近期，長(zhǎng)江中下游一帶強(qiáng)降雨頻發(fā)，局地有暴雨伴隨強(qiáng)對(duì)流天氣；此外，受冷渦影響，東北、華北地區(qū)多陣雨或雷陣雨。7月4日，主雨帶依然位于長(zhǎng)江中下游一帶。監(jiān)測(cè)顯示，江蘇中南部、安徽中部、湖北西北部、湖南東北部、重慶南部、貴州西北部等地部分地區(qū)出現(xiàn)暴雨或大暴雨，江蘇鹽城、南通局地特大暴雨（260—286毫米）。
四川、湖北、湖南等生豬養(yǎng)殖大省以及湖北、江蘇、重慶等蛋雞養(yǎng)殖大省均位于近期的強(qiáng)降雨帶，降雨天氣是否會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)生豬、蛋雞養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)生影響呢？對(duì)此，五礦經(jīng)易期貨農(nóng)產(chǎn)品分析師王俊表示，今年以來(lái)降雨的分布、雨帶變化以及降雨量基本在正常范圍內(nèi)，沒(méi)有大范圍超預(yù)期的情況發(fā)生，對(duì)養(yǎng)殖業(yè)供應(yīng)和運(yùn)輸整體的影響有限、可控。
一德期貨生鮮品事業(yè)部分析師侯曉瑞表示，強(qiáng)降雨對(duì)于生豬養(yǎng)殖的影響主要在于非洲豬瘟疫情防控的情況。“南方雨水增多對(duì)生豬養(yǎng)殖端影響相對(duì)較為明顯，尤其近期四川非瘟抬頭也是受到了強(qiáng)降雨天氣的影響，但是否會(huì)造成大面積擴(kuò)散目前還不能確定，因?yàn)榻?jīng)過(guò)這么長(zhǎng)時(shí)間，養(yǎng)殖戶對(duì)非瘟已經(jīng)有較為全面的認(rèn)知，在確定雨水會(huì)造成疫情擴(kuò)散的情況下，防疫措施較前期有較為明顯的改善，全國(guó)大面積的擴(kuò)散的可能性幾乎沒(méi)有。此外，強(qiáng)降雨同時(shí)會(huì)對(duì)物流產(chǎn)生一定的影響，可能會(huì)導(dǎo)致短期部分地區(qū)毛豬運(yùn)不出來(lái)的情況，進(jìn)而造成短期區(qū)域價(jià)差變化，但預(yù)計(jì)持續(xù)時(shí)間不會(huì)太久，因此強(qiáng)降雨對(duì)短期市場(chǎng)價(jià)格會(huì)有一定影響?！彼f(shuō)。
國(guó)泰君安期貨農(nóng)產(chǎn)品首席研究員周小球同樣認(rèn)為，降雨期間空氣濕度大，雨水四處流動(dòng)，會(huì)給非瘟防控帶來(lái)巨大壓力。比如2020年夏季就出現(xiàn)過(guò)南方非瘟疫情加重的跡象。不過(guò)，隨著市場(chǎng)防控技術(shù)和水平的提升，已經(jīng)很少出現(xiàn)區(qū)域性大規(guī)模疫病的情況，市場(chǎng)正在逐步轉(zhuǎn)向疫病防控日?；＝涤陮?duì)運(yùn)輸?shù)挠绊懖谎远?，但是只是短期的區(qū)域性影響，難以造成大范圍的持續(xù)性影響。
“對(duì)于生豬市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，今年南方雨季下非瘟疫情整體可控，并未如年初預(yù)計(jì)的一樣大面積暴發(fā)，而是以零星散發(fā)為主，4—5月份主要在兩廣，目前主要在四川，影響程度在20%以內(nèi)。由于中小豬的出欄，目前四川非瘟疫情對(duì)供應(yīng)端的影響略微偏負(fù)面?！蓖蹩≌f(shuō)。
據(jù)光大期貨農(nóng)產(chǎn)品研究員呂品介紹，近日四川生豬市場(chǎng)以穩(wěn)中調(diào)整為主，目前川內(nèi)非瘟疫情較上周略有加重，全市場(chǎng)損失率在10%—20%左右，出現(xiàn)疫情的養(yǎng)殖場(chǎng)主要采取拔牙方式應(yīng)對(duì)。由于之前四川生豬存欄量恢復(fù)良好，目前川內(nèi)生豬價(jià)格略低于其他市場(chǎng)，外調(diào)標(biāo)豬量略有增加（四川為傳統(tǒng)生豬調(diào)入省份）?！岸唐诳矗掷m(xù)降雨天氣對(duì)四川生豬外調(diào)會(huì)形成一定阻力，從而對(duì)四川省內(nèi)生豬價(jià)格形成利空，但從全國(guó)范圍看，局部地區(qū)運(yùn)輸方面的短期受阻對(duì)全國(guó)生豬價(jià)格影響有限?！眳纹氛f(shuō)。
侯曉瑞表示，若強(qiáng)降雨遇上高溫，對(duì)雞蛋市場(chǎng)的影響主要是兩個(gè)方面：一是影響蛋雞產(chǎn)蛋率及蛋重，造成短期供應(yīng)的減少，這也是每年夏季雞蛋現(xiàn)貨市場(chǎng)開啟上漲主要原因；二是影響雞蛋保質(zhì)期，易出現(xiàn)發(fā)霉變質(zhì)情況，蛋品質(zhì)量問(wèn)題會(huì)壓制雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格。“整體上，天氣會(huì)對(duì)短期雞蛋及生豬行情產(chǎn)生影響，但是長(zhǎng)期影響并不大?！焙顣匀鹫f(shuō)。
王俊認(rèn)為，雞蛋供應(yīng)方面，目前尚處于梅雨季的最后時(shí)段，盡管出梅在即，但目前高溫高濕的環(huán)境對(duì)雞蛋保存不利，與預(yù)期相比蛋價(jià)走勢(shì)稍顯無(wú)力，現(xiàn)貨的季節(jié)性上漲遲遲不發(fā)動(dòng)，盤面的旺季合約紛紛開始擠升水，近期走勢(shì)明顯偏弱。“我們預(yù)計(jì)這種情況會(huì)在未來(lái)一周逐步結(jié)束，隨著梅雨天氣的結(jié)束和高溫的到來(lái)，蛋雞產(chǎn)蛋率下降，蛋價(jià)有望逐步受到支撐并開啟旺季上漲格局?！彼f(shuō)。
從需求方面看，生鮮品的需求主要受消費(fèi)習(xí)慣影響。據(jù)周小球介紹，夏季氣溫較高，人們的飲食相對(duì)清淡，消費(fèi)結(jié)構(gòu)有所改變。對(duì)于生豬而言，仔豬怕冷，肥豬怕熱，冬季出生的仔豬數(shù)量環(huán)比下降，對(duì)應(yīng)夏季的生豬出欄量相應(yīng)會(huì)降低，出欄體重也會(huì)季節(jié)性下降，從而造成夏季豬肉產(chǎn)量下降，價(jià)格季節(jié)性上漲。
在呂品看來(lái)，一般來(lái)說(shuō)，面對(duì)惡劣天氣，人們對(duì)新鮮蔬果、鮮肉等產(chǎn)品的需求越發(fā)旺盛，而且持續(xù)降雨天氣導(dǎo)致生鮮產(chǎn)品的損耗率大幅提升，從而相關(guān)企業(yè)在生鮮品運(yùn)輸、存儲(chǔ)等方面提出了巨大挑戰(zhàn)。
“從消費(fèi)端看，今年5月全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額為35945億元，其中餐飲收入達(dá)3816億元，均已超過(guò)2019年同期水平，說(shuō)明社會(huì)消費(fèi)整體向好，隨著生豬價(jià)格的持續(xù)下跌，低價(jià)也一定程度上刺激了豬肉消費(fèi)。”呂品說(shuō)。
此外，值得注意的是，商務(wù)部7月5日發(fā)布消息，7月7日公開競(jìng)價(jià)收儲(chǔ)本年度第一批中央儲(chǔ)備凍肉2萬(wàn)噸，也使生豬市場(chǎng)情緒得到穩(wěn)定?！暗谴溯啲F(xiàn)貨價(jià)格上漲多是養(yǎng)殖戶集體抗價(jià)所致，生豬出欄體重依然維持高位，凍品庫(kù)存量依然很大，都說(shuō)明短期供給端壓力未見(jiàn)緩解，因此現(xiàn)貨價(jià)格上漲的基礎(chǔ)并不堅(jiān)實(shí)。預(yù)計(jì)現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)上漲空間不大，但在國(guó)家收儲(chǔ)政策的不斷深入下，成本支撐將愈發(fā)明顯?！眳纹氛f(shuō)。
而在王俊看來(lái)，今年生鮮品的消費(fèi)明顯受到了一定抑制，這種抑制不一定是天氣導(dǎo)致的，應(yīng)該是是多方面因素的共同作用。“對(duì)于生豬來(lái)講，消費(fèi)習(xí)慣的改變、禽牛肉的替代、高峰人口的回落、新冠肺炎疫情下居民消費(fèi)意愿和能力的減弱以及菜單價(jià)格來(lái)不及修改等原因均導(dǎo)致豬肉消費(fèi)出現(xiàn)了下滑，好在6月份以來(lái)我們已經(jīng)看到了價(jià)格下跌對(duì)消費(fèi)的刺激作用，預(yù)計(jì)未來(lái)消費(fèi)邊際上的改善會(huì)對(duì)價(jià)格起到支撐作用。對(duì)于雞蛋來(lái)講，今年消費(fèi)同樣不如人意，主要原因也比較簡(jiǎn)單，就是絕對(duì)價(jià)格高，而替代品的價(jià)格相對(duì)低廉?！彼f(shuō)。
“雖然生豬價(jià)格下跌以后在一定程度上促進(jìn)了消費(fèi)，比如大量的反季節(jié)灌腸行為，但這也一定程度上透支了后期消費(fèi)，可能導(dǎo)致后期消費(fèi)不及預(yù)期，進(jìn)而壓制生豬后期現(xiàn)貨價(jià)格的反彈高度。雞蛋后期季節(jié)性高點(diǎn)則取決于中秋供需情況，上漲毋庸置疑，但高點(diǎn)仍然存疑?！焙顣匀鹫f(shuō)。
周小球認(rèn)為，現(xiàn)階段生豬價(jià)格的周期性和季節(jié)性仍在，且調(diào)研數(shù)據(jù)顯示7月份規(guī)模場(chǎng)出欄量環(huán)比明顯下降，疊加體重?cái)?shù)據(jù)的下降，預(yù)計(jì)生豬現(xiàn)貨價(jià)格仍將出現(xiàn)季節(jié)性上漲。不過(guò)，由于出欄同比大幅增加，本輪價(jià)格上漲的高度有限。“短期看，2021年第一次收儲(chǔ)于7月7月啟動(dòng)，對(duì)短期現(xiàn)貨價(jià)格有支撐作用，在收儲(chǔ)落地前，現(xiàn)貨價(jià)格窄幅整理概率大；長(zhǎng)期而言，目前行業(yè)自繁自養(yǎng)平均成本在8—9元/斤，現(xiàn)階段價(jià)格只是在成本線附近徘徊，會(huì)造成低效產(chǎn)能加速淘汰，或造成產(chǎn)能非線性波動(dòng)，價(jià)格筑底的時(shí)間延長(zhǎng)?！彼f(shuō)。
