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投資資訊
2017年6月29日早盤提示發(fā)布時間:2017-06-29    來源:投資咨詢部

品種

交易策略

分析要點

歷史操作回顧

豆粕

暫時觀望

外盤:大豆周三小幅上漲,交易商稱受助于技術(shù)性買盤和美國農(nóng)業(yè)部種植面積和季度庫存報告公布前的頭寸調(diào)整,美國農(nóng)業(yè)部將于630日發(fā)布播種面積預(yù)測數(shù)據(jù)和季度庫存報告,報告預(yù)期面積略增加,影響偏空,預(yù)計報告前美盤大豆將保持低位震蕩運行態(tài)勢。

國內(nèi):大豆到港龐大,油廠大豆庫存普遍充裕,養(yǎng)殖業(yè)恢復(fù)慢于預(yù)期,尤其是南方多雨天氣導(dǎo)致水產(chǎn)養(yǎng)殖復(fù)蘇步伐放慢,水產(chǎn)投料量低于預(yù)期,而生豬存欄一直偏低,導(dǎo)致豆粕終端需求一般,油廠豆粕庫存高企,脹庫現(xiàn)象仍存在,基本面壓力依然較大。

68日空單離場

棕櫚油

觀望

外盤:馬盤周三高開低走,馬來西亞最新公布的出口數(shù)據(jù)顯示馬棕61-25日出口環(huán)比降2%,相比前20天的降15%降幅有所收窄,也反映馬棕近5天出口較好,對馬盤有支撐,不過SPPOMA發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示馬棕61-25日產(chǎn)量微幅增加,總體馬盤目前依然是上有壓力下有支撐的震蕩格局。

國內(nèi):國內(nèi)連棕夜盤沖高,主要受美豆油的帶動,傳言EPA將于近期公布生柴報告刺激盤面,且國內(nèi)棕油庫存微幅走低對價格形成支撐,目前國內(nèi)棕櫚油庫存降至48萬,較上月同期的58.7萬噸降10.7萬噸,國內(nèi)短線以震蕩走勢為主,建議短線觀望。

619日空單離場

豆粕

期權(quán)

暫時觀望或以套利組合單為主

CBOT大豆期貨周三小幅上漲,因受助于技術(shù)性買盤和美國農(nóng)業(yè)部種植面積和季度庫存報告公布前的頭寸調(diào)整。但美國中西部地區(qū)目前天氣良好,緩解大豆作物的生長壓力,及中國從巴西預(yù)定了更多大豆的傳言令美豆承壓續(xù)跌,國內(nèi)豆粕基本面壓力依然較大,暫難緩解,但美豆產(chǎn)區(qū)天氣炒作隨時仍可能重現(xiàn),油廠有挺價意愿,有利于限制近期豆粕下跌空間。因此預(yù)計連盤豆粕短線仍以偏弱震蕩為主。關(guān)注630USDA種植面積和季度谷物庫存報告。

622日建議暫時觀望或以套利組合單為主

白糖

期權(quán)

SR709-C-6800的空單或SR709-P-6400的多單繼續(xù)適量持有

ICE原糖期貨周三續(xù)跌至16個月低位,投機客可能想要價格在第二季度結(jié)束前走低,他們持有的凈空頭頭寸為近兩年來最高,數(shù)據(jù)顯示,截至620日當周空頭頭寸增加23710手至86781手,為20159月以來凈空頭數(shù)量最高。國內(nèi)現(xiàn)貨市場近兩日成交情況不暢,主產(chǎn)區(qū)及現(xiàn)貨市場商家跟跌較為明顯,雖然目前正值氣溫上升,但白糖需求提升有限,若外盤方面無其它新的亮點支撐市場的話,預(yù)計鄭糖期價近期繼續(xù)跟隨外盤弱勢震蕩的概率較大。

619SR709-C-6800的空單或SR709-P-6400的多單輕倉介入

鐵礦石

建議觀望

周三平臺成交活躍,PBUSD60.75,價格上漲;普氏指數(shù)漲2.963;港口成交價格漲,PB粉唐山港460,山東港455;

基于鋼材利潤和價格走高,盤面走利潤再分配的邏輯,昨日美元貨成交活躍,鋼廠采購增加,資源多為高品貨,短期補庫情緒恢復(fù)驅(qū)動價格反彈。港口干噸價格已經(jīng)超過500,美元貨價格高于港口,但市場不確定還是鋼廠對材的價格和利潤持續(xù)性從對補庫操作的熱情。

524日尾盤建議試多,破455止損

螺紋鋼

建議觀望     

周三唐山鋼坯漲603300;上海三級螺紋現(xiàn)貨價漲503560,北京河鋼漲203590。

昨日現(xiàn)貨和期貨上漲已現(xiàn)加速,基差維持400之下。6月走勢來看,淡季完全不淡,地條鋼的退出降低社會庫存彈性,從而驅(qū)動多頭繼續(xù)推高價格和利潤。其中唐山鋼坯價格已經(jīng)接近2月底的高位,盤面利潤也再度回升到900以上,市場預(yù)期自我強化和自我實現(xiàn)加速。

626建議反抽3110-3160試空

627日建議空單破3185止損

塑料

建議等反彈拋空

周三現(xiàn)貨價格回落,華東報8950-9150/噸;石化庫存69萬噸,月底石化穩(wěn)價為主。市場預(yù)期切換到6月底和七月中旬的裝置復(fù)產(chǎn),貨源結(jié)構(gòu)緊張的局面在7月緩解。下游需求方面棚膜和包裝膜開工率小幅回升,管材開工率小幅下降,整體表現(xiàn)穩(wěn)定。市場還處于淡季中,商家備貨意愿較低,昨日期價又震蕩回落,7月的供應(yīng)壓力重新影響盤面偏弱走勢。

626日建議反抽8800-8900試空

627日建議空單破8900止損

甲醇

觀望

短期供需面多空交織,目前壓力來自于裝置重啟偏多和山東新產(chǎn)能釋放預(yù)期.但港口庫存持續(xù)下降至相對低位,并未出現(xiàn)累庫跡象,短期仍烯烴端和低庫存利多支撐和供應(yīng)端壓力預(yù)期增加的博弈。

616離場

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