(qiáng)走勢。

76日建議看漲期權(quán)輕倉介入

白糖

期權(quán)

SR1709看跌期權(quán)的多單和看漲期權(quán)的空單繼續(xù)持有

ICE原糖期貨周一錄得逾一個月來最大單日跌幅,因修正漲勢告終,被技術(shù)性賣盤所取代,且全球最大消費(fèi)國印度采取行動限制進(jìn)口。供應(yīng)充裕仍重壓市場,巴西、印度和泰國的天氣對作物有利,點燃了對2017/18作物年度供應(yīng)過剩的預(yù)期。Bloomberg最新調(diào)查結(jié)果顯示,預(yù)計印度2017/18年度糖產(chǎn)量將從本年度的2030萬噸增加至2500萬噸,主要因季風(fēng)降雨量高于平均值。國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)白糖售價以穩(wěn)定為主,糖廠出貨情況一般,預(yù)計鄭糖期價近期繼續(xù)下跌趨勢。

619SR709-C-6800的空單或SR709-P-6400的多單輕倉介入

鐵礦石

建議空單減倉

周一普氏指數(shù)漲0.264.55;港口成交價格小漲,PB粉山東港475,唐山港487;

昨日貿(mào)易商部分上調(diào)報價,鋼廠按需采購,成交未放量。鋼廠鐵礦石庫存較前期低位回升3天至25天,近期價格反彈是鋼廠補(bǔ)庫驅(qū)動,但鐵礦還是比焦炭弱,鋼廠利潤擴(kuò)大后向上游傳導(dǎo)和分配一段時間。目前外礦回升到64美元不利于供給收縮,下半年還有淡水河谷擴(kuò)產(chǎn),需要價格在低位徘徊一段時間才會減少供給,期價反彈高度有限,做空注意節(jié)奏。

524日尾盤建議試多,破455止損

77日建議480上方輕倉試空

螺紋鋼

建議空單輕倉持有

周一唐山鋼坯漲203320/噸;上海三級螺紋現(xiàn)貨價漲503650,北京河鋼漲303700

昨日唐山成品材成交一般,期貨反彈后價格回漲,貼水收斂到300水平。6PPI同比持平符合預(yù)期,高利潤驅(qū)動產(chǎn)量回升,文水海威鋼鐵1380立方米高爐停產(chǎn)2年后計劃近期復(fù)產(chǎn),長流程的鋼廠繼續(xù)主動增產(chǎn)。不確定是淡季需求的收縮,高溫和降雨影響需求邊際,期價高位震蕩,多空繼續(xù)博弈。

630建議3300之上輕倉試空    

塑料

建議空單減倉,等平水再拋

周一現(xiàn)貨價格暫穩(wěn)8950-9150/噸;周末石化庫存69萬噸,暫時平穩(wěn)。本周上海賽科,中煤蒙大,撫順和揚(yáng)子石化裝置集中重啟,大約10%的供應(yīng)重新恢復(fù)。需求端農(nóng)膜低位回升,管材小幅回落,包裝膜等穩(wěn)定,下游工廠補(bǔ)庫謹(jǐn)慎,整體消化庫存為主。7月淡季影響未減,裝置重開又會重新增加庫存,期價震蕩回落,夜盤化工類商品反彈,做空注意節(jié)奏。

77日建議8950上方輕倉試空

甲醇

多單繼續(xù)持有

甲醇基本面短期利多有增,主要是蒙大和神華寧煤陸續(xù)開始外采,進(jìn)而對產(chǎn)區(qū)價格形成支撐,另外就是甲醇港口庫存仍偏低、原油持續(xù)反彈,且烯烴外采甲醇利潤恢復(fù)后贏得更大的反彈空間,不過上周港口庫存再次回升3.7萬噸至45萬噸,結(jié)束了連續(xù)四周的下降,且隨著近期價格反彈,產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨貼水壓力或?qū)⒅鸩襟w現(xiàn),再加上中期甲醇供需壓力仍在逐步增大,內(nèi)外裝置繼續(xù)重啟,甲醇壓力仍將逐步增大

76日多進(jìn)入

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